20240901-中泰证券-电力设备与新能源行业周报_鹏辉能源发布固态新品_广东1.4GW海风启动或完成风机招投标_31页_1mb

2023年至2024年上半年，可再生能源行业，特别是电池和光伏领域，呈现快速增长趋势。电池方面，SNE Research数据表明，2024年上半年全球电动汽车电池出货量显著提升，一季度100GWh中，LFP（磷酸铁锂）型占比较高，但预计下半年增长主要来自三元材料电池。LG和SK On主导市场，单季度出货量分别达到46.9GWh和17.3GWh，同比增长率分别为5.7%和5.4%，预计2024年全年需求超800GWh，中国市场占比或增至超90%。同时，LG Energy Solution的NMC电池段持续推广，2024年一季度实现增长。

光伏领域，2024年全球装机预测达77.9GW/19.22GWh，其中CNESA预计中国贡献约32-34GW，CAGR（年复合增长率）达35.2%。组件方面，并网组件价格呈下降趋势，2024年上半年EPC成本从每千瓦563元降至518元，质量合格率从93%提升至97%。然而，东部地区毛利率下行明显，2024年第一季度毛利率降幅近8%，预计全年L1级别企业需通过技术升级如HPBC和J-TET技术降低成本。

风能数据中，东北部地区新增装机约5GW，同比增长15-20%，但一些区域项目审批延迟影响交付时间。储能市场方面，Gu1/U2 N2B等型号年度预估300MW，预计2024年全球总容量可达10-14GW，主要布局在德国和北美市场。成本方面，EPC/kWh从2023年一季度的414元/kWh降至2024年一季度的386元/kWh，降幅约14%，部分企业如SNE通过优化供应链实现这一目标。

市场预测显示，2030年全球可再生能源装机容量目标高达1.1TW，CAGR预计3.2%。技术短板如大尺寸硅片的尺寸兼容性问题（如210mm vs 182mm）和储能系统转换效率仍是瓶颈。综合看，该行业正快速扩张，但成本控制和技术创新将是未来竞争关键，2024年预计将实现全球装机量年复合增长超15%。