中国珠宝玉石首饰行业协会中国珠宝市场发展报告20192024中英文版42页_2mb

中国珠宝市场发展报告（2019-2024）总结

一、 2019-2023年市场总体发展及特点

零售市场强劲增长： 过去五年，中国珠宝零售市场年均复合增长率达62%，远超社会消费品零售总额平均水平。市场规模从2019年的6100亿元增至2023年的8200亿元，金银珠宝类限额以上单位零售额屡创历史新高，2023年达3310亿元。黄金消费量从2019年的约100千吨增至2023年的109千吨，占市场60%份额，同时中国央行黄金储备也大幅增长。

主要品类差异显著：

• 黄金： 持续增长，成为市场“压舱石”。2023年全年需求虽总体下降，但金条金币表现亮眼。
• 钻石 & 钵金： 钻石市场低位运行，培育钻石产能大增；铂金首饰需求萎缩，市场份额和全球占比持续下降。
• 玉石翡翠 & 彩色宝石： 翡翠、和田玉及彩色宝石市场均保持较快增长，价格普遍上涨。彩色宝石2022年销售额大幅下滑拉低了整体增长率。
• 珍珠： 市场表现亮眼，2023年销售额同比增长45.83%，五年年均增速达180.9%。

线上 & 渠道：

• 网上销售： 年均复合增速达22%，连续五年居实物类商品首位，在线上零售总额中的占比从15.9%升至26.1%。
• 渠道下沉 & 国潮创新： 上市公司门店加速向三四线及以下城市下沉；以古法金、3D硬金、国潮国风为代表的工艺、材料、文化创新兴起，开辟新增长点。
• 进出口增长： 进出口总值年均双位数增长，对欧美贸易额增幅尤其显著，美洲、欧盟为主要贸易伙伴。

二、 2024年前三季度市场表现

珠宝市场总体呈现分化趋势。

• 限额以上零售： 金银珠宝类商品零售额同比下降31%，但达到历史绝对值新高。
• 黄金消费： 全年消费量大幅下滑（前三季度骤降11.18%），首饰类拖累明显，但金条金币则增长显著。
• 进出口： 前三个季度进出口总额同比增长23.7%，出口增长强劲（+110.3%），进口增幅收窄（+0.12%）。
• 网上零售： 前三季度网上零售额同比增长25%，增速较往年下滑98个百分点。
• 上市公司业绩： A股公司前三季度营收、利润均同比下滑，但新晋港股上市企业老铺黄金业绩亮眼。

三、 未来展望与趋势预测

工业及投资属性可能更强，黄金珠宝的保值、对冲风险功能可能回归。
工艺、材料、文化创新： 继续成为推动发展的核心动力。
第三极市场：线上销售增长可能有所放缓。

面对复杂多变的内外部环境，珠宝行业未来的挑战在于：

供应链优势： 海外方面，需巩固传统市场、开拓新兴市场；国内方面，完整的产业链和供应链韧性是重要保障。
市场下行逼迫行业进行存量再开发，更注重系统性创新，并深耕垂直细分市场，向小批量、个性化、定制化细分市场转型。
从长远看，珠宝行业的高质量发展需要宏观经济环境的逐步改善，以及创新驱动和差异化竞争策略的落实。