20230723-开源证券-计算机行业周报_数据要素和AI迎来布局机会_8页_907kb

计算机行业发展分析与投资机会总结

计算机行业指数2023年7月23日呈现下跌趋势，计算机指数跌幅高达524%，表明资金对计算机行业可能出现避险操作或对行业前景的谨慎态度。

周观点概述

重点关注数据要素和AI领域，认为这两个领域迎来布局机会，政府政策持续催化，建议关注数据基础设施龙头。

• 微软Copilot定价策略突破预期，明显推动行业ARPU上涨，进一步验证AI提升商业价值。
• Meta Llama2开源模型结合微软Azure云服务，有望打破芯片垄断局面，推动AI发展。

投资建议

除AI增长点外，数据要素、数据安全、政府信息化中标动态以及国企半年度业绩快报值得关注：

• 紫光股份、星环科技、中科曙光、金山办公等公司具潜力。
• 另有政策催化下的数据要素产业链，包括数据采集、存储、安全等细分方向。

风险因素提示包括政策落地不及预期、市场竞争加剧以及公司研发进度风险。建议投资者耐心把握机会，遵守合规投资要求。