港股晨报总结
核心内容概述
本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖全球及港股市场表现、主要指数走势、行业动态、新股信息、沪/深港通数据、人民币兑港元汇率、中国宏观数据及河南省上市企业表现等内容。整体市场呈现上涨趋势，尤其是美港两地股市表现强劲，恒生指数创历史新高。
主要观点
全球市场表现
- 恒生指数：收报31983点，升0.2%，创历史新高，全年涨幅达40.0%。
- H股指数：收报12869点，升0.6%，全年涨幅32.6%。
- 中国股市：
- 上海综合指数：收报3445点，升0.2%，全年涨幅10.8%。
- 深圳综合指数：收报1922点，跌0.3%，全年涨幅2.6%。
- 沪深300指数：收报4248点，跌0.2%，全年涨幅27.7%。
- 其他新兴国家：
- 俄罗斯RTS指数：收报1265点，升0.3%，全年涨幅9.4%。
- 巴西IBOVSPA指数：收报81189点，升1.7%，全年涨幅26.2%。
- 印度Sensex30指数：收报35082点，升0.9%，全年涨幅28.8%。
- 亚洲股市：
- 日经指数：收报23868点，跌0.3%，全年涨幅26.9%。
- 韩国综合指数：收报2515点，跌0.3%，全年涨幅21.4%。
- 富时新加坡指数：收报3542点，跌0.2%，全年涨幅17.6%。
- 欧美股市：
- 道琼斯工业指数：收报26116点，升1.3%，全年涨幅31.7%。
- 标普500指数：收报2803点，升0.9%，全年涨幅23.6%。
- 纳斯达克指数：收报7298点，升1.0%，全年涨幅31.8%。
- 英国富时100指数：收报7725点，跌0.4%，全年涨幅7.0%。
- 德国DAX指数：收报13184点，跌0.5%，全年涨幅14.2%。
- 法国CAC40指数：收报5494点，跌0.4%，全年涨幅13.1%。
港股行业表现
- 表现最佳前三：
- 蒙牛乳业(2319)：股价25.90，涨5.5%，年涨11.4%。
- 中国人寿(2628)：股价26.20，涨2.8%，年涨6.7%。
- 港交所(0388)：股价295.60，涨2.5%，年涨23.3%。
- 表现最差前三：
- 碧桂园(2007)：股价16.80，跌5.5%，年涨12.8%。
- 九龙仓集团(0004)：股价31.75，跌2.5%，年涨17.6%。
- 中国海外(0688)：股价28.55，跌2.2%，年涨13.5%。
- 行业表现：
- 中资券商股：昨日涨2.7%，五天涨2.4%，一个月涨10.1%。
- 香港券商股：昨日涨2.2%，五天涨2.8%，一个月涨9.3%。
- 农业股：昨日涨2.0%，五天涨6.7%，一个月涨17.9%。
- 重型机械股：昨日涨1.6%，五天跌2.3%，一个月涨31.8%。
- 澳门赌业股：昨日涨1.2%，五天涨7.0%，一个月涨9.1%。
- 乳业股：昨日涨1.0%，五天涨1.1%，一个月涨4.7%。
- 纸业股：昨日涨1.0%，五天涨1.9%，一个月涨9.1%。
- 内银股：昨日涨0.8%，五天涨3.4%，一个月涨9.0%。
- 香港地产股：昨日涨0.8%，五天涨1.2%，一个月涨9.1%。
关键信息
港股主要指数概览
| 指数 |
成交金额（亿） |
PE |
PB |
| 恒生指数 |
1,782.6 |
13.8 |
1.40 |
| H股指数 |
415.9 |
9.5 |
1.08 |
| 红筹指数 |
79.8 |
13.4 |
1.30 |
新股动态
- 欧化国际（1711）：
- 行业：家具
- 上市日期：2018年1月29日
- 发售价：0.38-0.62港元
- 每手股数：10,000股
- 入场费：6262.48港元
- 保荐人：英皇融资、八方金融
- 业务：以“欧化家俬”商标从事家具零售，拥有自有品牌“欧化宝”及“多眠乐”零售业务。
今日焦点：盈健医疗（1419）
- 作为香港私营综合医疗服务营运商领导者，盈健医疗业务涵盖全科、专科及牙科服务。
- 业绩表现：截至2017年6月30日止年度，收入4.81亿港元，同比减少3.5%；股东应占溢利1347万港元，同比减少42.5%。
- 财务状况：现金约1.68亿港元，负债约0.64亿港元，经营现金流均为正数。
- 股东动向：大股东于股价1.5至1.7港元之间有增持记录，反映对前景看好。
沪/深港通成交情况
沪市港股通
| 日期 |
总成交金额（亿） |
买入金额（亿） |
卖出金额（亿） |
净买入（亿） |
涨跌幅（%） |
| 2018-01-17 |
147.4000 |
85.3200 |
62.0800 |
23.2400 |
0.3438 |
| 2018-01-16 |
150.2438 |
78.5818 |
71.6620 |
6.9198 |
3.6786 |
| 2018-01-15 |
146.5966 |
76.5541 |
70.0425 |
6.5116 |
8.6687 |
| 2018-01-12 |
99.7257 |
57.4306 |
42.2951 |
15.1355 |
6.5116 |
| 2018-01-11 |
110.1071 |
58.4533 |
51.6538 |
6.7995 |
6.9198 |
深市港股通
| 日期 |
总成交金额（亿） |
买入金额（亿） |
卖出金额（亿） |
净买入（亿） |
涨跌幅（%） |
| 2018-01-17 |
60.0300 |
35.8700 |
24.1600 |
11.7100 |
1.7100 |
| 2018-01-16 |
59.3754 |
31.5270 |
27.8484 |
3.6786 |
3.6786 |
| 2018-01-15 |
59.8501 |
34.2594 |
25.5907 |
8.6687 |
8.6687 |
| 2018-01-12 |
55.4927 |
32.1549 |
23.3378 |
8.8171 |
8.8171 |
| 2018-01-11 |
46.8814 |
24.8523 |
22.0291 |
2.8232 |
2.8232 |
沪股通
| 日期 |
总成交金额（亿） |
买入金额（亿） |
卖出金额（亿） |
净买入（亿） |
涨跌幅（%） |
| 2018-01-17 |
160.8000 |
78.3700 |
82.4200 |
-4.0500 |
-4.0500 |
| 2018-01-16 |
121.2315 |
64.6302 |
56.6013 |
8.0289 |
8.0289 |
| 2018-01-15 |
114.2540 |
48.5978 |
65.6562 |
-17.0584 |
-17.0584 |
| 2018-01-12 |
72.1629 |
43.6051 |
28.5578 |
15.0473 |
15.0473 |
| 2018-01-11 |
89.5541 |
43.9793 |
45.5748 |
-1.5955 |
-1.5955 |
深股通
| 日期 |
总成交金额（亿） |
买入金额（亿） |
卖出金额（亿） |
净买入（亿） |
涨跌幅（%） |
| 2018-01-17 |
96.1900 |
45.9800 |
50.2100 |
-4.2300 |
-4.2300 |
| 2018-01-16 |
77.2350 |
46.0663 |
31.1687 |
14.8976 |
14.8976 |
| 2018-01-15 |
77.1338 |
38.3005 |
38.8333 |
-0.5328 |
-0.5328 |
| 2018-01-12 |
61.9158 |
34.0329 |
27.8829 |
6.1500 |
6.1500 |
| 2018-01-11 |
67.3156 |
34.8206 |
32.4950 |
2.3256 |
2.3256 |
中国宏观数据
| 时间 |
事件 |
预测值 |
实际值 |
上期值 |
去年同期值 |
| 2017/12/31 9:00 |
官方制造业PMI |
-- |
51.6 |
51.8 |
51.4 |
| 2018/1/2 9:45 |
财新制造业PMI |
-- |
51.5 |
50.8 |
51.9 |
| 2018/1/4 9:45 |
财新服务业PMI |
-- |
53.9 |
51.9 |
53.4 |
| 2018/1/7 10:00 |
社会融资规模：当月值（亿元） |
-- |
-- |
16000 |
16300 |
| 2018/1/7 10:00 |
官方储备资产（亿美元） |
-- |
-- |
32144.9 |
30978.5 |
| 2018/1/7 10:00 |
外汇储备（亿美元） |
-- |
-- |
31192.8 |
30105.2 |
| 2018/1/7 10:00 |
黄金储备（万盎司） |
-- |
-- |
5924 |
5924 |
| 2018/1/10 9:30 |
CPI同比（%） |
1.8 |
-- |
1.7 |
2.1 |
| 2018/1/10 9:30 |
PPI同比（%） |
4.8 |
-- |
5.8 |
5.5 |
| 2018/1/11 10:00 |
十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2018/1/11 15:05 |
M0：同比（%） |
-- |
-- |
5.7 |
8.1 |
| 2018/1/11 15:05 |
M1：同比（%） |
-- |
-- |
12.7 |
21.4 |
| 2018/1/11 15:05 |
M2：同比（%） |
9.2 |
-- |
9.1 |
11.3 |
| 2018/1/11 15:05 |
新增人民币贷款（亿元） |
9892.9 |
-- |
11200 |
10400 |
| 2018/1/12 10:00 |
贸易差额（亿美元） |
345.8 |
-- |
402.1 |
396.3 |
| 2018/1/15 11:00 |
全社会用电量：累计同比（%） |
-- |
-- |
6.5 |
5 |
| 2018/1/18 10:00 |
工业增加值：当月同比（%） |
6.1 |
-- |
6.1 |
6 |
| 2018/1/18 10:00 |
固定资产投资：累计同比（%） |
7.2 |
-- |
7.2 |
8.1 |
| 2018/1/18 10:00 |
社会消费品零售总额：当月同比（%） |
10 |
-- |
10.2 |
10.9 |
| 2018/1/18 10:00 |
GDP：当季同比（%） |
6.7 |
-- |
6.8 |
6.8 |
河南省港股上市企业表现
| 序号 |
代码 |
公司名称 |
所在城市 |
收盘价 |
涨跌幅（%） |
市盈率TTM |
市净率LF |
52周最高价 |
52周最低价 |
30日日均成交量（千股） |
30日日均成交额（百万港元） |
总市值（亿港元） |
| 1 |
0038.HK |
第一拖拉机股份 |
洛阳 |
3.36 |
0.00 |
62.61 |
0.58 |
5.15 |
3.05 |
1,547.69 |
5.31 |
68.14 |
| 2 |
0564.HK |
郑煤机 |
郑州 |
4.74 |
-1.25 |
27.58 |
0.64 |
5.65 |
3.67 |
1,333.15 |
5.74 |
130.34 |
| 3 |
0832.HK |
建业地产 |
郑州 |
3.63 |
-0.82 |
13.96 |
1.12 |
3.82 |
1.57 |
1,746.94 |
6.39 |
88.91 |
| 4 |
1108.HK |
洛阳玻璃股份 |
洛阳 |
4.09 |
-0.24 |
22.02 |
3.49 |
6.20 |
3.20 |
942.53 |
3.86 |
76.74 |
| 5 |
1252.HK |
中国天瑞水泥 |
汝州 |
5.05 |
0.40 |
21.21 |
1.43 |
1.71 |
1.89 |
179.85 |
0.90 |
148.38 |
| 6 |
1269.HK |
首控集团 |
南阳 |
3.12 |
-0.64 |
103.79 |
3.63 |
2.30 |
2.44 |
3,820.00 |
11.34 |
149.06 |
| 7 |
1375.HK |
中州证券 |
郑州 |
3.48 |
3.26 |
22.11 |
0.93 |
6.20 |
3.36 |
733.69 |
3.18 |
240.02 |
| 8 |
3330.HK |
灵宝黄金 |
灵宝 |
1.51 |
0.00 |
18.71 |
0.87 |
2.05 |
0.12 |
1,806.67 |
0.05 |
0.67 |
| 9 |
3836.HK |
和谐汽车 |
郑州 |
5.84 |
-1.18 |
(69.59) |
1.34 |
2.44 |
0.12 |
10,638.80 |
60.71 |
89.86 |
| 10 |
3993.HK |
洛阳钼业 |
洛阳 |
5.98 |
-0.66 |
54.35 |
2.94 |
6.38 |
1.97 |
63,392.88 |
341.93 |
1,969.01 |
投资策略与市场判断
- 市场判断：美港两地股市仍强，投资者对企业业绩乐观。
- 投资策略：对后市保持乐观，基本因素未有大变化。
- 市场回顾：恒指创历史新高，国企指数也小幅上涨。
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