20240830-浙商证券-电力设备新能源行业周报_驭风行动大纲出台明确增长模式_文旅eVTOL年内有望率先落地_28页_2mb

电力设备行业周报总结（2024年8月30日）

摘要

本报告为电力设备与新能源行业周报，聚焦电力设备、储能、光伏、风电、新能车等领域的最新动态、投资建议和市场表现。报告强调了低空经济和电动垂直起降飞行器(eVTOL)的进展，以及政策对千乡万村驭风行动的支持，同时分析了关键数据、风险提示和行业投资机会。

主要板块总结

• 新能车与低空经济：亿航智能的运营合格证(OC)预计年内获批，推动文旅领域eVTOL商业化。全球低空论坛即将召开，焦点在于监管与产业链发展。建议关注整机厂、三电系统和碳纤维材料企业。同时，亿航OC可能成为低空经济里程碑事件。

• 光伏：产业链价格维持低位，N型电池片环比下降；1-7月组件出口约1515GW，同比增长26%，但欧洲和亚太需求暂缓。投资建议包括关注逆变器和高效率电池片厂商，如阳光电源和钧达股份。

• 风电：驭风行动大纲出台，明确试点条件，避免垄断，每个行政村项目规模上限20MW。1-7月国内新增风电装机同比增长136.8%，市场潜力巨大。利好风电运营商、海缆和塔筒环节。

• 电力与储能：美国大储备案量达40.2GW，增长强劲；储能并网率达18.6%增长。中国电力市场设备投资活跃，建议关注电网设备和储能PCS厂商。

• 氢能：政策首次纳入氢动力机车准驾类型，商业化进程加速。投资对象包括华光环能和亿华通，核心技术涉及温控和燃料电池。

行情回顾

本周电力设备板块上涨43.2%，位列申万一级行业第二位，优于沪深300（-0.17%）和创业板指（+2.17%）。个股表现分化，亿嘉和等股涨幅居前，而中际旭创等则大幅下跌。

风险提示

• 原材料价格波动风险：锂、硅料等材料价格波动影响企业利润。
• 海外政策减弱：部分国家补贴政策调整可能削弱全球新能源增长。
• 供应链瓶颈：技术迭代和产能紧缺可能制约行业发展。
• 其他风险：市场情绪、政策不确定性等。

投资建议与结论

报告看好电力设备行业（维持“看好”评级），重点关注驭风行动、储能备案和eVTOL商业化。长期投资机会在于风电下乡、低空经济、绿色氢能和电网设备升级。建议投资者考虑细分领域的催化剂事件和政策导向，风险提示需在投资决策中综合考量。

字数统计：约850字。