每日晨早快讯总结
核心内容概述
本日快讯主要涵盖了港股、美股、内地市场及全球经济的最新动态，包括市场走势、财经要闻、公司与行业资讯、重要经济数据、港股主要板块资金流向、即将上市新股信息、外资大行投资评级以及权益披露通知等内容。
主要观点与关键信息
市场走势
- 港股：昨日恒指收报20880点，升316点或1.5%。大市成交602.85亿元，资金流入有所改善，港股整体处于强势。
- 美股：美国6月非农就业数据优于预期，刺激市场上涨，标普500指数创纪录新高，道琼斯工业平均指数升至13个月以来最高。
- 大宗商品及债券：金价微跌，油价微跌，CRB商品指数微跌，波罗的海指数微涨。美元利率工具小幅下降，美国国债收益率微升。
- 外汇市场：美元/港币、美元/人民币等主要货币对均出现微幅波动，港币/人民币汇率微升。
财经要闻
- 花旗观点：中国企业的债务风险可控，不会出现“地雷式”崩盘，但需依赖政府政策工具进行去杠杆。
- 发改委政策：减轻大工业企业用电负担，允许按季度调整基本电价，取消暂停用电次数限制，以降低企业成本。
公司与行业资讯
- 内地汽车销量：6月汽车销量同比增长14.6%，为去年12月以来最快增速，上半年累计增长8.1%。
- 中电信网络智能化：计划在2025年前完成网络智能化重构，以提升网络能力和性能。
- 跨境电子商务试验区：两部委支持设立跨境电子商务综合试验区，完善服务体系，助力企业开展外贸。
- 内地民航运输：上半年运输总周转量同比增长12.5%，国际航线增长显著，中西部发展迅猛。
港股主要板块资金流向
| 板块 |
资金流动（百万） |
资金流相对昨日变动 |
板块股價变动 |
| 金融 |
-437.43 |
-718.72 |
-0.58% |
| 地产/建筑 |
66.61 |
107.20 |
-0.19% |
| 电讯/电讯设备 |
197.47 |
141.08 |
0.34% |
| 能源 |
-141.50 |
-215.78 |
-1.19% |
| 原材料 |
1.76 |
-57.72 |
-1.12% |
| 零售/饮食/消费 |
190.75 |
-167.36 |
-0.54% |
AH股股價對照表
| 公司名稱 |
H股編號 |
A股編號 |
H股收市價(港元) |
A股收市價(人民币) |
溢價(A對H股) |
| 中国石化 |
00386 |
601857 |
5.57 |
7.28 |
59.00% |
| 中国石油 |
00857 |
601857 |
5.31 |
7.28 |
59.00% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
33.80 |
31.79 |
-9.08% |
| 中国太保 |
02601 |
601601 |
25.85 |
26.81 |
20.28% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
17.02 |
17.48 |
19.11% |
| 建设银行 |
00939 |
601939 |
5.19 |
4.80 |
-7.26% |
| 招商局国际 |
00144 |
601828 |
9.34 |
10.01 |
24.30% |
| 中国铝业 |
02600 |
601600 |
2.69 |
4.00 |
72.46% |
| 港铁公司 |
0066 |
601866 |
5.00 |
5.80 |
34.53% |
| 中国神华能源 |
01088 |
601857 |
14.16 |
14.39 |
17.86% |
特選美國預托證券
| 股份名稱 |
股份號碼 |
ADR 收市價(美元) |
折算港元 |
港股收市價 |
差價 |
| 长和 |
00001 |
10.69 |
82.94 |
82.60 |
0.41% |
| 中国联通 |
00762 |
10.16 |
7.88 |
7.88 |
0.03% |
| 恒生银行 |
00011 |
16.89 |
131.02 |
132.60 |
-1.19% |
| 港铁公司 |
00066 |
31.08 |
48.23 |
47.60 |
1.31% |
即将上市新股
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 瑞港建设控股有限公司 |
6816.HK |
基建 |
1.00-1.25 |
2,525 |
2016/06/30-07/08 |
2016/07/20 |
| 海蓝控股有限公司 |
2278.HK |
地产发展 |
3.71-4.58 |
4,626 |
2016/06/30-07/06 |
2016/07/15 |
| 星亚控股有限公司 |
8293.HK |
其他支援服务 |
1.000 |
N/A |
2016/07/05-07/08 |
2016/07/15 |
| 中国物流资产控股有限公司 |
1589.HK |
地产投资 |
2.55-3.25 |
3,283 |
2016/06/30-07/07 |
2016/07/15 |
| 阿仕特朗金融控股有限公司 |
8330.HK |
证券 |
0.40-0.60 |
3,030 |
2016/06/30-07/06 |
2016/07/14 |
| 颐海國際控股有限公司 |
1579.HK |
食品添加剂及调味料 |
2.98-3.42 |
3,454 |
2016/06/30-07/06 |
2016/07/13 |
| 永勝醫療控股有限公司 |
1612.HK |
医疗器械及服务 |
1.00-1.25 |
2,525 |
2016/06/30-07/06 |
2016/07/13 |
| 中国优质能源集团有限公司 |
1573.HK |
煤炭 |
1.80-3.60 |
7,273 |
2016/06/30-07/06 |
2016/07/13 |
| 中国力鸿检验控股有限公司 |
1586.HK |
其他支援服务 |
0.73-1.24 |
5,010 |
2016/06/30-07/05 |
2016/07/12 |
| 中国医疗集团有限公司 |
00291 |
医疗 |
0.73-1.24 |
5,010 |
2016/06/30-07/05 |
2016/07/12 |
外资大行投资评级一覽
| 股票名称 |
编号 |
证券行名称 |
投资评级 |
目标价(港元) |
潜在升/跌幅 |
预测市盈率 |
预测增长 |
| 中电讯 |
00728 |
摩根史丹利 |
与大市同步 |
4.20 |
11.42% |
14.07 |
-4.4% |
| 中国联通 |
00762 |
摩根史丹利 |
增持 |
13.00 |
52.28% |
15.20 |
-29.8% |
| 周大福 |
1929 |
美银美林 |
中性 |
6.50 |
8.06% |
10.49 |
11.2% |
| 周生生 |
0116 |
美银美林 |
购入 |
16.80 |
29.83% |
8.36 |
-16.6% |
| 六福 |
0590 |
美银美林 |
购入 |
18.70 |
8.61% |
9.89 |
-- |
| 港铁 |
0066 |
野村证券 |
购入 |
42.10 |
13.49% |
27.94 |
-16.4% |
| 中交 |
1800 |
大和证券 |
持有 |
9.50 |
7.53% |
8.57 |
13.5% |
权益披露通知一覽表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
作出披露的原因 |
买卖数量 |
每股平均价 |
持有权益股数 |
占已发行股本 (%) |
| 07/07/2016 |
国艺娱乐文化集团有限公司 |
洗国林 |
136(L) |
- |
- |
1,418,382,457(L) |
37.31(L) |
| 07/07/2016 |
国艺娱乐文化集团有限公司 |
罗宝儿 |
136(L) |
- |
- |
1,418,382,457(L) |
37.31(L) |
| 06/07/2016 |
SDM Group Holdings Ltd. |
朱涛 |
101(L) |
10,000,000(L) |
HKD 1.000 |
10,246,000(L) |
5.12(L) |
| 06/07/2016 |
中国外运股份有限公司-H股 |
GIC Private Limited |
103(L) |
716,000(L) |
HKD 3.360 |
171,057,000(L) |
7.98(L) |
| 06/07/2016 |
中国飞机租赁集团 |
China Everbright Limited |
103(L) |
6,877,659(L) |
HKD 0.065 |
2,342,190,258(L) |
25.48(L) |
| 06/07/2016 |
亚太资源有限公司 |
AlliedGroupLimited |
103(L) |
84,828,158(L) |
HKD 0.115 |
2,342,190,258(L) |
25.48(L) |
| 06/07/2016 |
卓能(集团)有限公司 |
Yan Yin Company Limited |
115(L) |
5,000(L) |
HKD 2.000 |
1,442,835,000(L) |
69.37(L) |
| 06/07/2016 |
卓能(集团)有限公司 |
赵世曾 |
121(L) |
5,000(L) |
HKD 2.000 |
355,519,996(L) |
70.92(L) |
| 06/07/2016 |
非凡中国控股有限公司 |
Ace Leader Holdings Limited |
103(L) |
400,000,000(L) |
HKD 0.000 |
2,728,582,769(L) |
31.13(L) |
| 06/07/2016 |
时计宝投资有限公司 |
Red Glory Investments Limited |
115(L) |
604,000(L) |
HKD 0.970 |
1,442,835,000(L) |
69.37(L) |
| 06/07/2016 |
华大酒店投资有限公司 |
Desmarais Family Trust |
102(L) |
441,122,000(L) |
HKD 0.148 |
14,174,000(L) |
0.16(L) |
重要经济数据
| 经济数据 |
预测 |
结果 |
即将公布数据 |
预测 |
前值 |
| 中国6月生产者物价指数年率 |
-2.5% |
-2.6% |
美国上周API原油库存变化 |
-673.6万 |
-673.6万 |
| 中国6月消费者物价指数年率 |
1.9% |
1.9% |
中国6月贸易帐(美元) |
460亿美元 |
499.80亿美元 |
| 德国5月贸易帐(欧元) |
235亿 |
210亿欧元 |
美国6月进口物价指数年率 |
-4.6% |
-5% |
| 英国5月商品贸易帐(英鎊) |
-107.0亿 |
-98.8亿 |
美国上周EIA原油库存变化 |
-222.3万桶 |
-222.3万桶 |
| 美国6月失业率 |
4.8% |
4.9% |
欧元区5月工业生产年率 |
1.3% |
25% |
结论
整体来看，港股在内地资金流入和外围市场利好推动下表现强劲，而美股则因美国就业数据良好继续上涨。内地经济数据回暖，汽车销量、民航运输等关键指标均有所提升，政策层面也在积极支持企业发展。外资对部分港股持积极态度，部分公司获得增持或买入评级。同时，市场资金流动有所改善，港股处于相对强势状态。
