2023-06-29-勤策消费研究-辣味休闲食品行业发展趋势报告_24页_1mb

辣味休闲食品行业发展趋势总结

核心内容

辣味休闲食品行业作为休闲食品细分领域，近年来呈现快速增长态势。随着消费者对辣味食品的偏好提升，行业整体规模持续扩大，尤其在调味面制品、蔬菜制品和豆干制品等细分品类中，辣味食品占比高，市场需求旺盛。卫龙作为行业龙头，凭借其在辣味食品领域的深厚积累和市场占有率，成为该行业的代表性企业。

主要观点

• 行业增速高于整体：辣味休闲食品行业增速显著高于休闲食品行业整体水平，2015-2021年CAGR为9.1%，预计2021-2026年CAGR为9.6%。
• 市场占比持续上升：辣味休闲食品在整体休闲食品行业中占比逐年上升，从2015年的18.3%增长至2021年的21.0%，预计到2026年将增至23.9%。
• 行业竞争格局分散：休闲食品行业整体竞争格局较为分散，CR5和CR10均较低，头部企业难以在全品类中占据主导地位。
• 辣味细分领域集中度提升：在辣味休闲食品细分领域，行业集中度有所提升，CR5为11.4%，卫龙占据绝对领先地位，市场份额约为第二名的4倍。
• 政策监管趋严：随着行业标准的逐步完善，辣味休闲食品的监管趋严，添加剂使用规范、产品定义和含盐含油量等指标均有明确要求，推动行业规范化发展。
• 卫龙的市场地位：卫龙在辣味调味面制品和辣味蔬菜制品中占据第一市场份额，产品覆盖广泛，且积极通过营销策略提升品牌形象，吸引年轻消费者。
• 涨价与市场反应：2022年卫龙主动提价以提升毛利，尽管导致营收短期下滑，但消费者接受度较高，渠道利润空间充足，销量逐步恢复。

关键信息

市场规模与增长

• 休闲食品行业：2021年市场规模达8251亿元，预计2026年将突破11000亿元，年均复合增长率（CAGR）为6.8%。
• 辣味休闲食品行业：2015-2021年市场规模由1026亿元增长至1729亿元，CAGR为9.1%；预计2026年将达到2737亿元，CAGR为9.6%。

品类分布与占比

• 2021年，休闲食品行业前三大品类为糖果巧克力蜜饯、坚果炒货、香脆休闲食品，分别占比23.3%、18.3%、11.4%。
• 辣味休闲食品在调味面制品、蔬菜制品、豆干制品等七个品类中均有覆盖，其中在肉制品、调味面制品、蔬菜制品中占比均达五成以上。

消费者偏好

• 2021年，42%的消费者最爱口味为辣味，远高于其他口味。
• 卫龙的主要消费人群为35岁以下，其中55%为25岁以下群体，品牌年轻化策略成效显著。

行业竞争格局

• 2021年，休闲食品行业CR5为9.4%，CR10为16.2%。
• 辣味休闲食品行业CR5为11.4%，前三企业为卫龙、周黑鸭、绝味，卫龙市场份额远高于其他企业。

行业整合与规范

• 随着行业标准的完善，辣条行业企业数量从2010年的4000家减少至2022年的约150家，行业集中度显著提升。
• 2022年，中国食品科学技术学会牵头制定《调味面制品行业标准》，统一产品定义和添加剂使用标准，推动行业规范化。

卫龙的策略与表现

• 产品结构：辣条销售收入占比约六成，2022年平均价格由15.1元/kg上涨至18.1元/kg，销量由19.36万吨下滑至15.06万吨。
• 毛利率与净利率：2022年卫龙毛利率为42.3%，在行业中领先；但由于营收下滑和费用增加，净利率有所下降。
• 高端化与渠道优化：卫龙通过产品提价和渠道建设，推动品牌形象高端化，经销商和终端毛利率较高，有利于市场渗透和销量恢复。

行业趋势展望

• 持续扩容：辣味休闲食品行业未来仍将持续扩容，增速有望高于整体休闲食品行业。
• 集中度提升：随着标准完善，行业进入门槛提高，头部企业将通过规模效应和先发优势进一步整合市场。
• 高端化趋势：头部企业将通过产品升级和品牌塑造，减少同质化竞争，提升行业附加值。

总结

辣味休闲食品行业在整体休闲食品市场中增速较快，具有较强的消费者偏好和成瘾属性，市场扩容明显。卫龙作为行业龙头，凭借产品覆盖广、市场份额高和品牌形象提升，在行业中占据主导地位。随着行业标准的逐步完善，行业集中度有望进一步提升，头部企业通过高端化策略和渠道优化，推动行业向更规范、更高质量的方向发展。