2024-01-18-上交所-盛景微首次公开发行股票并在主板上市招股说明书_417页_6mb

报告摘要

无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书总结

核心内容概述

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“盛景微”）是一家专注于工业安全领域电子控制模块研发与销售的电子器件提供商，其主要产品包括电子控制模块、起爆控制器、放大器等。公司计划首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在上海证券交易所主板上市。

主要观点与关键信息

一、本次发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：2,516.6667万股
占发行后总股本比例：25.00%
每股面值：1.00元
每股发行价格：38.18元
发行后总股本：10,066.6667万股
发行市盈率：22.27倍（按发行后每股收益计算）
发行市净率：2.59倍
发行方式：采用战略配售、网下配售与网上定价发行相结合
募集资金总额：96,086.33万元
募集资金净额：86,408.42万元
发行日期：2024年1月15日
上市日期：2024年1月15日发行结束后尽快上市

二、公司基本情况

公司名称：无锡盛景微电子股份有限公司
成立日期：2016年4月8日
注册资本：7,550万元人民币
法定代表人：张永刚
注册地址：无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7
行业分类：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
控股股东：张永刚
实际控制人：张永刚、殷婷
主要产品：电子控制模块、起爆控制器、放大器等
主要客户：雅化集团、西安庆华、壶化股份、海峡科化、前进民爆等

三、主要风险因素

市场空间风险：2023年上半年公司市场占有率出现下滑，若无法有效提升，将面临市场空间被挤压的风险。
下游客户进入行业风险：下游客户尝试自主供应电子控制模块，可能对发行人市场地位产生不利影响。
市场竞争风险：市场竞争激烈，公司需在产品性能、种类和性价比方面持续满足客户需求。
客户集中风险：前五大客户销售占比高，若主要客户经营状况恶化，可能影响公司经营业绩。
应收账款回款风险：公司应收账款占总资产比例较高，存在客户信用状况恶化导致回款困难的风险。
原材料供应风险：晶圆、储能元件等主要原材料依赖进口，国际形势和汇率变化可能影响供应及成本。
商誉减值风险：公司收购上海先积形成商誉，若其经营情况不佳，可能导致商誉减值。
产品质量风险：公司产品对安全性和可靠性要求高，若出现质量问题，可能引发大规模召回及品牌影响。
新应用领域拓展失败风险：公司正在拓展应急管理与处置、新能源汽车安全系统等领域，存在不确定性。
盈利预测风险：盈利预测基于假设，若实际盈利低于预测20%以上，将对投资者造成影响。

四、募集资金用途

延期模块研发及产业化项目
研发中心建设项目
补充流动资金

五、战略配售情况

战略配售比例：20.00%
战略配售投资者：
- 山西壶化集团股份有限公司（3.00%）
- 无锡新洁能股份有限公司（2.50%）
- 浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙)（3.50%）
- 无锡市新吴区太科城科技创业投资合伙企业(有限合伙)（1.00%）
- 共赢30号资管计划（10.00%）
共赢30号资管计划：由发行人高级管理人员与核心员工设立，实际获配251.6666万股，获配金额为96,086,307.88元，限售期为12个月。

六、主要财务数据

2023年上半年营业收入：38,151.38万元
2023年上半年净利润：8,612.82万元
2023年1-9月经审阅营业收入：54,050.44万元，同比增长13.61%
2023年1-9月经审阅净利润：11,688.62万元，同比增长11.29%
2023年全年盈利预测：营业收入115,670.80万元，归属于母公司净利润26,647.95万元，扣除非经常性损益后净利润26,311.47万元

七、公司治理与独立性

公司未发现违法违规行为
资金占用和对外担保情况良好
内部控制制度健全
公司具备独立持续经营能力
不存在同业竞争及重大关联交易

八、其他重要事项

重要合同：公司与主要客户及供应商签订的合同
重大诉讼、仲裁事项：无重大诉讼或仲裁
投资者保护承诺：详见“第十二节/附件2”

总结

无锡盛景微电子股份有限公司是一家专注于工业安全领域的电子器件提供商，其核心产品为电子控制模块。公司计划通过首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，以募集资金用于研发、生产及补充流动资金。公司面临的主要风险包括市场空间、客户集中、应收账款、原材料供应、商誉减值、产品质量、新领域拓展及盈利预测等。公司已采取多项措施应对这些风险，同时通过战略配售增强市场信心。公司治理结构完善，具备独立持续经营能力，符合主板上市条件。

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