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2021年3月二手车市场销量分析报告总结

核心内容

2021年3月，全国二手车（乘用车）零售销量为122.3万台，环比增长54.6%，占新车零售销量的69.8%。1-3月累计销量达340.3万台，占新车销量的62.9%。二手车市场以国IV和国V车型为主，二者合计占市场8成以上份额，国六车型仅占0.5%。

主要观点

• 整体市场表现：

  • 二手车销量显著增长，3月环比增长54.6%，1季度累计销量占比达62.9%。
  • 二手车指导价主要分布在5-15万元区间，3月市场份额达59.3%。
  • 车龄结构中，3-6年、6-9年、9-12年的车型占比达75%，车龄在3年以下的占比为10.4%。
  • 转让后，个人和非营运车辆占比均超过95%，显示市场以个人和非营运为主。

• 细分市场分析：

  • 轿车在二手车市场占据主导地位，3月销量86.5万台，市场份额超7成，环比增长55.1%。
  • SUV销量26.2万台，环比增长49.5%，市场份额21.4%，低于新车市场。
  • 紧凑型轿车是二手车市场交易主力军，3月市场份额达36.4%。
  • 五菱宏光成为MPV细分市场销量冠军，销量达2.8万台，超越别克GL8。

• 厂商品牌表现：

  • 合资厂商销量81.1万台，环比增长57.8%，市场份额达66.4%。
  • 自主品牌销量33.0万台，环比增长44.1%，但市场份额环比下滑2.0%。
  • 德系品牌销量增长显著，大众和奥迪的份额环比分别上涨1.2%和0.2%，推动德系品牌整体份额上涨。
  • 一汽-大众以10.8万台销量险胜上汽通用，成为行业销量冠军。

• 区域市场表现：

  • 华东地区销量最大，3月销量41.3万台，环比增长51.6%，净流出2.5万台。
  • 东北地区销量11.3万台，净流入3.4万台，为流入量最大的地区。
  • 广东省以7.3万台销量夺得全国销量第一，山东省为净流入量最大的省份之一。
  • 1-2线城市是二手车市场的主要车源地，3月销量51.9万台，其中20%流入4-5线城市。
  • 4-5线城市销量占30.1%，但份额环比下滑1.6%。

关键信息

• 价格分布：

  • 5万以下车型3月销量7.5万台，市场份额6.0%。
  • 5-10万和10-15万车型销量分别为40.5万台和33.3万台，市场份额分别为32.5%和26.8%。

• 排放标准：

  • 国IV和国V车型销量分别为56.6万台和40.6万台，合计占市场80%以上。
  • 国六车型3月销量仅1.6万台，占比0.5%。

• 车龄分布：

  • 3月≤3年车龄的车型销量12.2万台，市场份额10.0%。
  • 3-6年、6-9年、9-12年车型销量分别为31.9万台、31.1万台、28.6万台，市场份额分别为26.1%、25.4%、23.4%。

• 流转次数：

  • 转移1次的二手车占3月销量的62.9%，累计销量64.6%。
  • 转移3次的二手车占比不到10%。

• 品牌系别：

  • 3月自主品牌市场份额为27.0%，环比下滑2.3%。
  • 德系品牌市场份额为23.4%，环比上涨2.0%。
  • 日系品牌市场份额为21.9%，环比上涨1.0%。
  • 美系品牌市场份额为12.8%，环比下滑0.2%。

• 区域表现：

  • 华东地区为二手车主销区域，销量41.3万台，份额33.8%。
  • 北京市为净流出量最大的城市，3月净流出2.3万台。
  • 东北地区为净流入量最大的地区，销量11.3万台，净流入3.4万台。

总结

2021年3月，二手车市场呈现出显著增长趋势，主要由国IV和国V车型主导，车龄集中在3-12年之间。轿车占据主导地位，市场份额超7成，而SUV和MPV市场份额相对较低。合资品牌继续占据市场份额优势，但自主品牌增长乏力。区域市场中，华东地区为二手车主销区域，而东北地区为净流入最大区域。广东省以7.3万台销量位居全国第一，北京市为净流出最大城市。整体市场以个人和非营运车辆为主，显示二手车市场具有较强的消费属性和流动性。