锦州吉翔钼业股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603399
- 公司简称：吉翔股份
- 公司全称：锦州吉翔钼业股份有限公司
- 法定代表人：杨峰
- 董事会秘书：张韬
- 证券事务代表：王伟超
- 注册地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
- 办公地址：同上
- 邮政编码：121209
- 公司网址：www.geeimage.com
- 电子信箱：xhldsh@163.com
财务概况
主要会计数据（单位：元）
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
本期比上年同期增减(%) |
2019年 |
| 营业收入 |
3,860,927,087.81 |
2,290,284,503.84 |
68.58 |
2,854,919,439.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
16,461,460.74 |
-262,791,599.88 |
不适用 |
-225,614,784.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,321,189.05 |
-269,870,117.48 |
不适用 |
-241,783,390.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
706,947,117.82 |
-439,740,525.75 |
不适用 |
505,568,578.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24,228,715.31 |
-33,497,228.66 |
不适用 |
74,997,236.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-248,434,613.53 |
380,096,692.47 |
-165.36 |
-455,272,096.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,901,934,860.64 |
1,904,539,569.60 |
-0.14 |
2,156,610,641.76 |
| 总资产 |
2,602,349,085.08 |
2,963,790,283.45 |
-12.20 |
3,329,694,918.80 |
| 总股本 |
508,523,649 |
510,523,649 |
-0.39 |
546,750,649 |
主要财务指标（单位：元）
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
本期比上年同期增减(%) |
2019年 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.03 |
-0.48 |
不适用 |
-0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.03 |
-0.48 |
不适用 |
-0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.03 |
-0.49 |
不适用 |
-0.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.86 |
-12.98 |
上升13.84个百分点 |
-10.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
0.70 |
-13.33 |
上升14.03个百分点 |
-10.73 |
经营分析
钼产品业务
- 营业收入：3,860,927,087.81元，同比增长68.58%
- 净利润：16,461,460.74元，实现扭亏为盈
- 钼铁收入：占钼业务收入的92.86%，销量增长2.78%，价格上涨29.83%，带动收入增长33.46%，毛利增长176.9%
- 自产业务：收入244,154,620元，同比增长35.16%，毛利率提升3.74个百分点
- 贸易业务：收入有所下降，主要因贸易量减少
- 转口贸易：因国际市场价格高于国内市场，业务量增加，毛利率提升
- 出口业务：新增收入，毛利率提升100个百分点
影视业务
- 营业收入：106,740,280.34元，同比增长33.68%
- 净利润：588.43万元，同比下降82.35%
- 毛利率：5.51%，同比下降36.25个百分点
- 主要收入来源：电视剧《大宋宫词》发行
- 战略调整：公司主动减少影视板块投资，战略收缩，暂停电影和电视剧业务的新投入
行业分析
钼产品行业
- 中国成为全球最大的钼生产地区，产量从2020年的8.845万吨增至2021年的10.0833万吨，增长14%
- 消费量从10.64万吨增至11.14万吨，增长5%
- 钼铁产量增长约2.3%，钢厂招标量整体上升，4月创历史新高
- 国内钼市场呈现“大落大起”走势，受限电等因素影响，部分月份价格回落
影视行业
- 影视行业在2021年迎来复苏，但整体仍不景气，电影和电视剧呈现两极分化
- 电影产量740部，同比增长13.85%，票房收入达472.58亿元，同比增长131.46%
- 电视剧产量减少，每部集数下降，行业“提质减量”
- 监管加强，政策引导作用明显
成本与费用分析
成本构成（单位：元）
| 项目 |
本期金额 |
占总成本比例(%) |
上期金额 |
占总成本比例(%) |
变动比例(%) |
说明 |
| 直接材料费 |
2,634,291,378.29 |
75.24 |
1,703,167,116.73 |
79.24 |
54.67 |
原材料及人工成本上升 |
| 动力费 |
14,184,049.04 |
0.41 |
16,173,634.36 |
0.75 |
-12.30 |
节能降耗 |
| 人工费 |
9,840,962.59 |
0.28 |
8,674,599.73 |
0.49 |
13.45 |
管理团队薪酬提高 |
| 制造费用 |
32,723,128.63 |
1.87 |
33,428,877.26 |
1.90 |
-2.11 |
技改成效显著 |
| 贸易采购及物流成本 |
810,069,588.78 |
22.49 |
387,958,239.70 |
17.67 |
108.80 |
贸易业务量增加 |
费用变动（单位：元）
| 项目 |
本期数 |
上期数 |
变动比例(%) |
说明 |
| 销售费用 |
6,339,636.31 |
4,986,800.11 |
27.13 |
销售人员薪酬提高 |
| 管理费用 |
86,870,821.29 |
78,924,592.61 |
10.07 |
管理人员薪酬提高 |
| 研发费用 |
1,947,753.55 |
1,549,389.68 |
25.71 |
研发人员薪酬提高 |
| 财务费用 |
30,775,303.03 |
26,472,992.57 |
16.25 |
国内采购增加，短期借款增加 |
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额：706,947,117.82元，同比增加114,668.76万元，主要因钼业务回款增加及影视板块加大回款力度
- 投资活动产生的现金流量净额：-24,228,715.31元，同比增加926.85万元，因上年同期处置控股子公司股权
- 筹资活动产生的现金流量净额：-248,434,613.53元，同比减少62,853.13万元，因偿还债务增加
资产负债情况
| 项目 |
本期期末数 |
占总资产比例(%) |
上期期末数 |
占总资产比例(%) |
变动比例(%) |
说明 |
| 货币资金 |
633,570,556.71 |
24.35 |
269,244,682.24 |
9.08 |
135.31 |
经营现金流增加 |
| 应收账款 |
333,569,456.87 |
12.82 |
482,951,988.98 |
16.30 |
-30.93 |
影视板块回款 |
| 预付款项 |
137,754,014.97 |
5.29 |
136,438,152.24 |
4.60 |
0.96 |
无显著变化 |
| 存货 |
395,805,916.62 |
15.21 |
641,087,372.60 |
21.63 |
-38.26 |
减少库存储备 |
| 固定资产 |
260,436,533.67 |
10.01 |
278,895,501.60 |
9.41 |
-6.62 |
无显著变化 |
| 在建工程 |
27,285,373.26 |
1.05 |
7,365,875.56 |
0.25 |
270.43 |
技术改造投入增加 |
| 长期应收款 |
- |
- |
99,500,000.00 |
3.36 |
-100.00 |
回款及重分类 |
| 应付账款 |
118,831,654.25 |
4.57 |
52,415,012.61 |
1.77 |
126.71 |
采购未结算量增加 |
公司治理与风险提示
- 董事会与监事会：公司董事会、监事会及高管确保年度报告真实性、准确性、完整性
- 审计情况：立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
- 利润分配：2021年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，因公司仍处于恢复发展阶段
- 风险提示：公司已披露可能面临的市场、政策及经营风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分
核心竞争力分析
钼产品业务
- 行业地位优势：公司是国内大型钼业企业，产品主要为钼铁，位居国内第一方阵
- 生产技术优势：拥有省级技术中心，多项专利，工艺技术先进，形成节约型生产模式
- 管理团队优势：管理团队经验丰富，客户关系稳定，市场判断能力强
- 品牌优势：“N.C.D”品牌知名度高，被认定为辽宁省著名商标
影视业务
- 管理团队优势：核心团队有10年以上行业经验，具备内容研发、制作能力
- 优质内容研发：剧本改编经验丰富，内容制作能力突出
- 产业链资源：整合产业链上下游资源，覆盖题材发掘、编剧策划、质量把控
- 内控升级：优化内控管理，提升经营效率和效果，形成科学的决策、执行和监督机制
重要事项
- 利润分配预案：2021年不进行利润分配和资本公积金转增股本
- 风险声明：公司已对可能面对的风险进行详细说明，详见“第三节管理层讨论与分析”部分
- 子公司变动：部分子公司已注销或更名，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”
其他信息
- 非经常性损益项目：合计3,140,271.69元，主要为政府补助、资金占用费及非流动资产处置损益
- 采用公允价值计量的项目：应收账款融资减少179,362,158.03元，对利润影响不详
- 研发情况：研发人员17人，主要为本科及专科背景，研发投入占营收比例为0.05%
- 资产变动：公司通过技改和新租赁准则影响，部分资产及负债比例发生变化
总结
2021年，锦州吉翔钼业股份有限公司在钼产品业务方面实现扭亏为盈，营业收入同比增长68.58%，净利润为1,646.15万元，主要得益于钼铁价格上涨及市场需求增加。影视业务虽有所增长，但受疫情影响，毛利率大幅下降，公司决定战略收缩。整体来看，公司通过加强内控管理、优化成本结构及提升经营效率，有效应对了市场波动和行业挑战。
