教材教辅出版行业报告-多鲸资本-2020.10-66页

教材教辅出版行业报告总结

核心内容概述

教材教辅出版行业是教育产业链的重要组成部分，涉及内容策划、印刷、出版和发行等环节。该行业受到严格的政策监管，具有较高的准入壁垒，主要由国有出版社主导，但民营图书公司也在市场类教辅出版中占据重要地位。随着数字化转型和教育信息化的推进，教辅出版正在向O2O模式和数字出版方向发展。

主要观点与关键信息

教材教辅基础概念与市场结构

• 教材是教学的核心材料，分为狭义教材（教科书）和广义教材（如练习册、活动册等）。
• 教辅是教材的配套材料，主要分为同步学习、章节练习、期中期末练习和复习类。
• 教材教辅市场分为评议类教辅和市场类教辅，评议类教辅需通过教育部门推荐，市场类教辅则通过学校或家长自主选择。
• 教材分为本版教材和租型教材，本版教材需国家立项并审定，具有知识产权，利润空间较大；租型教材由地方出版企业与出版社签订协议，门槛较低，但利润空间较小。

行业发展历程

• 教材教辅出版经历了从“一纲一本”到“一标多本”的转变，逐步引入市场竞争机制。
• 2001年课程改革后，教辅市场进入激烈竞争阶段，民营教辅企业迅速崛起。
• 2012年实施的“教辅新政”使教辅市场进入品牌化、信息化发展阶段，限制了教辅的定价和发行渠道，推动了行业向“微利时代”转变。

行业政策分析

• 教材教辅行业受到国家政策严格管控，包括定价、发行和出版资质等方面。
• 2015年后，教材教辅定价权下放至省级政府，由其制定微利定价政策。
• 教辅新政后，新华书店成为主要发行渠道，民营教辅企业需通过授权获得发行资格，且需遵守严格的定价政策。

产业链结构分析

• 上游：内容策划、印刷和硬件。内容由国有出版社主导，民营公司参与策划和发行；印刷由省级子公司或独立印刷公司完成；硬件企业提供互动阅读设备。
• 中游：出版。主要由国有出版社和省市级出版集团负责，民营公司则通过合作参与出版。
• 下游：发行和零售。新华书店系统仍为教材发行的主要渠道，市场类教辅则通过线上线下渠道销售。

行业现状

市场规模

• 2019年中国图书零售市场规模达1022.7亿元，同比增长14.4%。
• 教材教辅市场占比约为17.97%，且在持续增长。

市场格局

• 第一梯队：国家级出版社如中国出版传媒股份有限公司，拥有较强的政策优势和品牌影响力。
• 第二梯队：省市级出版集团如南方出版传媒股份有限公司，通过数字化和云平台拓展业务。
• 第三梯队：民营图书公司如志鸿教育集团，通过品牌化和市场化运作占据市场份额。

市场特点

• 教材教辅市场受政策影响较大，市场化程度较低。
• 教材价格受政府指导，教辅价格则相对市场化。
• 教材教辅市场呈现省域集中，各省均有自己的出版集团和发行体系。

教材教辅出版企业分析

国家级出版社

• 中国出版传媒股份有限公司：业务涵盖出版、发行、印刷、物资供应等，2019年营收达63.14亿元，其中教材教辅占比约11.4%。
• 核心竞争力包括规模优势、资源优势、品牌优势及国际战略，推动内容资源在多个领域融合。
• 公司拥有多个知名出版社，如商务印书馆、人民文学出版社等，形成较强的品牌影响力。

省市级出版社

• 南方出版传媒股份有限公司：2019年营收达65.3亿元，教材教辅发行规模持续增长，数字教材平台建设完成，用户数超1021万。
• 公司通过体制机制创新、名家工作室建设和混合所有制改革，推动出版业务转型。

民营图书公司

• 志鸿教育集团：2019年营收3.86亿元，其中教辅图书占比89%，是全国首家上市的民营教育出版企业。
• 公司主要经营模式为内容策划+发行，与多家国有出版社合作，构建全国发行网络。
• 2019年公司资产总额为7.19亿元，财务指标稳健增长。

趋势与展望

• 教辅市场正向O2O模式和数字出版发展，通过线上线下结合提升用户体验和销售效率。
• 数字化和品牌化是教辅出版的重要趋势，增强现实（AR）等新技术被广泛应用。
• 教材教辅行业仍以政策为主导，但民营企业的参与和数字化转型正在改变市场格局。
• 未来，随着教育信息化和个性化需求的提升，教辅出版将更加注重内容质量、品牌建设和数字化服务。