20230416-国盛证券-通信行业周报_AutoGPT_再看算力和应用的正循环_17页_1mb

报告主题：AutoGPT带动算力与数据正循环，通信行业投资重点

投资策略

1. 算力底座：

   • 光通信：新易盛（300502）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）
   • 云算力：光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、数据港（603881）、润泽科技（300442）
   • 边缘算力：美格智能（002881）、移远通信（603236）、广和通（300638）

2. 数据要素：

   • 运营商：中国电信（601728）、中国移动（600941）、中国联通（600050）
   • 数据可视化：浩瀚深度（688292）、恒为科技（603496）、中新赛克（002912）

3. AI+应用：

   • 工业软件：能科科技（689175）、东土科技（300353）

行情回顾（2023年4月10-14日）

• 通信板块：整体下跌29%
• 细分表现：
  • 运营商：18%（领涨）
  • 区块链：0.8%
  • 移动互联：-15%
  • 量子通信：-30%
• 领涨个股：
  • 华星创业：+4078%
  • *ST日海：+1435%
  • 上海钢联：+1364%

核心观点 & 技术进展

1. AutoGPT与AIGC生态：

   • AutoGPT的推广简化和多模态特性推动算力与数据正循环。
   • Databricks发布Dolly2.0，开放人类指令数据集。
   • Meta推出SAM图像分割模型，强化视觉能力。
   • 智能硬件（如Lucyd Lyte）成为AIGC入口。

2. 工业与AI融合：

   • 西门子整合生成式AI到工业生命周期管理中。
   • 工业软件推荐：能科科技、东土科技。

风险提示

• AI发展不及预期
• 算力需求不足

投资评级

• 推荐评级：算力、边缘计算、运营商
• 持谨慎态度：部分通信设备股

风险提示：AI发展不及预期，算力需求低于预期。（原文引用）