2025年中国珠宝行业发展报告_43页_2mb

2025年中国珠宝行业发展报告总结

核心内容概述

本报告由中国珠宝玉石首饰行业协会编制，旨在总结2025年中国珠宝行业经济运行情况，涵盖零售市场、国际贸易、电商、拍卖市场、门店布局、创新与人力资源等方面的发展动态。报告还回顾了“十四五”期间（2021-2025年）珠宝行业整体趋势，包括市场规模、品类分化、贸易结构调整、上市公司表现等。

主要观点与关键信息

一、2025年行业发展状况

1. 零售市场温和回升

   • 2025年限额以上单位金银珠宝类零售额达3736亿元，同比增长12.8%，增速高于过去五年平均水平。
   • 珠宝市场总规模约9780亿元，同比增长25.6%，黄金占据主导地位，占比达77.7%。

2. 国际贸易逆势上扬

   • 2025年进出口总额达1678.82亿美元，同比增长8.5%。出口增长显著，达506.38亿美元，同比增长41.33%；进口首次出现负增长，下降1.39%。
   • 黄金和铂金出口增长迅猛，分别增长101.85%和208.83%；钻石进口有所下滑，但培育钻石出口和进口均实现大幅增长。

3. 珠宝电商稳步增长，跨境电商成新增量

   • 2025年珠宝电商零售额约3312.35亿元，同比增长12.4%。
   • 跨境电商销售额达28388.5亿元，其中珠宝类占比2.1%，出口主要集中在欧美、东盟、俄罗斯等市场。
   • 广东省成为跨境电商的重要区域，占比达38.7%。

4. 拍卖市场表现分化，玉石品类增长强劲

   • 2025年拍卖成交数量同比增长24%，玉石饰品成交金额增长106%，和田玉表现尤为突出。
   • 钻石和彩色钻石成交金额下降22%，拍卖市场整体均价下降8%。

5. 零售门店由规模扩张转向精益布局

   • A股11家上市公司门店总数由2024年末的23701家减少至2025年末的20030家，整体缩减7.19%。
   • 头部品牌如周大福、六福集团、周生生等门店数量同步下降，但部分企业仍保持扩张。
   • 海外市场拓展加快，部分企业开始布局东南亚、新加坡、马来西亚等地。

6. 创新活动趋缓，研发强度回升

   • 2025年有效专利总数为3543件，同比下降22.66%，其中发明和实用新型专利下降尤为明显。
   • 上市公司研发投入有所增加，研发强度平均为4.33%，但整体仍处于偏低水平。

7. 人力资源结构性矛盾显现

   • 用工需求趋于收缩，2025年招聘指数同比增长24.14%，但职位需求下降23.45%。
   • 高校毕业生数量小幅下降，影响未来人才供给。

二、“十四五”期间行业发展回顾

1. 零售市场波动回升，增速高于社会消费品平均

   • 2021-2025年零售额从3041亿元增长至3736亿元，年复合增长率5.3%。
   • 黄金消费占比持续上升，从58.3%增长至77.7%。

2. 进出口贸易持续增长，结构加快调整

   • 进出口总额年复合增长率11.98%，其中出口增长14.62%，进口增长10.93%。
   • 2025年进口首次出现负增长，出口增长快于进口，贸易逆差逐步收窄。

3. 线上销售增长动能放缓

   • 电商零售额占比稳定在2%左右，增速由2023年的双位数下降至2025年的中低水平。
   • 线上渠道增长优势减弱，部分企业转向全渠道融合。

4. 零售终端由规模扩张转向质量优化

   • A股与港股珠宝企业门店数量先快速扩张后逐步回调，整体仍保持小幅增长。

5. 创新以设计为主，技术类专利减少

   • 有效专利总数下降21.49%，其中外观设计专利占比89.68%，表明创新仍以设计为主。
   • 发明和实用新型专利降幅明显，显示行业创新活动趋缓。

三、主要珠宝品类市场发展情况

四、上市公司发展情况

1. A股上市公司

   • 2025年前三季度营业收入1743亿元，同比下降6.01%。
   • 归属于上市公司股东的净利润39.55亿元，同比下降34.69%。
   • 市值总体呈下降趋势，由2021年的1910.31亿元降至2025年的1258.94亿元。

2. 港股上市公司

   • 2025/2026上半财年营业收入646.9亿元，同比增长17.2%。
   • 归属于股东的净利润60亿元，同比增长57.9%。
   • 市值波动明显，由2021年的1599亿港元降至2025年的1442.19亿港元。

五、行业政策与事件

1. 政策调整

   • 2025年10月，海关总署发布铂金、钻石进口环节增值税停止执行的通知。
   • 财政部、税务总局发布黄金税收政策重大调整，自2025年11月1日起实施。

2. 行业事件

   • 深圳水贝黄金原料商跑路事件，对行业信任度造成负面影响。
   • 珠宝行业加快合规治理，如《广州市珠宝首饰行业合规指引（试行）》发布。

3. 行业转型

   • 珠宝行业加速数字化转型，如《贵金属及珠宝玉石饰品检测机构检测过程数字化要求》发布。
   • 线上销售模式快速兴起，直播电商成为重要渠道。

结论

2025年，中国珠宝行业在复杂多变的国内外经济环境中展现出较强的韧性与适应能力。黄金市场持续主导，玉石、培育钻石等品类表现亮眼，跨境电商成为新增长点。然而，线下门店收缩、创新放缓、人才供需矛盾等挑战依然存在。在“十四五”期间，行业经历结构调整与转型升级，整体呈现从规模扩张向质量优化转变的趋势，未来需进一步加强技术创新与市场多元化布局，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的消费需求。