20170915-兴业证券-晨会纪要_13页_1mb
报告摘要
市场分析总结
核心内容
本文档主要提供近期国内市场、周边市场、外汇商品的行情数据，并包含多个行业的投资观点及建议，涉及医美、TMT、机械、旅游餐饮、电力设备及新能源、其他行业等。此外，还提供了兴业证券近期研究报告概览及投资评级说明、销售经理联系方式等信息。
国内市场指数
| 指数 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3371 | -0.4 | 0.2 | 7.5 |
| 深证成指 | 11070 | -0.2 | 0.9 | 7.9 |
| 创业板指 | 1879 | -0.5 | -0.6 | -4.3 |
| 中小板指 | 7517 | -0.7 | 1.0 | 15.5 |
| 沪深 300 | 3830 | -0.3 | 0.0 | 14.6 |
| 中证 500 | 6672 | -0.2 | 1.7 | 5.6 |
整体来看，上证综指和深证成指表现相对稳定，而创业板指和中小板指则呈现不同幅度的下跌。沪深300和中证500则维持小幅上涨趋势。
表现最好前五行业
| 行业 | 指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 5600 | 2.3 | 4.6 | -1.4 |
| 房地产 | 5058 | 2.1 | 2.0 | 3.0 |
| 建筑材料 | 6313 | 1.6 | 3.3 | 10.7 |
| 农林牧渔 | 2991 | 0.5 | 2.0 | -11.7 |
| 通信 | 2827 | 0.4 | 0.7 | -3.3 |
休闲服务、房地产和建筑材料行业表现较好，分别有正向的1日、5日和本年变动，而农林牧渔和通信行业则表现较差。
表现最差前五行业
| 行业 | 指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 3345 | -2.4 | -1.2 | 28.1 |
| 采掘 | 3843 | -1.6 | 1.2 | 11.0 |
| 有色金属 | 4778 | -1.5 | 2.8 | 31.8 |
| 非银金融 | 1957 | -0.9 | -0.8 | 15.2 |
| 电子 | 3410 | -0.7 | -0.1 | 10.5 |
钢铁、采掘、有色金属、非银金融和电子行业表现较差，主要为负的1日和5日变动，部分行业本年表现也有所下滑。
主要周边市场
| 市场 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 27777 | -0.4 | 0.9 | 25.4 |
| 恒生红筹 | 4337 | -0.2 | 0.6 | 20.4 |
| 日经 225 | 19807 | -0.3 | 2.1 | 1.1 |
| 道琼斯 | 22158 | 0.2 | 1.6 | 11.4 |
| 标普 500 | 2498 | 0.1 | 1.3 | 10.7 |
| 纳斯达克 | 6460 | 0.1 | 1.0 | 19.0 |
| 德国 DAX | 12554 | 0.2 | 2.8 | 8.2 |
| 法国 CAC | 5218 | 0.2 | 2.3 | 6.9 |
| 富时 100 | 7380 | -0.3 | 0.3 | 2.8 |
周边市场整体表现分化，日经225和道琼斯等表现较好，而富时100略有下跌。
主要外汇商品
| 外汇商品 | 收盘价 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 92.4112 | 0.5 | 0.2 | -10.2 |
| 美元-人民币 | 6.5420 | 0.1 | 0.3 | -5.8 |
| 美元-日元 | 110.4900 | 0.3 | 1.2 | -6.0 |
| 欧元-美元 | 1.1885 | -0.7 | -0.3 | 13.7 |
| 英镑-美元 | 1.3210 | -0.5 | 1.3 | 7.6 |
美元指数、美元-人民币、美元-日元均小幅上涨，欧元-美元和英镑-美元则有不同程度的下跌。
今日重点推荐
医美行业
- 医美行业将出现“医师创业”趋势，合规发展是核心。
- 医美集团或上市公司可协助医生创业，提高竞争力。
- 推荐关注苏宁环球、朗姿股份、复旦张江、潮宏基等公司。
TMT行业
- 完美世界：作为游戏龙头，代理《DOTA2》和《CS:GO》业绩和电竞打造确定性高。
- 中集集团：出售中集电商股权，提升业绩，与顺丰速运战略合作，推进物流装备发展。
- 爱司凯：工业喷墨打印头扩产项目上线，打破国外垄断，业绩向上空间大。
其他行业
- 舜宇光学科技：布局最全面的手机光学龙头，引领行业升级。
- 网龙：转型在线教育，发展VR/AR产业，业绩增长可期。
- 通威股份：三季报大幅预增，光伏和饲料业务双轮驱动。
投资评级说明
| 投资建议等级 | 含义 |
|---|---|
| 买入 | 相对大盘涨幅大于15% |
| 增持 | 相对大盘涨幅在5%-15%之间 |
| 中性 | 相对大盘涨幅在-5%-5%之间 |
| 减持 | 相对大盘涨幅小于-5% |
新股信息
| 代码 | 简称 | 发行数量（万股） | 发行价（元） |
|---|---|---|---|
| 603922 | 金鸿顺 | 3200.00 | 17.54 |
| 603103 | 横店影视 | 5300.00 | - |
| 300705 | 九典制药 | 2934.00 | - |
| 601086 | 国芳集团 | 16000.00 | - |
| 002902 | 铭普光磁 | 3500.00 | - |
| 603378 | 亚士创能 | 4900.00 | - |
| 603367 | 辰欣药业 | 10000.00 | - |
| 300706 | 阿石创 | - | 9.97 |
| 603136 | 天目湖 | - | 19.68 |
| 603363 | 傲农生物 | 6000.00 | 4.79 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 2335.00 | 7.71 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 5477.00 | 8.41 |
| 002900 | 哈三联 | 4010.00 | 11.56 |
| 002899 | N英派斯 | 3000.00 | 16.05 |
| 603963 | 大理药业 | 2500.00 | 12.58 |
| 603055 | 台华新材 | 6760.00 | 9.21 |
| 300703 | 创源文化 | - | 19.83 |
| 603106 | 恒银金融 | 7000.00 | 10.75 |
部分新股已公布发行价，其他仍待公布。
兴业近期研究报告一览
| 研究员 | 报告名称 | 行业 | 投资评级 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 闫畅迪 | 爱司凯(300521):工业喷墨打印头扩产项目上线 | 印刷包装机械 | 增持 | 2017-09-14 |
| 王丽佳 | 四方达交流纪要:石油片需求高增长 | 磨具磨料 | 增持 | 2017-09-14 |
| 许盈盈 | 中国化学:8月经营数据点评 | 化学工程 | 增持 | 2017-09-14 |
| 刘嘉仁 | 解读“医美医师创业”趋势 | 休闲服务 | 推荐 | 2017-09-14 |
| 王佳卉 | 港股消费行业1H17业绩综述 | 消费品制造业 | 推荐 | 2017-09-14 |
报告主要关注行业趋势、公司业绩及投资建议。
风险提示
- 医美行业：医美合规趋势发展不及预期，医美消费趋势转变。
- 游戏行业：游戏收入波动较大，影视剧确认收入风险。
- 机械行业：新业务拓展不及预期。
- 电力设备及新能源行业：多晶硅、电池产能扩张不及预期；饲料行业景气度低于预期。
- 光学行业：双摄渗透进度不达预期，摄像模组市场低价竞争。
信息来源与联系方式
- 机构销售经理：上海、北京、深圳及国际机构销售经理联系方式详见文档。
- 研究报告：相关行业及公司研究报告详见文档。
- 信息披露：客户可查询兴业证券官网相关信息。
- 法律声明：本报告仅供客户使用，不构成投资建议，不承担转载责任。
本总结涵盖文档的核心内容、主要观点和关键信息，结构清晰，便于快速了解市场动态及投资建议。
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