20220831-中原证券-豫股专题（2022年第7期）_河南A股企业月报_27页_1mb

豫股专题总结（2022年第7期）

核心内容概述

本报告聚焦于2022年1月至8月期间河南省A股企业的市场表现及融资情况，分析了豫股整体走势、重点企业的融资动态以及未来融资计划。

主要观点

• 豫股市场表现：
  河南指数在2022年1-8月下跌6.19%，跑赢上证指数(-12.02%)。8月河南指数下跌2.41%，跑输上证指数(-1.57%)。股票市场整体区间震荡，煤炭、石油石化、非银金融、传媒和交运等行业表现相对较强。

• 融资回顾：
  2022年1-8月，河南省内有5家企业实现IPO融资，合计约24.59亿元；13家上市公司发布定增预案，预计融资规模约330.15亿元；8家上市公司发布可转债融资预案，预计融资约114.9亿元。其中，天力锂能于8月成功在创业板上市，融资17.39亿元。

• 融资展望：
  当前共有5家豫企申报IPO，合计融资约24.59亿元，其中1家拟在主板上市，3家拟在创业板上市，1家拟在北交所上市。此外，13家豫企拟通过定增融资，8家豫企拟通过可转债融资。

关键信息

1. 豫股市场表现

• 整体表现：2022年1-8月，河南指数下跌6.19%，跑赢上证指数(-12.02%)。8月河南指数下跌2.41%，跑输上证指数(-1.57%)。
• 行业表现：8月表现较强的行业包括煤炭、石油石化、非银金融、传媒和交运。
• 新增上市公司：8月新增1家A股上市公司，为C天力，系新乡市第6家A股上市公司。
• 涨幅前列：瑞丰新材、新开源、仲景食品、中原传媒及华兰疫苗为8月涨幅居前的豫股公司。
• 跌幅前列：拓新药业、隆华科技、国机精工、中原环保及明泰铝业为8月跌幅居前的豫股公司。

2. 豫企融资回顾

• IPO融资：
  • 中航光电：2021年12月17日发行，2022年1月17日上市，融资34亿元。
  • 华兰疫苗：2022年2月7日发行，2月18日上市，融资约22.76亿元，为新乡市第5家A股上市公司。
  • 建龙微纳：2022年1月11日发行，4月1日公告发行上市，融资1.94亿元。
  • 科创新材：2022年4月21日发行，5月13日上市，融资1.06亿元。
  • 中钢洛耐：2022年5月24日发行，6月6日上市，融资11.39亿元。
  • 蓝天燃气：2022年6月14日发行，6月22日上市，融资4亿元。
  • 豫能控股：2022年6月23日完成募资，7月5日上市，融资8.31亿元。
  • 天力锂能：2022年8月16日发行，8月29日上市，融资17.39亿元。

3. 豫企融资展望

• IPO申报企业：

  • 当前有5家豫企申报IPO，合计融资约24.59亿元。
  • 拟在主板上市的有1家公司，创业板有3家公司，北交所有1家公司。
  • 其中，凯雪冷链为已通过审核但尚未发行的企业，计划在北交所上市，拟融资2亿元。

• 定增融资：

  • 13家豫企发布定增预案，预计融资规模约330.15亿元。
  • 主要集中在畜牧业、化学制品、有色金属及汽车制造行业。

• 可转债融资：

  • 8家豫企发布可转债融资预案，预计融资约114.9亿元。
  • 分布于通用设备、专用机械、环保及公用事业、基础化工及有色金属行业。

融资豫企概况

4.1. 多氟多（定增）——焦作市

• 主营业务：高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明及光伏材料、纳米金属材料等。
• 融资计划：拟募集不超过55亿元，用于年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目及补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

4.2. 中信重工（定增）——洛阳市

• 主营业务：重型装备制造、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备等。
• 融资计划：拟募集不超过10.08亿元，用于面板盒体关键装备生产线建设、高端耐磨件制造产线智能化改造、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

4.3. 普莱柯（定增）——洛阳市

• 主营业务：兽用药品研发、生产和销售，包括兽用生物制品和化学药品。
• 融资计划：拟募集不超过9亿元，用于兽用灭活疫苗生产项目、生物制品车间及配套设施改扩建、产品质检车间项目及补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过证监会审核，尚需核准。

4.4. 安彩高科（定增）——安阳市

• 主营业务：光伏玻璃生产和销售，天然气运输、生产和销售。
• 融资计划：拟募集不超过12亿元，用于年产4,800万平方米光伏轻质基板项目及补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

4.5. 牧原股份（定增）——南阳市

• 主营业务：生猪养殖、饲料加工、种猪扩繁、屠宰肉食等。
• 融资计划：拟募集不低于50亿元，不超过60亿元，全部用于补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过证监会受理，尚需核准。

4.6. 棕榈股份（定增）——郑州市

• 主营业务：风景园林景观设计和营建，包括生态环境业务、生态城镇业务。
• 融资计划：拟募集不超过10.785亿元，用于补充流动资金及偿还有息负债。
• 项目进展：方案已通过董事会及证监会审核，尚需股东大会核准。

4.7. 力量钻石（定增）——商丘市

• 主营业务：人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售。
• 融资计划：拟募集不超过40亿元，用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

4.8. 黄河旋风（定增）——许昌市

• 主营业务：超硬材料及制品、超硬复合材料及制品。
• 融资计划：拟募集不低于8亿元，不超过10.5亿元，用于培育钻石产业化项目及补充流动资金。
• 项目进展：方案已通过董事会，尚需股东大会及证监会核准。

风险提示

• 数据来源于Wind及公司公告，可能存在不完全统计的情况。
• 全球疫情和系统性风险的不确定性可能导致企业融资进展不及预期。