20240825-中泰证券-电力设备与新能源行业周报_1.4GW海上风机采购开标_鹏辉将发布固态电池重磅新品_30页_3mb

光伏行业周报摘要

1. 光伏作为电网投资的关键部分，未来将带动基础设施建设和电力增长。消纳红线预期逐步放宽，需求空间大幅打开。
2. 光伏产业链价格仍处下行周期，供给端待探底。技术进步推动成本下降，板块或迎上行周期。
3. 重点关注欧美高盈利市场：阿特斯、横店东磁、晶科能源。
4. 辅材领域：焊带（宇邦新材、威腾电气）、银浆（聚和材料）、互联线束（通灵股份）。
5. 其他关注：中信博（玻璃环节）、福莱特、旗滨集团；电池片：钧达股份、晶澳科技、隆基绿能、爱旭股份。

风电行业周报摘要

1. 海上风电2024-2025年放量加速，各区域招标活跃。
   • 广东、江苏、福建、山东项目密集启动。
   • 海缆（东方电缆、宝胜股份）、塔筒、轴承、锻铸件核心零部件需求上升。
2. 政策端：欧洲海上风电目标明确，中国企业出海机遇扩大。
3. 分散式风电备案制加速推进，发展潜力大。

锂电&储能行业周报摘要

1. 锂电池产量持续增长，储能成为新亮点。
2. 组内持续推荐宁德时代、亿纬锂能。
3. 快充渗透提升，推荐信德新材；固态电池主题照看好。
4. 储能龙头：阳光电源、上能电气、盛弘股份。

核心观点

• 单季盈利或为低点，二季度环比向上，三季度利润有望持续改善。
• 风电海风招标提速，存量与改造并重。
• 光伏全球市占扩大，链上辅材与龙头共受益。

注： 以上内容根据观点摘要整理，详细数据与结论请参考完整报告。