2023-09-25-星图数据-2023H1电商行业报告_45页_4mb

2023H1电商行业总结

核心内容概述

2023年上半年，中国电商行业在宏观经济逐步恢复的背景下，呈现出多元化、竞争加剧和创新发展的趋势。线上市场保持稳步增长，社会消费品零售总额同比增长8.2%，实物商品网上零售总额同比增长11.2%，占社会零售总额的比例持续上升。直播电商、即时零售和跨境电商成为行业增长的重要引擎，而各大电商平台则通过价格力、内容化、流量扶持等策略争夺市场份额。

主要观点

宏观市场环境

• 国内经济逐步恢复，消费信心回升，居民支出占可支配收入比重增加。
• 线上市场增速快于整体市场，其中用类商品增速最快，达13.3%，穿类商品增速为10.3%，吃类商品增速为8.9%。
• 金银珠宝和通讯器材成为线上零售增长最快的品类，增速分别为33.5%和23.3%。
• 快递业务量恢复高增长，电商物流指数稳定提升，反映消费活力增强。

电商行业竞争趋势

• 电商行业整体增速放缓，平台间竞争加剧，尤其是低价策略成为各平台的核心手段。
• 直播电商市场由集中化向多元化发展，越来越多的平台（如京东、拼多多、B站、小红书等）加入直播领域。
• 即时零售向全品类、全客群、全地域、全场景方向发展，美团闪购、京东到家、朴朴超市等平台在618期间表现亮眼。
• 跨境电商成为第二增长曲线，出口增速（19.9%）高于实物商品网络零售整体增速（11.2%）。

关键信息

主流电商平台现状

• 阿里：2024财年Q1淘天集团同比增长12%，淘宝APP DAU同比增长6.5%。推出“淘宝好价”频道，整合多个价格相关营销IP，强化价格力战略。
• 京东：京东零售增长缓慢，但京东物流和达达营收增长较快。上线“百亿补贴”频道，强化低价心智，推动“全网低价”战略。
• 拼多多：营收同比增长62.8%，运营利润占比提升2.3%。提出“百亿生态”计划，支持优质商户和中小企业，推出“天天都是618”理念。
• 抖音：货架电商发展迅速，抖音商城GMV同比增长277%，搜索GMV同比增长159%。完善内容+货架双场生态，推动飞轮增长。
• 快手：电商交易总额同比增长33.8%，搜索交易额增速高达95%。推进全域经营策略，强化内容种草与流量扶持。

直播电商发展

• 2023H1重点监测电商平台直播销售额达1.27万亿元，直播场次超1.1亿场，直播商品数超7000万个，活跃主播数超270万人。
• 直播电商内容形式多样化，涵盖文化型、实用性、知识型、综艺型、情怀型、溯源型等，满足消费者多元化需求。
• 产业上下游企业积极转型直播电商，如小红书设立直播独立部门、辛巴在泰国开播、交个朋友入驻京东直播等。

即时零售趋势

• 即时零售市场由平台型玩家主导，美团闪购、京东到家、饿了么稳居前三，朴朴超市增长较快。
• 即时零售商品品类从生鲜、药品扩展到宠物用品、日化、3C数码、服饰、家居等。
• 即时零售场景从到家消费逐步向办公楼、酒店等延伸，客群从年轻用户向中年及老龄客户拓展，地域从高线城市下沉至低线城市和县域市场。

跨境电商发展

• Temu：作为拼多多的出海平台，Temu以极致性价比为核心，目前在全球开设16个站点，覆盖北美、拉美、欧洲、澳洲等地区。
• TikTok Shop：在东南亚国家及英国、美国上线商城功能，推动跨境电商增长。
• 全托管模式：拼多多、阿里、抖音等平台纷纷推出全托管服务，降低商家运营门槛，提升效率。

电商平台竞争策略

电商发展趋势总结

• 低价策略：成为各大平台争夺用户的核心手段。
• 内容化转型：内容电商与货架电商融合，推动用户种草与转化。
• 直播电商：持续增长，内容形式多样化，提升用户粘性。
• 即时零售：向全品类、全客群、全地域、全场景发展，成为零售新趋势。
• 跨境电商：Temu和TikTok Shop等平台推动出海，开启全托管竞争。
• 技术驱动：AI和大数据助力直播电商效率提升，推动行业智能化发展。

星图数据简介

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