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报告摘要

债券负面信息总结（2018年08月08日）

核心内容概述

本总结汇总了2018年8月8日发布的18条关于债券发行主体的负面信息，涉及股权划转、控股股东变更、吸收合并、债券更名、违约进展、重大诉讼、董事长变动、人事调整、募集资金用途变更、累计新增借款超过净资产20%等事件。这些事件可能对相关主体的财务状况、偿债能力及债券市场产生一定影响，但多数公告强调不会造成重大不利影响。

主要观点与关键信息

1. 京煤集团

事件：股权无偿划转至京能集团，涉及昊华能源62.30%股权，占京煤集团总资产的33.63%。
影响：可能对公司财务状况及偿债能力产生一定影响。
债券信息：
- 债券代码：101751024.IB
- 债券简称：17 京煤 MTN001
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：5.50%
- 剩余期限：4.04年
- 债项评级：AA+

2. 开元建设

事件：控股股东由沿海宏业变更为如东县保利资产投资管理有限公司，持股比例为100%。
影响：对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无重大影响。
债券信息：
- 债券代码：139345.SH
- 债券简称：17开元债
- 发行规模：12.0亿元
- 票面利率：7.25%
- 剩余期限：6.31年
- 债项评级：AA

3. 中交置业

事件：吸收合并中住地产，子公司资产、负债、业务由中交房地产集团承接。
影响：预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。
债券信息：
- 债券代码：135386.SH
- 债券简称：16中交01
- 发行规模：23.0亿元
- 票面利率：4.50%
- 剩余期限：2.68年
- 债项评级：AAA

4. 苏宁易购

事件：公司债券名称更名，与公司名称保持一致，债券简称和代码不变。
影响：无重大影响。
债券信息：
- 债券代码：112721.SZ
- 债券简称：18苏宁03
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：5.75%
- 剩余期限：4.85年
- 债项评级：AAA

5. 山水集团

事件：违约债券“13山水MTN1”进入后续进展跟踪，涉及实际控制权纠纷及资金筹集。
影响：需持续关注。
债券信息：
- 债券代码：q15032001.IB
- 债券简称：15 山水 MTN001
- 发行规模：未提供
- 票面利率：未提供
- 剩余期限：未提供
- 债项评级：AA+

6. 东莞证券

事件：涉及5起重大诉讼（仲裁），其中3起为公司对个人的仲裁申请，金额分别为2亿、0.5亿、1.18亿元。
影响：尚未有裁决结果，需持续关注。
债券信息：
- 债券代码：150408.SH
- 债券简称：18东莞D1
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：5.38%
- 剩余期限：0.79年
- 债项评级：A-1

7. 平海电厂

事件：董事长由刘成业变更为张辉勇，任期至2019年3月。
影响：对日常管理、生产经营及偿债能力无影响。
债券信息：
- 债券代码：136727.SH
- 债券简称：16平海01
- 发行规模：7.0亿元
- 票面利率：3.10%
- 剩余期限：3.13年
- 债项评级：AA+

8. 阳光凯迪

事件：董事、总经理、监事会主席发生变动。
影响：对公司生产经营无不利影响。
债券信息：
- 债券代码：112399.SZ
- 债券简称：16凯迪债
- 发行规模：18.0亿元
- 票面利率：6.80%
- 剩余期限：2.82年
- 债项评级：C

9. 普洛斯洛华

事件：变更募集资金用途，将0.93亿元用于偿还普洛斯投资（上海）有限公司借款。
影响：对发行人偿债能力和偿债安排无重大影响。
债券信息：
- 债券代码：101800304.IB
- 债券简称：18 普洛斯洛华 MTN001
- 发行规模：12.0亿元
- 票面利率：5.29%
- 剩余期限：2.64年
- 债项评级：AAA

10. 金科股份

事件：当年累计对外提供担保87.37亿元，占2017年末净资产的22.40%。
影响：未对偿债能力产生重大影响。
债券信息：
- 债券代码：041800280.IB
- 债券简称：18金科地产 CP001
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：6.90%
- 剩余期限：0.99年
- 债项评级：A-1

11. 高速地产集团

事件：当年累计新增借款27.99亿元，占上年末净资产的36.51%。
影响：对公司经营和偿债能力无重大不利影响。
债券信息：
- 债券代码：150442.SH
- 债券简称：18泰交01
- 发行规模：9.5亿元
- 票面利率：6.40%
- 剩余期限：4.81年
- 债项评级：-

12. 万科

事件：当年累计新增借款514.96亿元，占上年末净资产的27.59%。
影响：未对公司偿债能力产生重大不利影响。
债券信息：
- 债券代码：112285.SZ
- 债券简称：15 万科 01
- 发行规模：50.0亿元
- 票面利率：3.50%
- 剩余期限：2.13年
- 债项评级：AAA

13. 旭辉集团

事件：当年累计新增借款139.03亿元，占上年末净资产的62.09%。
影响：对公司偿债能力无不良影响。
债券信息：
- 债券代码：150167.SH
- 债券简称：18旭辉02
- 发行规模：27.0亿元
- 票面利率：6.80%
- 剩余期限：4.62年
- 债项评级：AAA

14. 粤科集团

事件：当年累计新增借款34.32亿元，占上年末净资产的23%。
影响：对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响。
债券信息：
- 债券代码：112731.SZ
- 债券简称：18粤科03
- 发行规模：3.0亿元
- 票面利率：4.67%
- 剩余期限：4.94年
- 债项评级：AAA

15. 申万宏源

事件：当年累计新增借款229.49亿元，占上年末净资产的40.26%。
影响：未对公司经营情况及偿债能力产生不利影响。
债券信息：
- 债券代码：112445.SZ
- 债券简称：16申宏02
- 发行规模：20.0亿元
- 票面利率：2.90%
- 剩余期限：1.09年
- 债项评级：AAA

16. 中粮地产

事件：当年累计新增借款76.38亿元，占上年末净资产的65.03%。
影响：对公司偿债能力影响可控。
债券信息：
- 债券代码：101800771.IB
- 债券简称：18中粮地产MTN002
- 发行规模：12.0亿元
- 票面利率：5.00%
- 剩余期限：2.95年
- 债项评级：AA+

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