20220531-中原证券-豫股专题（2022年第4期）_河南A股企业月报_24页_1mb

河南A股企业月报及融资情况总结

核心内容概述

本报告聚焦于2022年5月河南A股企业的市场表现、融资回顾与展望，以及部分融资企业的概况。整体来看，河南指数在1-5月下跌14.29%，但5月出现反弹，上涨4.78%，优于上证指数。在融资方面，河南企业通过IPO、定增、可转债等多种方式筹集资金，展现出较强的融资能力和市场活跃度。

主要观点

• 市场表现：河南指数在2022年1-5月整体表现不佳，但5月出现明显反弹，多数行业上涨，新能源汽车、机械、军工行业涨幅居前。
• 融资回顾：2022年1-2月，中航光电通过定增融资34亿元；华兰疫苗成功在创业板上市，融资22.76亿元。3月建龙微纳通过定增融资1.94亿元。5月科创新材在北交所上市，融资1.06亿元；中钢洛耐在科创板上市，拟融资11.39亿元。
• 融资展望：目前有9家河南企业申报IPO，合计融资规模超过50亿元；13家河南上市公司发布定增预案，预计融资规模超300亿元；6家发布可转债预案，预计融资约74.9亿元。
• 融资企业概况：融资企业主要集中在畜牧业、化学制品及有色金属行业，部分企业拟通过定增或可转债用于项目融资、补充流动资金、收购兼并等。

关键信息

一、豫股市场表现

• 2022年1-5月，河南指数下跌14.29%，跑输上证指数（-12.46%）。
• 2022年5月，河南指数上涨4.78%，跑赢上证指数（4.57%）。
• 5月多数行业上涨，新能源汽车、机械、军工行业涨幅居前。
• 5月新增1家北交所上市公司：科创新材。
• 豫股涨幅前五公司：棕榈股份（39.15%）、中光学（35.54%）、国机精工（33.98%）、风神股份（32.87%）、ST森源（29.88%）。
• 豫股跌幅前五公司：拓新药业（-28.51%）、黄河旋风（-14.57%）、*ST华英（-9.68%）、安图生物（-7.13%）、同心传动（-6.27%）。

二、豫企融资回顾

• IPO融资：
  • 中钢洛耐：5月在科创板上市，拟融资11.39亿元。
  • 科创新材：5月在北交所上市，融资1.06亿元。
  • 华兰疫苗：2月在创业板上市，融资22.76亿元。
• 定增融资：
  • 中航光电：1-2月定增融资34亿元。
  • 建龙微纳：3月定增融资1.94亿元。
• 融资明细：
  • 表3列出2022年1-5月河南上市公司股权融资明细，包括融资方式、证券代码、证券简称、城市、发行日期、上市日期、募资总额及Wind行业分类。

三、豫企融资展望

• IPO申报：
  • 目前有9家河南企业申报IPO，合计融资规模超过50亿元。
  • 审核通过但尚未发行的公司：天力锂能（创业板，8.36亿元）、凯雪冷链（新三板，2亿元）。
• 定增计划：
  • 13家河南上市公司发布定增预案，预计融资规模超300亿元。
  • 主要集中在畜牧业、化学制品及有色金属行业。
• 可转债计划：
  • 6家河南上市公司发布可转债预案，合计融资约74.9亿元。
  • 分布在通用设备、专用机械、环保及公用事业、基础化工及有色金属行业。

融资豫企概况

1. 多氟多（定增）——焦作市

• 主营业务：高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明及光伏材料、纳米金属材料。
• 募集资金用途：年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目（44亿元）、补充流动资金（11亿元）。
• 融资进展：预案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

2. 中信重工（定增）——洛阳市

• 公司背景：原为洛阳矿山机器厂，现为中信集团下属企业，专注于重型装备制造。
• 募集资金用途：面板盒体关键装备生产线建设（3.74亿元）、高端耐磨件制造产线智能化改造（1.56亿元）、重型装备智能制造提升工程（1.77亿元）、补充流动资金及偿还银行借款（3.02亿元）。
• 融资进展：预案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

3. 普莱柯（定增）——洛阳市

• 主营业务：兽用药品研发、生产和销售，国内兽药行业领先企业。
• 募集资金用途：兽用灭活疫苗生产项目（3.95亿元）、生物制品车间及配套设施改扩建（2.27亿元）、产品质检车间项目（0.8亿元）、补充流动资金（1.98亿元）。
• 融资进展：已获证监会受理，尚需核准。

4. 牧原股份（定增）——南阳市

• 公司背景：农业产业化国家重点龙头企业，主要从事生猪养殖、饲料加工、种猪选育等。
• 募集资金用途：全部用于补充流动资金（60亿元）。
• 融资进展：已获证监会受理，尚需核准。

5. 城发环境（定增）——郑州市

• 主营业务：垃圾处理、城市供气、交通设施投资等。
• 募集资金用途：吸收合并启迪环境、募集配套资金用于偿还有息债务、补充流动资金等。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

6. 蓝天燃气（定增）——驻马店市

• 主营业务：管道天然气、城市燃气业务。
• 募集资金用途：收购长葛蓝天52%股权，不涉及配套资金。
• 融资进展：预案已发布，标的资产成交金额及发行数量尚未确定。

7. 安彩高科（定增）——安阳市

• 主营业务：光伏玻璃、天然气运输。
• 募集资金用途：年产4,800万平方米光伏轻质基板项目（9.13亿元）、补充流动资金（2.87亿元）。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

8. 棕榈股份（定增）——郑州市

• 公司背景：风景园林景观设计和营建为主业，具有城市园林绿化一级资质。
• 募集资金用途：补充流动资金（5.79亿元）、偿还有息负债（5.79亿元）。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。
• 业绩表现：2021年净利润亏损7.54亿元，2022年一季度亏损1.9亿元。

9. 力量钻石（定增）——商丘市

• 公司背景：超硬材料及制品研发、生产、销售，是国内主流供应商。
• 募集资金用途：培育钻石智能工厂建设项目（20.60亿元）、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目（15.99亿元）、力量钻石科技中心（1.31亿元）、补充流动资金（2.1亿元）。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

10. 黄河旋风（定增）——许昌市

• 公司背景：超硬材料供应商，产品广泛应用于多个行业。
• 募集资金用途：项目融资，主要用于生产线建设及技术升级。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

11. 中原证券（定增）——郑州市

• 公司背景：非银行金融企业，提供证券服务。
• 募集资金用途：项目融资，主要用于扩大业务规模。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

12. 神火股份（定增）——商丘市

• 公司背景：主要从事有色金属业务，包括铝用氟化盐、锂离子电池材料等。
• 募集资金用途：收购兼并、项目融资。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

13. 新乡化纤（定增）——新乡市

• 公司背景：主要从事基础化工产品，如聚酯纤维等。
• 募集资金用途：项目融资。
• 融资进展：已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

风险提示

• 数据来源于Wind及公司公告，可能存在统计不完全的风险。
• 全球疫情和系统性风险仍存在不确定性，可能影响企业融资进展。
• 部分企业融资尚未获得最终批准，存在不确定性。