储能研究-储能产业趋势2021年12月-19页_1mb

储能产业趋势总结

核心内容

2021年12月，储能产业迎来了重要的政策与市场发展节点，标志着新型储能技术在电力系统中的角色进一步明确，市场化进程加速。新版“两个细则”发布，储能产业进入新时代，政策与市场机制不断完善，推动新型储能技术规模化应用与健康发展。

主要观点

1. 新版“两个细则”出台，储能产业迈入新时代

• 政策背景：新版“两个细则”于2021年12月24日正式实施，取代了旧版“两个细则”。
• 内容变化：新版细则强调“市场化”理念，明确了新型储能的独立主体地位，引入了转动惯量、爬坡、调相等新辅助服务品种，并建立了用户参与的分担共享机制。
• 影响意义：新细则为新型储能的科学化、规范化管理奠定了制度基础，为储能产业的可持续发展提供了支持。

2. 新型储能的独立主体地位确立

• 身份问题：新型储能不隶属于“源侧”或“荷侧”，而是独立的新型主体。
• 管理框架：新版细则明确了新型储能的涉网性能、自动化设备等运行管理要求，为各地执行细则提供了基础框架。
• 市场机制：通过市场化机制，新型储能将获得公平参与电力市场的机会，推动产业生态健康发展。

3. 储能成本分摊机制逐步完善

• 成本传导：新版细则明确建立用户参与的分担共享机制，为储能成本的传导与疏导提供制度保障。
• 经济测算：预计到2025年，新型储能累计投资总额将达663亿元，待疏导费用约93亿元，说明成本分摊机制的重要性。
• 技术发展：随着技术进步，储能成本将持续下降，推动规模化应用。

4. 储能项目加速落地，产业规模持续扩大

• 示范项目：多个百兆瓦级储能项目成功并网，如河北张家口百兆瓦先进压缩空气储能示范项目、湖南城步儒林100MW/200MWh储能示范电站等。
• 配套储能：新建新能源项目普遍要求配建储能，配建比例不低于15%，储能时长由2小时逐步提升至4小时。
• 企业动态：阳光电源签约以色列430MWh储能项目，远景能源完成国内首个“源网荷储”示范项目交付，南网科技科创板上市，总市值超150亿元。

5. 政策推动农村能源转型与乡村振兴

• 农村能源发展：国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，推动分布式光伏、风电与储能结合，实现“自发自用、余电上网”。
• 应用场景：鼓励社会资本投资储能项目，推动农村能源结构优化和乡村振兴。

关键信息

储能指数运行情况

• 2021年12月储能指数下行，月末为1648.0，跌幅12.19%。
• 全年储能指数上涨64.80%，远超创业板指数12.02%。
• 储能板块在2022年面临估值压力，但仍有高确定性增长潜力。

政策风向

• 国家能源局：发布新版“两个细则”，推动储能市场化发展。
• 国资委：提出中央企业可再生能源装机比重目标，支持新型储能技术研发与应用。
• 内蒙古：出台新型储能发展实施意见，要求新建新能源项目配建储能比例不低于15%。
• 广东：将辅助服务费用纳入电价，由工商业用户共同分摊。
• 山西：发布独立储能电站参与一次调频市场交易实施细则，明确一次调频报价范围和费用分摊机制。

技术与市场动态

• 压缩空气储能：国际首套百兆瓦先进压缩空气储能项目在河北张家口并网。
• 钠离子电池：国家电投与中科海纳打造全球首条钠离子电池量产线，推动技术产业化。
• 液冷储能技术：阳光电源与南网科技等企业推广液冷储能系统，提升系统效率与安全性。
• 飞轮储能：坎德拉新能源推出适用于多种场景的MW级飞轮储能系统解决方案。
• 液流电池：储能联盟设立“液流电池专委会”，推动该技术发展。

联盟活动与会员动态

• 会员大会：储能联盟第三届第四次会员大会召开，审议通过年度报告、财务预算及新分支机构设立。
• 标准发布：《钠离子蓄电池通用规范》团体标准发布，推动储能技术规范化。
• 新会员加入：多家企业加入储能联盟，包括成都特隆美、英睿安能源科技、吉凯恩集团、弘正储能、山东朗进科技、北京京东方能源科技等，涵盖储能技术、安保系统、氢能、温控节能、数字能源等多个领域。

未来展望

• 市场趋势：储能产业将经历长周期、高确定性的增长，2022年投资机会更加均衡。
• 技术发展：随着低成本长时储能技术突破，储能成本将持续下降，推动规模化应用。
• 政策支持：国家持续出台利好政策，推动储能技术在电力系统中的应用，促进“源网荷储”一体化发展。
• 产业链协同：储能企业、电网公司、新能源企业等多方协同，推动储能产业生态体系建设。

结语

2021年12月，储能产业在政策、市场与技术层面均取得重要进展，标志着我国储能产业进入规模化发展新阶段。未来，随着“双碳”目标的推进，储能将成为构建新型电力系统的重要支撑，推动能源结构转型与绿色发展。