2023-12-08-中建一局集团第二建筑有限公司-2023数字城市公共基础设施建设白皮书_71页_10mb

数字城市公共基础设施建设白皮书总结

核心内容

数字城市公共基础设施是城市数字化转型的重要支撑，包括城市数字底座和城市公共基础设施数字化两大内容。城市数字底座涵盖算力、网络、新技术等基础设施，为数字城市建设提供基础支撑能力；城市公共基础设施数字化则通过新技术与传统基础设施的融合，实现城市服务的智慧化和管理的网络化。

主要观点

1. 国家政策引导：国家层面高度重视数字城市建设，通过“新基建”“新城建”等政策推动城市基础设施的数字化、智能化发展，强调“系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠”的现代化基础设施体系。
2. 技术发展引领：云计算、5G、物联网、数字孪生、人工智能、区块链等技术成为推动数字城市基础设施建设的关键，技术的深度应用与融合是实现城市高质量发展的核心驱动力。
3. 建设需求转变：城市发展由粗放型向高质量转型，强调“以人为本”的理念，注重基础设施的全生命周期管理。同时，从“重建设、轻运营”向“投建管运一体化”转变，提升运营效率与可持续发展能力。
4. 市场规模扩大：随着政策支持和技术进步，数字城市公共基础设施市场规模持续扩大，特别是在智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧环卫等领域展现出巨大的增长潜力。
5. 需求细分化：不同地域和能级城市在数字城市基础设施建设上呈现出差异化特征，一线城市更关注场景创新和垂直行业数字化，三四线城市则优先发展数字底座和基础性数字化建设。

关键信息

一、数字城市公共基础设施面临新形势

• 国家政策引导：二十大报告提出“打造宜居、韧性、智慧城市”，“十四五”规划强调“加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展”。
• 技术发展引领：云计算、5G、物联网、数字孪生、人工智能、区块链等技术推动城市数字化转型。
• 建设需求转变：城市从“重建设、轻运营”向“投建管运一体化”转变，注重全生命周期管理，提升城市治理能力和服务水平。

二、数字城市公共基础设施市场规模扩大化

（一）城市数字底座主要建设领域

1. 算力基础设施

   • 截至2022年底，我国数据中心机架数达81.8万个，预计2025年市场规模将突破3600亿元。
   • 东数西算战略推动算力基础设施布局优化，促进数据要素流通与新型消费产业形成。

2. 云计算

   • 2022年我国云计算市场规模达4550亿元，预计2023年将达6192亿元。
   • 公有云市场占比大，增速快，国资云市场空间预计未来5-10年将超千亿。

3. 网络基础设施

   • 5G基站数量全球领先，2022年底达231.2万个，2023年6月达293.7万个。
   • 物联网市场规模稳步增长，预计2025年产业物联网连接数将占总量的61.2%。
   • 固定宽带进入千兆时代，光网络预计2024年逐渐商用。
   • 卫星互联网处于发展初期，市场潜力巨大，但短期内难以成为主要方向。

4. 新技术基础设施

   • 数字孪生技术应用广泛，预计2025年市场规模达484.5亿元。
   • 人工智能市场规模快速增长，预计2027年将超6000亿元。
   • 区块链市场呈现多模式发展，2023年市场规模预计达16.5亿美元。

（二）城市公共基础设施数字化建设领域

1. 智慧交通

   • 截至2021年底，我国已有3500多公里道路实现智能化升级，2023年市场规模预计突破4000亿元。
   • 代表企业包括千方科技、佳都科技等，主要布局在东部发达地区。

2. 智慧水务

   • 市场尚处探索阶段，2023年智慧水务平台市场规模预计达251.1亿元，行业整体空间将超3000亿元。
   • 企业多为制造业和信息服务业，市场集中度低，竞争格局多而散。

3. 智慧能源

   • 传统能源企业与科技企业共同推动智慧能源发展，市场前景广阔。
   • 数字化技术助力节能减排和清洁能源利用，推动能源结构优化。

4. 智慧环卫

   • 市容环境卫生基础设施投资持续增长，2021年投资额达727.1亿元。
   • 市场智慧化程度较低，但未来有望进一步提升。

5. 智慧园林

   • 市场规模较小，2022年约为20.5亿元，数字化改造空间巨大。
   • 主要应用于古树保护、城市园林管理、森林防火监测等领域。

6. 智慧路灯

   • 市场规模快速增长，2021年达46.2亿元，预计2025年将超160亿元。
   • 集成多种功能，如安防监控、LED显示屏、充电桩等。

7. 综合管廊

   • 截至2021年，我国综合管廊总长度达6707公里，未来“十四五”期间仍将持续推进。
   • 数字化是其重要组成部分，对企业的技术能力和资质要求较高。

三、数字城市公共基础设施建设需求细分化

• 不同地域建设方向：

  • 华北地区：注重智慧交通、智慧水务、智慧医疗、智慧教育等场景拓展。
  • 华东地区：聚焦数字基础设施建设，如上海数字孪生、浙江“双千兆”宽带城市、江苏智慧政务等。
  • 华南地区：推进数字湾区建设，发展智慧物流、智慧旅游等。
  • 华中地区：强调数字赋能城市，如湖北推进智慧社区、智慧城管，湖南发展智慧安防。
  • 西南地区：关注数字技术赋能社会治理，如四川智慧社区、重庆智慧长江物流。
  • 东北地区：推动智慧农业和智慧物流，如吉林升级农业农村云平台。
  • 西北地区：围绕数字政府建设，如新疆智慧旅游、宁夏“5G+工业互联网”等。

• 不同能级建设方向：

  • 一线城市（以深圳为例）：聚焦“CIM+”模式，推进数字孪生城市建设，涵盖经济运行、民生服务、城市治理等多领域。
  • 二线城市（以武汉为例）：重点构建数字公共基础设施标准体系，完善CIM平台和感知系统，推进“一网统管”和“一网通办”。
  • 三四线城市（以宜昌为例）：优先建设数字底座，推进政务服务和城市管理的数字化，强化数据归集与安全保障。

四、国内外数字城市公共基础设施建设观察

• 国内案例：

  • 上海“防汛防台四道防线”：通过数字化手段提升防汛防台能力，实现信息汇聚、智能调度、闭环管理。
  • 上海“智算宝山”：依托算力基础设施，推动传统产业数字化升级，打造“智算宝山”数字生态。
  • 深圳数字孪生先锋城市：以CIM平台为基础，打造“CIM+”多场景应用，推动城市治理、经济运行、民生服务等领域的数字化转型。
  • 武汉中建·光谷之星：作为首个产城融合示范区，通过CIM平台实现园区智慧化管理，探索数字孪生应用场景。
  • 合肥“城市生命线工程”：通过物联网和大数据分析，构建覆盖八大领域的安全监测系统，实现风险排查效率提升约70%。

• 国际案例：

  • 加拿大多伦多Google Sidewalk：探索城市基础设施数字化，但存在部分失败教训，需加强制度建设。
  • 日本静冈县丰田“编织之城”：通过数字技术提升城市运行效率，推动基础设施与产业融合。

五、数字城市公共基础设施建设相关建议

1. 坚持规划引领，加强制度保障：建立统一的数字城市基础设施建设规划，完善相关法规与标准。
2. 夯实技术基础，拓展应用场景：推动新技术在城市基础设施中的应用，提升数字化服务能力。
3. 规范管理机制，联动多方主体：构建政府、企业、社会多方协同的建设与运营机制，推动投建管运一体化。
4. 完善治理体系，提升城市安全：加强城市生命线工程的数字化建设，提升城市安全韧性。
5. 创新投资模式，激发市场活力：探索多元投资模式，引导社会资本参与，推动数字城市基础设施可持续发展。

附录与图、表目录

• 附录一：国家和地方层面相关政策汇总，为数字城市基础设施建设提供政策支持依据。

• 附录二：相关企业列表，涵盖数据中心、云计算、物联网、智慧城市解决方案等。

• 图目录：

  • 图1：2017—2022年中国数据中心机架规模
  • 图2：2019—2025年中国数据中心市场规模
  • 图3：2017—2023年中国云计算市场规模
  • 图4：2017—2022年中国公有云和私有云市场规模
  • 图5：2019—2023年6月中国5G基站建设数量
  • 图6：2017—2023年中国物联网市场规模
  • 图7：2015—2021年全球卫星互联网产业总产值
  • 图8：2018—2030年中国商业航天市场规模
  • 图9：2020—2027年中国人工智能产业市场规模
  • 图10：2017—2023年中国区块链市场规模
  • 图11：2018—2023年中国智慧交通市场规模
  • 图12：2015—2021年城市市容环境卫生基础设施投资额

• 表目录：

  • 表1：部分试点城市中长期规划建设综合管廊里程数
  • 表2：2023年不同省市数字城市建设内容
  • 表3：深圳市数字化转型工作责任单位
  • 表4：武汉市数字化转型工作责任单位
  • 表5：宜昌市数字化转型工作责任单位

结论

数字城市公共基础设施建设是城市高质量发展的重要支撑，其发展受国家政策、技术进步和市场需求的多重驱动。随着“十四五”规划的推进，数字城市基础设施将逐步从“重建设”转向“建设运营一体化”，推动城市治理现代化、服务智能化、产业数字化。不同能级和地域的城市将根据自身特点，探索差异化建设路径，形成具有地方特色的数字基础设施体系。未来，数字城市公共基础设施建设将更加注重系统性、协同性、可持续性，成为城市数字化转型的重要推动力。