中国内地和香港IPO市场2021年第一季度回顾_22页_2mb

报告摘要

中国内地和香港IPO市场总结

核心内容

2021年第一季度，中国内地和香港IPO市场保持活跃，全球IPO募资金额达到去年同期的三倍以上。美国、香港和A股市场继续引领全球IPO活动，占全球募资总额的63%。信息技术、媒体及电信业、医疗保健及生命科学和工业市场是表现最突出的行业，占A股和香港IPO市场募资总额的75%以上。

主要观点

全球IPO市场活跃：2021年第一季度全球IPO募资金额显著增长，主要得益于信息技术、媒体及电信业的推动，该行业在前十大IPO中占据五席。
A股市场表现：A股IPO市场在2021年第一季度录得99宗交易，募资总额为人民币759亿元，较2020年第一季度下降3%。但科创板和创业板的改革推动了市场活跃度，特别是科创板在本季度录得35宗IPO，募资总额达人民币332亿元。
香港IPO市场增长：2021年第一季度，香港IPO募资总额达港币1,327亿元，较2020年第一季度增长超过8倍，主要受益于内地科技公司和生物科技公司的上市。
SPAC上市热潮：SPAC上市在2021年第一季度达到956亿美元，成为全球IPO市场的重要组成部分，但本报告中的IPO数据不包含SPAC集资金额。
行业分布趋势：A股和香港IPO市场中，信息技术、媒体及电信业和工业市场占据主导地位，而医疗保健及生命科学行业在A股市场中也表现突出。

关键信息

A股IPO市场

募资总额：2021年第一季度为人民币759亿元，较2020年第一季度下降3%。
交易宗数：2021年第一季度为99宗，较2020年第一季度增加94%。
主要交易所：
- 上交所（非注册制）：人民币190亿元，21宗交易
- 深交所（非注册制）：人民币47亿元，10宗交易
- 上交所一科创板：人民币332亿元，35宗交易
- 深交所一创业板：人民币190亿元，33宗交易
前十大IPO项目：
- 天能电池集团股份有限公司（上交所一科创板，4.9亿人民币）
- 重庆银行股份有限公司（上交所，3.8亿人民币）
- 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（深交所一创业板，3.0亿人民币）
- 广州中望龙腾软件股份有限公司（上交所一科创板，2.3亿人民币）
- 上海之江生物科技股份有限公司（上交所一科创板，2.1亿人民币）
- 生益电子股份有限公司（上交所一科创板，2.1亿人民币）
- 杭州奥泰生物技术股份有限公司（上交所一科创板，1.8亿人民币）
- 成都市极米科技有限公司（上交所一科创板，1.7亿人民币）
- 浙江华康药业股份有限公司（上交所，1.5亿人民币）
- 深圳市博硕科技股份有限公司（深交所一创业板，1.5亿人民币）

香港IPO市场

募资总额：2021年第一季度为港币1,327亿元，较2020年第一季度增长超过8倍。
交易宗数：2021年第一季度为32宗，较2020年第一季度增长显著。
主要交易所：
- 主板：港币1,326亿元，31宗交易
- GEM：港币1亿元，1宗交易
前十大IPO项目：
- 快手科技-W（信息技术、媒体和电信业，48.3亿港币）
- 百度公司-SW（信息技术、媒体和电信业，23.9亿港币）
- 哔哩哔哩-SW（信息技术、媒体和电信业，20.2亿港币）
- 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（医疗保健及生命科学，6.5亿港币）
- 汽车之家-S（信息技术、媒体和电信业，5.3亿港币）
- 医渡科技（信息技术、媒体和电信业，4.7亿港币）
- 百融云创-W（金融服务，3.9亿港币）
- 朝云集团（消费品市场，3.1亿港币）
- 微创心通医疗科技有限公司-B（医疗保健及生命科学，2.9亿港币）
- 诺辉健康-B（医疗保健及生命科学，2.3亿港币）

2020年数据对比

A股市场：
- 2020年第一季度：51宗交易，募资总额人民币786亿元
- 2020年全年：394宗交易，募资总额人民币4,700亿元
香港市场：
- 2020年第一季度：37宗交易，募资总额港币144亿元
- 2020年全年：144宗交易，募资总额港币3,966亿元

行业分布

A股市场：
- 前三大行业：工业市场、信息技术、媒体及电信业、医疗保健及生命科学，合计占非注册制上市申请的64%
- 科创板及创业板：占88%，主要涉及高端工业市场、信息技术、媒体及电信业和生命科学
香港市场：
- 前三大行业：信息技术、媒体和电信业、消费品市场、医疗保健及生命科学
- 信息技术、媒体和电信业在前十大IPO中占据七席

2021年展望

A股市场：预计保持活跃，主要受多层次资本市场发展、注册制推行及“双循环”经济战略影响。
香港市场：将继续保持全球领先的上市地地位，吸引更多在美国上市的内地公司进行第二上市，同时成为生物科技融资的重要枢纽。

总结

2021年第一季度，中国内地和香港IPO市场表现强劲，尤其受到信息技术、媒体及电信业和医疗保健及生命科学行业的推动。A股市场虽然交易宗数大幅增长，但因缺乏大型项目，募资总额略有下降。香港市场则因内地科技公司和生物科技公司的上市而募资总额大幅上升。整体而言，全球IPO市场保持活跃，A股和香港市场仍是主要驱动力。未来，随着注册制改革和“双循环”战略的推进，A股市场预计将继续保持增长势头，而香港市场则有望进一步巩固其作为国际融资中心的地位。

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