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报告摘要

债券负面信息总结（2018年08月08日）

核心内容概览

以下为2018年8月8日债券市场相关的负面信息汇总，涵盖股权划转、控股股东变更、吸收合并、债券更名、违约进展、重大诉讼、董事长变动、人事变动、募集资金用途变更、新增借款等事项，均涉及不同发行主体的公司公告，对债券市场可能产生一定影响。

主要观点与关键信息

1. 京煤集团：股权无偿划转

事项：将所持昊华能源62.30%股权无偿划转至京能集团。
影响：对公司财务状况及偿债能力有一定影响。
企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：北京国有资本经营管理中心
- 持股比例：100.00%
- 所属行业：采掘
- 主体评级：AA+
债券信息：
- 债券代码：101751024.IB
- 债券简称：17 京煤 MTN001
- 发行规模：10.0
- 票面利率：5.50%
- 剩余期限：4.04年
- 债项评级：AA+

2. 开元建设：控股股东变更

事项：控股股东由沿海宏业变更为保利资产，持股比例为100%。
影响：对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无重大影响。
企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：如东县保利资产投资管理有限公司
- 持股比例：100.00%
- 所属行业：建筑装饰
- 主体评级：AA
债券信息：
- 债券代码：139345.SH
- 债券简称：17开元债
- 发行规模：12.0
- 票面利率：7.25%
- 剩余期限：6.31年
- 债项评级：AA

3. 中交置业：吸收合并中住地产

事项：与全资子公司中住地产进行吸收合并，承接其资产、负债、业务等。
影响：预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。
企业信息：
- 企业性质：中央国有企业
- 第一大股东：中国交通建设集团有限公司
- 持股比例：100.00%
- 所属行业：房地产
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：135386.SH
- 债券简称：16中交01
- 发行规模：23.0
- 票面利率：4.50%
- 剩余期限：2.68年
- 债项评级：-（未提供）

4. 苏宁易购：公司债券更名

事项：债券名称由“苏宁云商集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）”变更为“苏宁易购集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）”。
影响：对公司无实质影响。
企业信息：
- 企业性质：民营企业
- 第一大股东：张近东
- 持股比例：20.96%
- 所属行业：商业贸易
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：112721.SZ
- 债券简称：18 苏宁 03
- 发行规模：10.0
- 票面利率：5.75%
- 剩余期限：4.85年
- 债项评级：AAA

5. 山水集团：违约后续进展

事项：兴业银行作为主承销商持续跟踪山水集团违约债券“13山水MTN1”进展。
影响：未提供明确影响。
企业信息：
- 企业性质：外商独资企业
- 第一大股东：中国山水水泥集团有限公司
- 持股比例：100.00%
- 所属行业：-
- 主体评级：C
债券信息：
- 债券代码：q15032001.IB
- 债券简称：15 山水 MTN001
- 发行规模：-
- 票面利率：-
- 剩余期限：-
- 债项评级：AA+

6. 东莞证券：涉及重大诉讼

事项：涉及5起借款合同纠纷诉讼，其中2起已撤诉，其余3起未有裁决结果。
影响：对公司无重大影响。
企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：广东锦龙发展股份有限公司
- 持股比例：40.00%
- 所属行业：非银金融
- 主体评级：AA+
债券信息：
- 债券代码：150408.SH
- 债券简称：18东莞D1
- 发行规模：10.0
- 票面利率：5.38%
- 剩余期限：0.79年
- 债项评级：A-1

7. 平海电厂：董事长变动

事项：原董事长刘成业辞职，现任董事长为张辉勇，任期至2019年3月。
影响：对公司日常管理、生产经营及偿债能力无影响。
企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：广东电力发展股份有限公司
- 持股比例：45.00%
- 所属行业：公用事业
- 主体评级：AA+
债券信息：
- 债券代码：136727.SH
- 债券简称：16平海01
- 发行规模：7.0
- 票面利率：3.10%
- 剩余期限：3.13年
- 债项评级：AA+

8. 阳光凯迪：人事变动

事项：董事、总经理、监事会主席发生变动，未对公司生产经营产生不利影响。
影响：无重大不利影响。
企业信息：
- 企业性质：中外合资企业
- 第一大股东：武汉丰盈长江新能源投资有限公司
- 持股比例：31.50%
- 所属行业：综合
- 主体评级：C
债券信息：
- 债券代码：112399.SZ
- 债券简称：16凯迪债
- 发行规模：18.0
- 票面利率：6.80%
- 剩余期限：2.82年
- 债项评级：C

9. 普洛斯洛华：变更募集资金用途

事项：将0.93亿元募集资金用于偿还普洛斯投资借款。
影响：对公司偿债能力和偿债安排无重大影响。
企业信息：
- 企业性质：外商独资企业
- 第一大股东：CLH Limited
- 持股比例：66.21%
- 所属行业：综合
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：101800304.IB
- 债券简称：18 普洛斯洛华 MTN001
- 发行规模：12.0
- 票面利率：5.29%
- 剩余期限：2.64年
- 债项评级：AAA

10. 金科股份：新增担保

事项：当年累计对外担保余额为87.37亿元，占2017年末净资产22.40%。
影响：对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。
企业信息：
- 企业性质：民营企业
- 第一大股东：天津聚金物业管理有限公司
- 持股比例：16.99%
- 所属行业：房地产
- 主体评级：AA+
债券信息：
- 债券代码：041800280.IB
- 债券简称：18金科地产 CP001
- 发行规模：10.0
- 票面利率：6.90%
- 剩余期限：0.99年
- 债项评级：A-1

11. 高速地产集团：新增借款

事项：累计新增借款27.99亿元，占上年末净资产36.51%。
影响：对公司经营和偿债能力无重大不利影响。
企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：泰州市政府国有资产监督管理委员会
- 持股比例：100.00%
- 所属行业：交通运输
- 主体评级：AA+
债券信息：
- 债券代码：101800277.IB
- 债券简称：18泰交通MTN001
- 发行规模：9.0
- 票面利率：5.70%
- 剩余期限：2.63年
- 债项评级：AA+

12. 万科：新增借款

事项：累计新增借款514.96亿元，占上年末净资产27.59%。
影响：对公司偿债能力无重大不利影响。
企业信息：
- 企业性质：公众企业
- 第一大股东：深圳市地铁集团有限公司
- 持股比例：29.38%
- 所属行业：房地产
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：112561.SZ
- 债券简称：17 万科 02
- 发行规模：10.0
- 票面利率：4.54%
- 剩余期限：3.99年
- 债项评级：AAA

13. 旭辉集团：新增借款

事项：累计新增借款139.03亿元，占上年末净资产62.09%。
影响：对公司偿债能力无不良影响。
企业信息：
- 企业性质：民营企业
- 第一大股东：上海旭辉投资咨询有限公司
- 持股比例：81.72%
- 所属行业：房地产
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：150167.SH
- 债券简称：18旭辉02
- 发行规模：27.0
- 票面利率：6.80%
- 剩余期限：4.62年
- 债项评级：AAA

14. 粤科集团：新增借款

事项：累计新增借款34.32亿元，占上年末净资产23%。
影响：对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响。
企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：广东省人民政府
- 持股比例：100.00%
- 所属行业：非银金融
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：112731.SZ
- 债券简称：18粤科03
- 发行规模：3.0
- 票面利率：4.67%
- 剩余期限：4.94年
- 债项评级：AAA

15. 申万宏源：新增借款

事项：累计新增借款229.49亿元，占上年末净资产40.26%。
影响：对公司经营情况及偿债能力无不利影响。
企业信息：
- 企业性质：中央国有企业
- 第一大股东：中国建银投资有限责任公司
- 持股比例：29.27%
- 所属行业：非银金融
- 主体评级：AAA
债券信息：
- 债券代码：112445.SZ
- 债券简称：16申宏02
- 发行规模：20.0
- 票面利率：2.90%
- 剩余期限：1.09年
- 债项评级：AAA

16. 中粮地产：新增借款

事项：累计新增借款76.38亿元，占上年末净资产65.03%。
影响：对公司偿债能力影响可控。
企业信息：
- 企业性质：中央国有企业
- 第一大股东：中粮集团有限公司
- 持股比例：46.71%
- 所属行业：房地产
- 主体评级：AA+
债券信息：
- 债券代码：101800771.IB
- 债券简称：18中粮地产MTN002
- 发行规模：12.0
- 票面利率：5.00%
- 剩余期限：2.95年
- 债项评级：AA+

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