2020年中国休闲食品行业市场报告_24页_2mb

2020年中国休闲食品行业市场报告总结

核心内容概览

中国休闲食品行业在消费升级、新零售发展和食品加工技术进步的推动下，市场规模持续扩大。2015年至2019年，中国休闲食品行业市场规模由6,010.4亿元增长至8,413.4亿元，年复合增长率为8.8%。预计未来五年，该行业将保持6.4%的年复合增长率，2024年市场规模将达到11,949.2亿元。行业主要品类包括烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品、巧克力和膨化食品，其中烘焙食品是市场规模最大的子品类，占整个市场的65.1%。

主要观点

1. 行业发展趋势

• 消费升级：中国居民消费观念由解决温饱向个性化、多元化、休闲化、健康化转变，推动休闲食品市场快速发展。
• 新零售与电商：传统零售渠道（如大卖场、超市、便利店）及电商渠道（如线上零售）发展潜力巨大，预计未来电商渠道市场份额将从10%增长至18%。
• 行业集中度提升：烘焙食品和休闲卤制品行业集中度较低，未来提升空间大；坚果炒货、巧克力和膨化食品集中度较高，头部企业已占据市场主导地位。

2. 细分行业发展情况

烘焙食品

• 市场规模最大，2015-2019年年复合增长率10.2%，预计2024年市场规模将达2,413.4亿元。
• 产品种类包括面包、饼干、蛋糕及其他烘焙类食品，其中蛋糕和饼干占比最高。
• 行业竞争激烈，主要由地方中小型企业主导，外资品牌占据中高端市场。

坚果炒货

• 原材料具有较强地域性，如新疆蜜饯果干、四川肉干卤味、湖南即食海鲜等。
• 2015-2019年年复合增长率9.9%，未来五年预计增长至7.3%。
• 品类集中度较高，核桃和板栗类产品占据超过90%市场份额。
• 行业面临同质化严重、缺乏创新力等问题。

休闲卤制品

• 2015-2019年年复合增长率15.4%，2019年市场规模达923.5亿元。
• 家禽类卤制品占比最高，约为40%。
• 包装化率从17.4%增长至26.9%，预计2023年将达到38.6%。
• 行业集中度较低，品牌化程度不高，未来将逐步向集中化发展。

巧克力

• 市场由外资品牌主导，如玛氏、费列罗、雀巢等，本土品牌主要集中在中低端市场。
• 2015-2019年年复合增长率4.6%，未来五年将保持缓慢增长。
• 高端巧克力品牌积极本地化生产，以提升市场竞争力。

膨化食品

• 市场集中度较高，CR3超过80%。
• 2015-2019年市场规模由204.3亿元下滑至161.8亿元，年复合增长率-5.7%。
• 未来五年，随着健康化趋势和新技术应用，市场规模有望恢复增长。

关键信息

1. 市场规模预测

• 2015-2019年年复合增长率8.8%，预计2024年市场规模达11,949.2亿元。
• 2015-2019年烘焙食品年复合增长率10.2%，坚果炒货9.9%，休闲卤制品15.4%。
• 巧克力年复合增长率4.6%，膨化食品年复合增长率-5.7%。

2. 消费者画像

• 休闲食品消费者以女性为主，占比达65.8%，男性占比34.2%。
• 18-28岁年龄段消费者占比最高，约为32.7%。
• 白领人群是主要消费群体，占比35.4%。
• 一线城市贡献超过30%的休闲食品消费。

3. 渠道发展

• 2018年现代零售渠道（大卖场、超市、便利店）占34.9%，传统零售渠道占38.9%，电商渠道仅占10%。
• 未来传统零售渠道占比预计增长至40%，电商渠道增长至18%。

4. 供应链与生产

• 原材料成本占比高，多数休闲食品原材料为大宗商品，价格波动明显。
• 生产模式包括自主生产、委托加工和OEM，具体选择取决于产品属性和企业阶段。
• 烘焙食品和休闲卤制品因短保特性，通常设厂于消费地附近；坚果炒货、巧克力和膨化食品则多设于原材料产地或交通便利区域。

5. 企业分布

• 休闲食品领先企业多分布在经济发达地区，如华东、华南、华中。
• 烘焙食品企业如达利园、光明悠焙、桃李面包、幸福西饼等。
• 休闲卤制品企业如绝味、周黑鸭、煌上煌、有友食品等。
• 巧克力企业如金帝、徐福记、金丝猴等。
• 坚果炒货企业如三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味等。

6. 技术发展

• 膨化食品行业正向非油炸、锁鲜技术（如MAP）和健康化发展。
• 真空膨化技术、微波膨化技术、真空油炸膨化技术等新技术正在推动行业升级。

7. 行业挑战

• 烘焙食品行业面临人力成本和租金上涨带来的利润压缩问题。
• 巧克力行业同质化严重，产品口感不佳，难以与外资品牌竞争。
• 膨化食品因油炸特性，近年来市场规模下滑，健康化成为发展方向。

结论

中国休闲食品行业正处于转型升级的关键阶段，市场潜力巨大。随着消费者健康意识增强和消费升级，行业将更加注重产品创新、品牌建设及技术升级。未来，行业集中度有望进一步提升，电商和传统零售渠道将共同推动市场增长。