20240519-开源证券-计算机行业周报_周观点_继续重视AI产业新进展_8页_869kb

计算机行业周报分析总结

市场回顾
本周（2024年5月13日至17日），沪深300指数上涨0.32%，计算机指数上涨0.19%，AI产业继续保持活跃。

周观点：继续重视AI产业新进展

1. 中移动公布AI服务器大单：中国移动中标金额约191亿元的2024-2025年新型智算中心集采项目，采购7994台AI服务器，中标厂商包括神州数码（份额10.53%）、华鲲振宇、宝德计算机等，显示国内AI算力需求强劲。
2. 英伟达Blackwell GB200发布：新一代AI加速卡GB200预计2024年发货，AI性能达20 petaflops，推理性能较H100提高30倍，能耗降低至四分之一，为AI产业提供更强大算力支撑。
3. OpenAI与谷歌加快AI模型升级：
   • OpenAI推出GPT-4o，实时处理音频、视频及文本，吞吐量提升200%，价格下降50%。
   • 谷歌升级Gemini 1.5系列模型，推出轻量级Gemini 1.5 Flash，强调高速响应能力。

投资建议

• AI算力领域：推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等；受益标的：寒武纪、紫光股份、景嘉微等。
• AI应用领域：推荐金山办公、科大讯飞、同花顺等；受益标的：虹软科技、汉王科技、彩虹P信息、彩讯股份等。

行业动态

• 国内：字节跳动豆包大模型日均处理千亿级Tokens，掀起价格战；华为HarmonyOS 4.2用户超2000万。
• 国际：OpenAI首席科学家离职，SpaceX“星链”新增卫星至6459颗；亚马逊云科技换CEO，进入AI战略调整期。

风险提示

• 宏观经济下行、算力基础设施建设缓慢、政策落地不及预期等。

总结
行业周报表明，AI技术迭代、算力需求和模型应用持续成为主导因素，国内企业在算力硬件和应用方面表现活跃，政策支持和新技术投入有望驱动周期成长，但仍需关注宏观环境变化及技术落地进程。