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四川省2024年度工程施工招投标市场分析报告（摘要）

一、总体情况
2024年四川省施工项目中标总金额约8700亿元，主要分为“投资人+施工”项目（金额2220亿元）与非投资人项目（金额6499亿元）。非投资人项目数量占绝对优势（11384个），但总金额占比达74.24%；投资人项目虽数量少，但单项目金额高，平均达2775.5亿元，体现其对市场的大额影响。成都作为省会城市，项目数量和金额均居全省首位，高新区、天府新区、双流区、锦江区等区县表现突出，合同金额超百亿。

二、项目规模与合同金额差异
项目规模呈现“小型项目多、大额项目少”的特征。小型项目（<1000万）数量占比42.23%，但金额占比仅4.16%；超大型项目（3亿-10亿）数量占比36.1%，金额占比32.3%；特大型项目（>10亿）占比25.76%，金额占比13.89%。大型项目（1亿-3亿）数量占比4.9%（约927个），但平均单项目金额达178.1亿元，显示大型项目对整体贡献率高。

三、区域分布不均
成都项目数量与金额合计占全省的693%（项目占比1693%，金额占比2363%），绵阳（20%）和宜宾（440%）其次，南北地区（如凉山、阿坝）项目数量少但金额占比低。非成都区域超大型项目共333个，集中于绵阳（45个）、宜宾（17个），金额总计21238亿元，四川地处、德阳等区域占比显著。

四、工程类型分布
建筑工程（4246个）占主导，合同金额达6381亿元（占比45.82%）；市政工程（3068个）次之，金额1948亿元（占比23.41%）；公路工程（970个）金额9798亿元，水利水电工程（232个）约2939亿元。其他工程类型（机电、铁路、通信等）虽规模较小，但具备基础设施补充作用。

五、企业中标数据
全年4665家企业中标，其中四川本土企业3402家（占比72.93%），外省企业1263家。大型企业如中国五冶（中标133次，金额3414亿元）、中建三局（45次，1770亿元）等占据市场前列，成都建工集团中标约120亿元。中等规模企业（50亿-100亿）数量达17家，如四川省交通建设集团中标9808亿元。中小施工企业活跃度高，但中标率偏低，需优化策略。

六、市场竞争特征
市场竞争呈现“两极分化”：

• 超竞争项目（参与企业>300家）较少，仅84个，如金周路TOD项目（502亿元）；
• 低竞争项目（<30家企业参与）占9146个，反映市场规范与区域差异。成都市场化投标活跃，超大型项目（中标额>3亿元）134个，总计8556亿元，本地国企（如中国华西、成都建工）与中央企业（如中建三局、中铁集团）主导。

七、政策影响与行业趋势
2024年政策强化招投标管理，主要措施包括：

1. 流程优化：如《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》修订，提升透明度；
2. 信用体系建设：省级与市级出台信用评价管理办法，信用评分成为代理机构选择依据；
3. 电子化转型：推广全流程电子招投标，减少人为干预；
4. 公平竞争监管：清理不合理限制（如取消资质要求、禁止设置歧视性条款），提高市场效率。

八、风险提示
评标专家违规处罚31人次，涉及严重扣分（12分）及常规扣分（6分），暴露行业监管薄弱。联合体项目、跨区域招标及大数据动态监测成为风险防控重点。

九、主要结论与建议

1. 市场风险与机遇：尽管总金额同比降1653%，但市场规模仍大，需提升效率与合规性；
2. 区域差异显著：成都主导，其他地市需加强基建投入；
3. 政策驱动转型：电子化、信用化趋势强化，企业需适应新规；
4. 企业竞争策略：大型企业应聚焦高金额项目，中小公司需提升投标质量与区域布局；
5. 风险防控：加强评标专家监管，推动公平竞争机制。

十、附录与数据
报告附录涵盖项目金额、区域分布、公司投标行为、政策法规解读等13份数据表，企业中标情况与“网红”项目案例均详细列示，供决策参考。