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2017年11月乘用车市场分析报告总结

核心内容概述

2017年11月，中国乘用车市场整体表现稳中有升，批发量达到255万辆，同比上升0.3%，环比上升10.3%。其中，A00级、A0级、C级和SUV市场批发量同比上升，A级、B级和MPV市场则出现同比下降。自主品牌市场份额同比上升1.8%，表现尤为突出。整体市场价格指数为95.0%，环比上升0.2%，自1月以来首次出现由降转升。

市场动态

宏观经济

• 中国制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，环比上升0.2个百分点，制造业保持稳中有升。
• 居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨5.8%，经济运行稳中向好。
• 11月人民币新增贷款11,200亿元，同比上升41.0%；进出口总值3945.50亿美元，出口和进口分别同比上升12.3%和17.7%。

行业动态

• 中国将发布首张自动驾驶路测牌照，预计2018年6月。
• 新能源车专用号牌将在2018年全面启用，此前已在全国5个城市试点。
• 《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》提出推进智能汽车关键技术产业化。

企业动态

• 福特众泰正式签约，投资50亿元深耕新能源市场。
• 广汽集团与中国移动签署战略合作协议，共拓车联网与智能出行服务。

各细分市场状况分析

A00级市场

• 11月批发量为54,703辆，同比上升81.9%，表现亮眼。
• 1~11月累计批发量同比上升61.3%，市场份额同比扩大0.2%。
• A00级市场价格指数环比下降0.1%，折扣率下降0.7%。

A0级市场

• 11月销量为14.1万辆，同比上升4.0%，环比上升13.3%。
• 1~11月累计销量同比上升，市场份额同比扩大0.2%。
• A0级市场价格指数环比上升0.45%，平均折扣金额为12,293元，折扣率下降0.7%。

A级市场

• 11月销量为78.1万辆，同比下降9.0%，环比上升9.0%。
• 1~11月累计销量同比上升，市场份额同比缩小3.1%。
• A级市场价格指数环比上升0.20%，折扣率下降0.4%。

B级市场

• 11月销量为19.4万辆，同比下降7.1%，环比上升10.0%。
• 1~11月累计销量同比上升，市场份额同比缩小0.6%。
• B级市场价格指数环比上升0.18%，折扣率下降0.2%。

SUV市场

• 11月销量为110.8万辆，同比增长7.5%，环比上升8.9%。
• 1~11月累计销量同比增长13.6%，市场份额同比扩大2.9%。
• SUV市场价格指数环比上升0.33%，平均折扣金额为8,502元，折扣率下降。

MPV市场

• 11月销量为21.6万辆，同比下降5.7%，环比上升19.9%。
• 1~11月累计销量同比下降15.0%，市场份额同比缩小1.8%。
• MPV市场价格指数环比下降0.3%，折扣率下降。

下阶段市场展望

12月即将上市的重磅新车包括：

• XEL
• 睿骋CC
• XC60
• 中华V6
• GM8

重点车企表现

• 吉利汽车：11月销量同比增长33.7%，市场份额增长1.5%，目标完成率101.2%，表现亮眼。
• 广汽乘用车：目标完成率103.3%，超额完成全年目标。
• 上汽通用五菱：销量同比增长14.9%，目标完成率85.5%。
• 东风悦达起亚和一汽海马：目标完成率均低于44%，表现较差。

价格及营销策略

• 整体市场价格指数：11月为95.0%，环比上升0.2%，首次由降转升。
• A00级、LUX和MPV市场价格指数：环比下降，其他级别市场有所回升。
• 折扣率：11月整体市场折扣率为10.0%，环比下降0.3%。
• 主要车型返利促销：各车企推出不同返利和考核奖励政策，以促进销量增长。

促销活动

• 北京现代：推出“全员加速，畅‘油’无限”活动，赠送油卡和限量购车优惠。
• 一汽丰田：推出“双11全包计划”，提供购车钜惠。
• 上汽通用：开展Q4第三方电商平台常规活动，提供试驾礼品、购车礼包等。
• 广汽集团：与腾讯、中国移动合作，推动车联网和智能驾驶技术发展。

总结

2017年11月，乘用车市场整体保持稳定增长，A00级市场表现尤为突出。新能源和智能汽车技术发展加速，政策支持与企业合作推动行业进步。价格指数回升，折扣率下降，市场趋于理性。各细分市场表现各异，自主品牌市场份额扩大，部分车企销量下滑。12月新车上市将为市场注入新活力，未来市场有望持续增长。