20170221-兴业证券-晨会纪要_11页_1mb
报告摘要
市场数据与行业分析总结
核心内容概述
本报告总结了近期中国及主要周边市场的表现、重点行业动态以及投资建议。涵盖了国内市场指数、行业表现、周边市场、外汇商品价格、重点推荐公司及行业观点等内容。
国内市场指数表现
| 指数 | 当前指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3240 | 1.2% | 0.7% | 3.3% |
| 深证成指 | 10329 | 1.3% | 0.6% | 0.6% |
| 创业板指 | 1895 | 0.6% | -1.0% | -3.5% |
| 中小板指 | 6546 | 1.2% | 0.7% | 0.5% |
| 沪深 300 | 3471 | 1.5% | 1.0% | 3.9% |
| 中证 500 | 6385 | 1.2% | 0.2% | 1.0% |
整体来看，上证综指、沪深300等主要指数表现相对稳健，而创业板指和中小板指则出现一定程度的下跌。从涨幅来看，各指数均保持在正增长区间，但涨幅幅度不一。
表现最好前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 7969 | 2.5% | 2.0% | 5.7% |
| 家用电器 | 5520 | 2.3% | 3.8% | 7.3% |
| 银行 | 3424 | 1.8% | 1.7% | 5.3% |
| 交通运输 | 2885 | 1.8% | 2.0% | 4.4% |
| 建筑装饰 | 3396 | 1.7% | 0.2% | 4.7% |
食品饮料和家用电器行业涨幅较为明显，尤其在本年表现突出，显示出较强的市场表现力。银行和交通运输行业也有稳定增长，建筑装饰行业则相对温和。
表现最差前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织服装 | 3487 | 0.2% | -0.9% | -3.5% |
| 传媒 | 1166 | 0.6% | -1.3% | -4.0% |
| 通信 | 2816 | 0.7% | -0.9% | -3.6% |
| 计算机 | 4550 | 0.7% | -0.9% | -4.1% |
| 国防军工 | 1672 | 0.3% | 0.0% | 5.3% |
纺织服装、传媒、通信、计算机等行业表现相对较差，尤其是计算机和传媒行业本年跌幅明显。国防军工行业虽有小幅上涨，但整体表现仍低于市场预期。
主要周边市场表现
| 市场 | 当前指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24146 | 0.5% | 1.8% | 9.0% |
| 恒生红筹 | 3897 | 0.9% | -1.2% | 8.2% |
| 日经 225 | 19251 | 0.1% | -1.1% | -1.8% |
| 道琼斯 | 20624 | 0.0% | 1.7% | 3.7% |
| 标普 500 | 2351 | 0.2% | 1.5% | 4.1% |
| 纳斯达克 | 5839 | 0.4% | 1.8% | 7.5% |
| 德国 DAX | 11828 | 0.6% | 0.5% | 2.0% |
| 法国 CAC | 4865 | -0.1% | -0.5% | -0.4% |
| 富时 100 | 7300 | 0.0% | 0.3% | 1.7% |
恒生指数和纳斯达克表现较好，而法国CAC和富时100则略有下跌。整体来看，周边市场中，亚洲市场表现优于欧洲市场。
主要外汇商品价格
| 外汇商品 | 收盘价 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.9062 | 0.0% | -0.1% | -1.9% |
| 美元-人民币 | 6.8764 | 0.2% | 0.0% | -1.0% |
| 美元-日元 | 113.0900 | 0.2% | -0.6% | -3.8% |
| 欧元-美元 | 1.0613 | 0.0% | 0.2% | 1.5% |
| 英镑-美元 | 1.2464 | 0.4% | -0.5% | 1.5% |
美元指数略有下跌，美元对人民币和日元略有上涨，但本年表现整体偏弱。欧元和英镑对美元则有小幅上涨，显示出一定的升值趋势。
今日重点推荐
化工行业
飞凯材料（300398）
- 2016年年报显示，公司业绩有所下滑，主要由于市场竞争加剧及光刻胶项目推进不及预期。
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食品行业
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电话会议信息
- 房地产行业：2月21日15:30，阎常铭、齐东、陈永
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投资建议
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风险提示
- 化工行业：需求不达预期、国际油价大幅下跌。
- 白酒行业：库存周期变化、价格波动风险。
- 其他行业：经济增速低于预期、产能退出不及预期。
新股信息
| 代码 | 简称 | 发行数量（万股） | 发行价（元） |
|---|---|---|---|
| 603717 | 天域生态 | 4317.79 | 14.63 |
| 603388 | 元成股份 | 2500.00 | 12.10 |
| 603768 | 常青股份 | 5100.00 | 16.32 |
| 300621 | 维业股份 | 3400.00 | - |
| 603630 | 拉芳家化 | 5401.00 | 11.12 |
| 603665 | 康隆达 | 2500.00 | - |
| 300620 | 光库科技 | 2200.00 | 12.26 |
| 002852 | 道道全 | 2500.00 | 10.98 |
| 300619 | 金银河 | - | 10.98 |
| 300617 | 安靠智电 | - | 24.38 |
| 603238 | 诺邦股份 | 3000.00 | 13.31 |
| 603345 | 安井食品 | 5401.00 | 11.12 |
| 600939 | N重建 | 18150.00 | 3.12 |
部分新股已公布发行信息，如天域生态、元成股份、常青股份等，但部分信息尚不完整。
兴业证券近期研究报告一览
| 研究员 | 报告名称 | 行业 | 投资评级 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 卜忠林 | 白酒行业跟踪报告：白酒全面超预期，高端酒稳健兼具高弹性 | 白酒 | 推荐 | 2017-02-21 |
| 王云聪 | 飞凯材料（300398）2016年年报点评 | 其他化学制品 | 增持 | 2017-02-21 |
| 张新和 | 柳工调研纪要 | 工程机械 | 增持 | 2017-02-21 |
| 陈绍兴 | 银行业资金流向周报（2017.02.13-2017.02.19） | 银行 | 推荐 | 2017-02-20 |
| 吉理 | 煤炭行业数据周报（2.14-2.20）——秦港动力煤价止跌 | 煤炭开采 | 推荐 | 2017-02-20 |
| 黄杨 | 兴业证券建筑和工程行业每周观点 | 建筑装饰 | 推荐 | 2017-02-20 |
| 阎常铭 | 房地产行业周报（2.11-2.17）：一月按揭创新高 | 房地产 | 推荐 | 2017-02-20 |
| 傅慧芳 | 银行理财产品周报（2017.02.06-2017.02.12） | 银行 | 推荐 | 2017-02-20 |
投资评级说明
| 评级 | 相对大盘涨幅 |
|---|---|
| 推荐 | >5% |
| 增持 | 5%-15% |
| 中性 | -5%-5% |
| 减持 | < -5% |
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