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天星资本晨报总结（2017年3月27日）

核心内容概览

本报告为2017年3月27日的天星资本晨报，涵盖新三板市场行情、天星创新层指数、新增挂牌企业、定增动态、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场动态与投资方向参考。

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1. 市场速览

• 新三板整体表现：
  • 做市指数报收1158.76点，涨5.47点，涨幅0.27%。
  • 成分指数报收1228.53点，涨1.40点，涨幅0.11%。
  • 共1313只股票发生交易，其中：
    • 做市转让企业成交10044万股，金额5.67亿元。
    • 协议转让企业成交10896万股，金额8.02亿元。
  • 新增挂牌企业17家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为10951家，其中协议转让企业9338家，做市转让企业1613家。

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2. 天星创新层指数

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：当日点位968.06，涨2.49点，涨幅0.26%。
• 天星创新层计算机与通信指数：点位963.7，跌0.21点，跌幅0.02%。
• 天星创新层文化传媒指数：点位951.56，涨14.86点，涨幅1.59%。
• 天星创新层先进制造指数：点位1239.92，涨9.11点，涨幅0.74%。
• 天星创新层医药医疗指数：点位1053.56，涨5.54点，涨幅0.53%。
• 天星创新层消费指数：点位1003.7，涨5.02点，涨幅0.50%。
• 天星创新层环保指数：点位1065.44，涨14.12点，涨幅1.34%。
• 天星创新层教育指数：点位883.68，涨0.93点，涨幅0.11%。

未来还将推出更多热点行业的分类指数。

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3. 市场数据

挂牌企业成交金额前十（部分数据示例）：

• 金刚游戏：成交额4171.88万元，涨幅1.71%。
• 力思特：成交额3376.92万元，涨幅3.07%。
• 景津环保：成交额1964.22万元，涨幅9.89%。

做市转让企业涨幅前十（部分数据示例）：

• 锐新昌：涨幅21.28%，成交额8.80万元。
• 麦克韦尔：涨幅14.94%，成交额1359.87万元。
• 恒神股份：涨幅14.86%，成交额65.27万元。

协议转让企业涨幅前十（部分数据示例）：

• 特思达：涨幅6566.67%，成交额0.80万元。
• 原子高科：涨幅915.38%，成交额29.57万元。
• 汇昌股份：合同金额6120.7万元，对2017年度经营业绩有积极影响。

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4. 新增挂牌企业

2017年3月24日新增挂牌企业17家，涵盖多个行业，包括：

• 凯世通：营业收入3277.64万元，净利润407.04万元，行业为专用设备制造业。
• 博通信息：营业收入2190.64万元，净利润268.65万元，行业为软件和信息技术服务业。
• 兆方石油：营业收入559893.54万元，净利润1211.90万元，行业为批发业。
• 联合荣大：营业收入15772.45万元，净利润626.00万元，行业为非金属矿物制品业。
• 安和水电：营业收入7916.56万元，净利润-711.02万元，行业为电力、热力生产和供应业。

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5. 新增做市企业

2017年3月24日新增做市企业0家。

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6. 定增动态

2017年3月24日，共4家公司发布定增预案：

• 风向标：增发价格3.00元，增发数量101万股，用于补充流动资金。
• 贝特瑞：预案价下限40.00元，增发数量2500万股，用于项目融资。
• 华如科技：增发价格8.34元，增发数量320万股，用于补充流动资金。
• 大千教育：增发价格48.64元，增发数量16.45万股，用于项目融资。

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7. 重大公告

7.1 对外投资

• 国电阀门：拟将子公司南通国电阀门科技有限公司注册资本增至1.39亿元，用于增强市场营销与运营能力。
• 龙宇医药：拟设立全资子公司江西吉宇医药有限公司，注册资本2000万元，用于业务发展和扩张。
• 佳乐宝：拟设立全资子公司佳乐宝食品（上海）有限公司，注册资本2000万元，用于提升市场竞争力。

7.2 重大合同

• 大泽电极：与汉源锦泰锌锗科技有限公司签订价值1272万元的《工矿产品定作合同》，有助于开拓四川市场。
• 汇昌股份：与广州市鸿锋实业有限公司签订价值6120.7万元的《石材供应安装合同》，对2017年度业绩有积极影响。

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8. 财经要闻

8.1 宏观要闻

• 周小川强调不能过分依赖货币政策，需警惕再通胀，主张审慎货币政策。
• 李克强访问澳大利亚，推动中澳自贸协定及“一带一路”合作。
• 任泽平指出中国经济正进入“L型”下半程，可能进入新周期。
• 姜超预测3月CPI仅1%左右，紧缩预期下同业存单利率难降。

8.2 三板要闻

• 股转公司发布新规，对协议转让股票设置涨跌幅限制，防止异常申报，保护投资者权益。

8.3 热点新闻

• 人工智能投资机会：人工智能被写入政府工作报告，相关概念股表现强势，预计将成为全年投资主题。
• 动力电池新标准：工信部将出台新标准，提升行业门槛，预计龙头企业将获得更多市场份额。

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9. 免责声明与研究员声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点仅反映发布当日判断，可能随市场变化而调整。
• 报告不构成投资建议，投资者需自行评估。
• 研究员声明其观点为独立意见，与薪酬无直接关系。