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财富早知道总结

核心内容概述

2022年8月10日的《财富早知道》涵盖了宏观经济、行业动态、公司公告、市场数据及投资策略等多个方面，重点分析了新能源汽车、半导体设备、激光雷达等行业的投资机会，并对海外并购、政策导向及市场风险进行了提示。

主要观点与关键信息

1. 财经要闻

• 工信部数据：2022年1-6月，服装行业规模以上企业利润总额同比增长4%，行业亏损面下降，但产量略有下降。
• 长三角会议：2022年长三角地区主要领导座谈会将在上海举行，强调深化跨区域产业协同发展，推动建设东北亚燃料油加注中心。
• 新能源车销量：乘联会预测2022年全年新能源乘用车销量将达600万辆，预计8-12月月均销量超60万辆。
• 山东省政策：计划到2025年实现行政事业单位100%采购新能源汽车。
• 中企海外并购：2022年上半年中企海外并购总额达160.6亿美元，TMT行业占比超三分之一。
• 日本人口下滑：日本人口连续13年下滑，2022年1月1日人口为12322.3561万人。

2. 市场数据

• 主要指数：

  • 东方财富全A：5033.47，+0.30%
  • 上证指数：3247.43，+0.32%
  • 沪深300：4156.29，+0.20%
  • 创业板指：2694.80，+0.71%
  • 恒生指数：20003.44，-0.21%
  • 其他指数如中小板指、富时100、日经225等均有不同程度的波动。

• 主要商品期货：

  • 纽约原油：90.54，+0.06%
  • COMEX黄金：1810.50，+0.28%
  • BDI航运：1564.00，-0.13%
  • LME铝：2472.00，+1.31%
  • LME铜：7955.00，+0.10%

• 主要外汇：

  • 美元/人民币：6.7584，-0.16%
  • 欧元/人民币：6.8902，+0.09%
  • 百日元/人民币：5.0073，-0.03%

• 期指主力合约：

  • IF当月连续：4149.20，+0.14%
  • IH当月连续：2761.40，+0.03%
  • IC当月连续：6309.40，+0.24%

3. 公司动态

• 海德股份：拟5000万元增资并控股西藏峻丰，拓展ToC业务。
• 福鞍股份：拟36亿元收购天全福鞍，新增锂电池负极材料石墨化加工业务。
• 粤水电：拟投资10亿元建设两个光储发电项目。
• ST森源：签署纯电动乘用车电气设备建设项目合同，合同总价6210万元。
• 大唐发电：拟投资约27.32亿元建设5个新能源项目。
• 中核钛白：拟设立新能源材料公司，注册资本2亿元。

4. 业绩公告

• 东软载波：上半年净利润5022万元，同比增62.39%。
• 信立泰：上半年净利润3.48亿元，同比增46.94%。
• 醋化股份：上半年净利同比增长164.07%。
• 豪森股份：上半年净利同比增长176.12%。
• 工业富联：上半年净利润同比增长2.16%。
• 塔牌集团：上半年净利润1.75亿元，同比降80.9%。
• 寒锐钴业：上半年净利润3.05亿元，同比降14.22%。

5. 增减持信息

• 唐人神：股东拟减持不超过3%股份。
• 合锻智能：股东郭伟松拟减持不超过1%股份。
• 江海股份：部分董事及高管拟减持不超过0.31%股份。
• 东方通信：拟减持不超过2%博创科技股份。
• 立中集团：控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份。
• 阿尔特：拟3000万至5000万元回购股份用于员工持股计划。

6. 投资建议与分析

• 东方财富证券重点推荐报告：
  • 新能源车产业链：预计全年销量达600万辆，产业链持续高景气。
  • 激光雷达行业：预计未来三年形成超千亿市场规模，技术路线收敛于MEMS方案。
  • 盛美上海：作为国内领先的半导体设备平台型厂商，未来三年收入及利润预计持续增长。
  • 雅创电子：受益于汽车电子市场增长，自研IC产品覆盖广泛，上调至“买入”评级。
  • 东威科技：国内唯一量产PET电镀设备企业，受益于PET铜箔量产加速。
  • 天铁股份：大股东全额定增，锂盐扩产目标5万吨，预计2023年5月完工。
  • 银轮股份：在新能源热管理领域布局，有望实现“两个超越”。
  • 福蓉科技：消费电子主业逆势增长，中长期成长空间大。

7. 风险提示

• 市场流动性风险
• 盈利不及预期风险
• 海外经济衰退风险
• 全球供应链修复不及预期
• 全球晶圆制造产能短缺风险
• 汽车市场需求下滑风险
• 技术开发和迭代升级风险
• 搭载激光雷达技术车型出现重大安全风险
• 新技术研发进展缓慢导致性能提升和成本下降低于预期
• 主流技术方案出现重大变化
• 汽车整体消费受宏观经济形势压制
• 俄罗斯能源出口降幅超预期

总结

《财富早知道》提供了丰富的市场信息，涵盖宏观经济、行业动态、公司公告及投资建议等内容。新能源汽车、半导体设备及激光雷达等行业的高景气度受到重点关注，相关企业如雅创电子、盛美上海等被给予“买入”评级。同时，也提示了市场流动性、盈利预期及技术风险等多方面潜在问题。整体来看，市场对新能源汽车产业链、半导体设备及激光雷达等领域的投资热情持续高涨。