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河南四方达超硬材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

河南四方达超硬材料股份有限公司于2016年第一季度报告中披露了公司的财务状况、经营情况及未来发展方向。报告指出公司在本季度面临收入和利润大幅下降的情况，同时提及了公司在市场开拓、技术创新、资金管理等方面采取的措施。

主要财务数据与指标

营业收入与利润

• 营业总收入：29,631,916.68元，同比下降36.69%
• 归属于上市公司股东的净利润：5,214,577.28元，同比下降57.73%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,564,297.63元，同比下降60.70%
• 基本每股收益：0.0109元，同比下降58.08%
• 稀释每股收益：0.0109元，同比下降58.08%
• 加权平均净资产收益率：0.70%，同比下降1.01%

资产与负债

• 总资产：855,742,933.52元，与上年度末基本持平（0.00%变动）
• 归属于上市公司股东的净资产：744,760,632.31元，同比增长0.54%
• 负债合计：109,197,900.10元，较上年度末略有下降

财务指标重大变动原因

资产负债表项目

1. 应收票据：增加3,960,042.00元，主要是3月份对供应商付款减少，降低了票据流通效率。
2. 预付款项：增加7,689,353.43元，主要是预付进口设备款。
3. 应收利息：减少461,152.50元，主要是未到期的银行结构性存款减少。
4. 其他应收款：增加3,966,442.96元，主要是业务人员备用金增加。
5. 其他流动资产：增加9,991,292.73元，主要是购入银行理财产品1,000万元。
6. 可供出售金融资产：增加3,500万元，主要是支付宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）二期款。
7. 应付票据：增加4,474,142.60元，主要是开具未到期的银行承兑汇票。
8. 预收款项：减少3,328,940.12元，主要是销售收入下降。
9. 应付职工薪酬：减少2,068,094.27元，主要是发放上年已预提的员工年终奖。
10. 应交税费：减少4,269,985.77元，主要是销售收入下降。
11. 少数股东权益：减少1,579,675.45元，主要是受让子公司郑州华源8%股权。

利润表项目

1. 营业收入：减少17,168,947.35元，主要是国际原油价格下降，导致与原油开采相关产品销售下降。
2. 营业成本：减少8,080,922.45元，主要是销售下降。
3. 财务费用：增加797,882.44元，主要是银行结构性存款整体收益率下降。
4. 投资收益：减少519,586.34元，主要是理财产品结构发生变化。
5. 营业利润：减少8,600,065.01元，主要是销售收入下降。
6. 营业外收入：增加250,250.00元，主要是政府补助增加。
7. 利润总额：减少8,350,314.30元，主要是销售收入下降。
8. 所得税费用：减少1,354,902.29元，主要是利润下降。
9. 净利润：减少6,995,412.01元，主要是销售收入减少。
10. 归属于母公司所有者的净利润：减少7,122,838.62元，主要是销售收入下降。
11. 少数股东损益：增加127,426.61元，主要是受让子公司郑州华源8%股权。

现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：3,868,861.46元，同比下降5.68%
2. 投资活动产生的现金流量净额：减少13,722,780.97元，主要是支付宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）二期款3,500万元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：466,843.44元，主要是收到募集资金专户利息。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：减少129,650.22元，主要是汇率波动。

业务回顾与展望

业务回顾

• 公司主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内领先的复合超硬材料专业生产企业。
• 主要产品包括高品级PCD拉丝模、PCD/PCBN刀具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片、煤田/矿山开采用PCD复合片等。
• 公司产品远销全球四十多个国家和地区，在下游客户中享有较高声誉。
• 报告期内，公司加强了基础管理、市场拓展、成本控制和创新能力的培育。

下一步展望

• 公司将继续聚焦复合超硬材料，推动进口替代和硬质合金替代。
• 深化业绩倍增理念，提升产品市场份额，推进“三化”建设。
• 降低运营成本，提高运营效益，开拓募投项目产品的市场投入及推广。
• 有序推进公司战略发展规划，保持经营业绩和规模稳步增长。
• 依托上市公司平台，延伸产业链，成为国际一流的复合超硬材料及制品供应商。

重大风险提示

1. 应收账款风险：随着业务发展和规模扩大，应收账款余额可能增加，存在坏账风险和资产使用效率下降风险。
2. 新产品市场开拓风险：公司推出的创新产品存在市场认可过程较慢、收益未达预期的风险。
3. 技术人才流失风险：技术密集型行业存在技术人才和业务骨干流失的风险，公司将通过良好薪酬和激励机制、内部培训、知识管理系统等手段应对。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：46,311.88万元
• 本季度投入募集资金总额：150.1万元
• 累计投入募集资金总额：39,663.13万元
• 未使用的募集资金：主要以活期及结构性存款形式存在
• 承诺投资项目：
  • 复合超硬材料高技术产业化项目：已投入12,859.2万元，完成100.01%
  • 复合超硬材料制品项目：已投入3,262.01万元，完成100.76%
  • 复合超硬材料及制品研发中心工程：已投入79.68万元，完成100.00%
  • 收购郑州华源超硬材料工具有限公司80%股权项目：已投入2,068万元，完成100.00%
• 超募资金投向：
  • 金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目：已投入9,088.81万元，完成98.75%
  • 聚晶金刚石复合片(PDC)截齿及潜孔钻头产业化项目：已投入6,665.31万元，完成50.38%
  • 其他与主营业务有关的营运资金：已投入608.12万元，完成86.25%

重要事项

公司投资设立产业并购基金

• 公司与控股股东方海江、宁波四方晟达投资管理有限公司及其他合格投资者共同投资成立“宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）”，目标募集规模为3亿元。
• 公司作为有限合伙人认缴出资9,000万元，控股股东方海江及其他合格投资者认缴出资20,970万元。
• 该基金将投资于超硬材料及工具相关行业的股权投资，围绕有市场潜力、知识产权和核心技术的高端制造业的资产并购，以提升公司核心竞争力。

现金分红政策

• 公司2015年度利润分配预案：每10股派现金股利0.5元，共计派发现金红利23,923,775元。
• 分红标准和比例明确，符合相关监管要求及公司章程，保护了广大投资者的合法权益。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：37,339
• 前10名股东持股情况：
  • 方海江：持股比例28.17%，持股数量134,784,095股，持有有限售条件股份101,088,071股
  • 付玉霞：持股比例7.15%，持股数量34,201,365股，持有有限售条件股份25,651,023股
  • 邹淑英：持股比例3.93%，持股数量18,805,766股
  • 傅晓成：持股比例3.51%，持股数量16,811,895股，持有有限售条件股份12,608,921股
  • 邹桂英：持股比例1.67%，持股数量7,971,955股
  • 方春凤：持股比例1.57%，持股数量7,524,197股，持有有限售条件股份5,643,148股
  • 杨国栋：持股比例1.50%，持股数量7,198,197股，持有有限售条件股份5,398,648股
  • 邹群英：持股比例1.09%，持股数量5,207,014股
  • 邹红缨：持股比例0.98%，持股数量4,707,018股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股比例0.97%，持股数量4,656,300股
• 前10名无限售条件股东持股情况：
  • 方海江：33,696,024股
  • 邹淑英：18,805,766股
  • 付玉霞：8,550,342股
  • 邹桂英：7,971,955股
  • 邹群英：5,207,014股
  • 邹红缨：4,707,018股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：4,656,300股
  • 傅晓成：4,202,974股
  • 李亚波：3,882,308股
  • 杨玉芳：3,478,031股

股东关联关系说明

• 方海江与付玉霞为夫妻关系
• 方海江与方春风为兄妹关系
• 傅晓成与付玉霞为兄妹关系
• 杨国栋是方海江姐姐的配偶
• 邹桂英、邹淑英、邹群英、邹红缨为姐妹关系
• 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知

限售股份变动情况

• 方海江：期末限售股数101,088,071股
• 付玉霞：期末限售股数25,651,023股
• 傅晓成：期末限售股数12,608,921股
• 方春风：期末限售股数5,643,148股
• 杨国栋：期末限售股数5,398,648股
• 晏小平：期末限售股数87,375股
• 其他限售股股东：期末限售股数3,275,500股
• 合计：期末限售股数153,752,686股

重要研发项目进展

• 矿山开采PDC截齿：研发试生产阶段
• 复合超硬刀具：试生产阶段
• 聚晶立方氮化硼（PCBN）复合材料系列化产品开发：试生产阶段
• 复合超硬材料制品（拉丝模、砂轮）：试生产阶段
• 金属切削用PCD/PCBN复合片：试生产阶段
• 矿山开采用PDC潜孔钻头：研发试生产阶段
• 高耐磨石油钻探用聚晶金刚石复合片系列：研发试生产阶段
• 高抗冲击石油钻探用聚晶金刚石复合片系列：研发试生产阶段

公司承诺事项

• 承诺来源：首次公开发行或再融资时所作承诺
• 承诺方：方海江、付玉霞
• 承诺内容：
  • 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%
  • 离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份
  • 避免同业竞争，不从事可能与四方达构成竞争的活动
  • 将商业机会及时告知四方达并协助其取得
  • 不从事可能影响四方达经营和发展的业务或活动
• 承诺时间：2011年02月15日
• 承诺期限：任职期间及法定期限内、持有股份期间
• 履行情况：报告期内相关人员均完全履行了上述承诺
• 承诺是否按时履行：是

现金分红政策执行情况

• 公司2015年度利润分配预案符合相关监管要求和公司章程
• 分红标准和比例明确，决策程序和机制完备
• 充分考虑了广大投资者的合理诉求，保护了股东尤其是中小股东的合法权益
• 独立董事认为该预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展

未来经营风险与应对措施

• 应收账款风险：通过完善信用管理政策，控制应收账款账龄，缩短周转天数
• 新产品市场开拓风险：重视新产品市场推广，拓展销售渠道，改进工艺水平，提升产品品质
• 技术人才流失风险：提供良好薪酬和激励机制，加强内部培训，加大核心人才储备，引入知识管理系统，打造核心知识壁垒

其他重大事项

• 公司投资设立产业并购基金，目标募集规模为3亿元，主要投资于超硬材料及工具相关行业的股权投资
• 产业并购基金将围绕有市场潜力、知识产权和核心技术的高端制造业的资产并购，培育成熟后由公司优先收购
• 本次投资构成关联交易，公司已于2016年3月1日披露在巨潮资讯网

总结

河南四方达超硬材料股份有限公司在2016年第一季度面临收入和利润大幅下降的挑战，主要受国际原油价格下降影响。公司积极应对，加强了基础管理、市场拓展和成本控制，同时持续推进研发创新和市场推广。公司还通过设立产业并购基金，拓展产业链，提升核心竞争力。此外，公司严格执行信用管理政策，控制应收账款风险，并重视技术人才的稳定。整体来看，公司虽面临一定经营压力，但仍积极采取措施以实现业绩的稳步增长和持续发展。