亿渡数据：2022年中国EDA行业深度研究报告_63页_4mb

2022年中国EDA行业深度研究报告总结

核心内容

EDA（Electronic Design Automation）是集成电路设计、制造和封测环节中不可或缺的工具，其发展对芯片产业具有基础性作用。中国EDA行业起步较晚，发展过程中面临技术封锁、人才短缺、客户认证壁垒等问题，但近年来在政策支持和产业链协同发展的推动下，逐渐形成一定生态，国产化趋势明显。

主要观点

• EDA的重要性：EDA是集成电路设计的上游基础工具，贯穿设计、制造、封测全过程，对芯片设计效率和性能具有决定性影响。
• 技术挑战：EDA行业技术复杂，涉及多学科交叉，研发周期长，且对计算能力和可靠性要求高。
• 人才短缺：中国EDA行业人才储备不足，高端人才培养周期长，且国内企业难以吸引和留住人才。
• 客户认证壁垒：国际三巨头（Synopsys、Cadence、Siemens EDA）在客户粘性和技术领先方面具有明显优势，新进入企业难以获得客户认可。
• 产品线短：国产EDA工具产品线不全，难以支持先进制程（如22nm以下），且无法形成完整的流程解决方案。
• 政策驱动：中美科技摩擦背景下，中国政府加大政策支持力度，推动EDA国产化进程。
• 产业链协同：EDA、Fabless和Foundry形成“铁三角”关系，产业链协同发展是EDA进步的基础。
• 市场趋势：全球EDA市场预计2026年达到183.34亿美元，中国EDA市场增长迅速，但尚未形成完整生态。

关键信息

EDA定义与分类

• EDA定义：电子设计自动化，是利用计算机软件完成大规模集成电路设计、仿真、验证等流程的设计方式。
• EDA分类：分为数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类，其中半导体知识产权（SIP）板块规模最大。

EDA设计流程

1. 系统功能描述：确定芯片规格和总体设计方案。
2. 逻辑设计：结构化设计，编写RTL代码等。
3. 逻辑综合：将逻辑设计映射为门级网表，满足面积和时序要求。
4. 物理设计/布局布线：将设计结果转化为实际可制造的电路布局。
5. 后仿真：加入寄生参数进行更接近真实的仿真，确保芯片设计符合指标。

EDA产业链分析

• 上游：PC硬件、操作系统、开发工具等，目前被微软、苹果等主导。
• 中游：EDA行业，由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三巨头垄断，中国厂商处于第二梯队。
• 下游：集成电路设计、制造、封测，中国在封测环节已达到国际水平，但在设计和制造环节仍与国外存在差距。

中国EDA发展现状

• 市场规模：2021年中国EDA市场规模为93.1亿元，预计2026年将达221.88亿元。
• 主要企业：华大九天、概伦电子、广立微、国微思尔芯、芯华章等，其中华大九天市场份额最高。
• 产品能力：国产EDA工具目前仅能勉强支持130nm/90nm级别的设计，难以满足22nm以下的先进工艺需求。

中国EDA制约因素

• 产品线短：缺乏完整的产品线，无法覆盖全流程。
• 人才短缺：国内EDA企业人才储备不足，高端人才培养周期长。
• 客户认证壁垒：国际三巨头已形成稳固的用户生态，国内企业难以获得客户认证。

EDA国产化驱动因素

• 政策支持：中国政府出台多项政策，如“核高基”计划，推动EDA行业发展。
• 产业链协同：EDA、Fabless和Foundry协同推进，为国产EDA提供发展土壤。
• 并购扩张：通过并购完善产品线，提升技术能力，国内EDA企业数量逐渐增加，收并购土壤逐步形成。

行业趋势

• EDA+云：云平台助力EDA工具的普及和效率提升。
• EDA+AI：人工智能技术提升EDA工具的智能化水平。
• EDA+IP：IP（知识产权）成为EDA发展的重要方向，提高设计效率和复用性。

国外EDA三巨头发展情况

• Synopsys：提供全流程EDA工具，市场份额大，进行多次并购完善产品线。
• Cadence：由并购形成，提供模拟、数字前端、后端等工具，与Foundry深度绑定。
• Siemens EDA：提供后端验证、可测试性设计等工具，通过收购扩展业务。

国内典型企业发展情况

• 华大九天：提供全流程FPD设计解决方案，是国产EDA龙头企业。
• 概伦电子：在SPICE建模工具及噪声测试系统方面具有领先优势。
• 广立微：在良率分析和工艺检测的测试机方面具有明显优势。
• 国微思尔芯：在芯片设计领域有一定市场份额。
• 芯华章：专注于芯片设计工具研发，具备一定技术实力。

EDA行业发展趋势

• 技术升级：随着制程进步，EDA工具需不断升级，提高计算性能和系统整合能力。
• 云化与AI化：EDA2.0（EDaaS）模式提升设计效率，降低技术门槛。
• IP发展：IP组件成为提升设计效率的重要手段。

中国EDA投融资情况

• 融资情况：EDA企业融资活跃，政府引导基金和资本市场支持行业发展。
• IPO情况：部分企业通过IPO扩大融资规模，加速技术研发。

总结

中国EDA行业虽起步较晚，但已逐步形成一定发展基础，未来在政策支持、产业链协同和并购扩张的推动下，有望实现技术突破和市场拓展。然而，面对国际三巨头的技术垄断和客户粘性，中国EDA企业仍需在产品线完善、人才储备和客户认证等方面持续努力，以实现国产EDA的全面替代和自主可控。