【毕马威】中国制造业企业出海白皮书_62页_2mb

中国制造业企业出海白皮书总结

核心内容

中国制造业企业正加速推进高质量“全球化”发展，成为推动中国经济增长的重要力量。随着中国经济向双循环发展新格局转型，企业出海不仅成为战略选择，更是提升国际竞争力的关键路径。2024年国务院政府工作报告亦将“加强标准引领和质量支撑，打造更多有国际影响力的品牌”列为重点任务，凸显了出海对于中国制造企业的重要性。

主要观点

• 制造业出口结构优化：中国制造业出口由劳动密集型产品向机电产品和高技术产品转型，2023年机电产品出口占比达到74.4%，高技术产品出口占比稳定在30%左右，而劳动密集型产品出口占比下降至24.2%。
• “新三样”成为出口增长新引擎：电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池作为“新三样”产品，出口规模持续增长，2023年合计出口额突破1.06万亿元，成为新的增长极。
• 对外直接投资增长：中国制造业对外直接投资流量持续增长，2022年达到271.5亿美元，占中国对外投资流量总额的16.6%。
• 绿地投资成为主流：相比海外并购的放缓，绿地投资呈现强劲增长，2023年规模回升至201.3亿美元，成为主要投资形式之一。
• 投资目的地多元化：东南亚、欧洲、拉丁美洲及中东成为主要投资区域，其中东南亚因劳动力成本低和市场潜力大成为首选。
• 全球化趋势与挑战并存：企业在出海过程中面临市场选择、合规风险、供应链管理、人才战略等多方面的挑战，需构建全球化的管理能力与本地化运营策略。
• 数字化与合规成为关键：制造业企业出海需加强数字化转型与合规管理，以应对全球市场的复杂性。

关键信息

1.1 中国制造业出海“新格局”

• 制造业规模全球领先：中国制造业增加值连续13年位居全球首位，2023年约为4.7万亿美元，占全球总量的30.7%。
• 出口产品结构优化：机电产品和高技术产品出口占比持续上升，劳动密集型产品出口占比下降。
• “新三样”出口增长迅猛：2023年“新三样”出口额达1.06万亿元，复合年均增长率高达57.7%。
• 绿地投资成为主流：2023年绿地投资规模回升至201.3亿美元，成为企业“走出去”的主要方式。
• 投资目的地多样化：东南亚、欧洲、拉丁美洲及中东成为主要投资区域，其中东南亚因成本优势和市场潜力成为首选。

1.2 中国制造业全球化发展驱动因素

• 市场与竞争策略：创新产品和商业模式出海，抢占国际市场先机。
• 供应链整合：通过在海外设立分支机构，缩短供应链，提高响应速度。
• 突破贸易壁垒：通过对外投资规避贸易壁垒和反倾销调查，实现成本最优化。
• 国际资源获取：获取海外市场、品牌和技术资源，增强国际竞争力。
• 成本控制与优化：应对老龄化和成本挑战，通过产能转移降低运营成本。

1.3 中国制造业产业优势

• 应用场景拓展：中国制造业在全球价值链地位不断升级，具备成本优势和技术创新能力。
• 产业链协同：产业链中的核心企业带动配套企业出海，实现产业集群化发展。

1.4 新能源与高技术制造业引领出海

• 新能源制造业：中国新能源汽车企业具备技术、成本和产业集群优势，成为出海主要力量。
• 高技术制造业：依托技术创新和自主研发，如通信设备制造企业凭借5G技术优势拓展国际市场。

2.1 出海趋势

• 跨洲多点布局：45%的企业已实施跨洲布局，53%跨越两大洲，26%跨越三大洲，21%跨越四大洲。
• 区域化深耕：东南亚、中东、拉美和欧洲成为主要投资区域，企业通过多种方式深入当地市场。
• 业务转型：从传统制造业向智能制造、绿色低碳转型，构建有韧性的全球供应链。

3.1 出海挑战

• 目的地定位模糊：缺乏对目标市场的深入了解，可能导致策略失误。
• 市场进入策略选择难题：不同投资方式（绿地投资、并购、合资）各有优劣势，需结合企业战略与市场情况选择。
• 供应链规划不足：缺乏宏观视野，未能有效整合全球供应链。
• 合规风险多样化：企业合规意识薄弱，面临复杂的国际合规要求。
• 数字化管理欠佳：数据透明度低，跨境数据流动面临监管挑战。

4.1 出海新关键

• 市场选择与规划：企业需从宏观环境、产业资源、项目可行性等方面进行综合评估。
• 产品与服务定制化：根据市场需求定制产品组合，提升市场适应性。
• 渠道规划：结合市场成熟度、企业实力及行业特点，制定有效的渠道策略。

毕马威建议

毕马威中国从战略、财税、风控、数字化、人力与组织变革等角度，提出以下七方面建议：

1. 市场选择与规划：系统评估潜在投资国的PEST模型，识别和规避风险。
2. 产品与服务定制化：深入调研市场需求，优化产品组合和营销策略。
3. 海外投资评估与决策执行：结合行业、地域、时间、要素和风险因素，制定投资策略。
4. 全球化人才战略与管理：建立国际化团队，提升本地化管理能力。
5. 数字化转型与创新：加强数字化管理，提高数据透明度和可追溯性。
6. 合规治理与风险管理：完善合规体系，提升合规意识和执行力。
7. 供应链整合：优化全球供应链，降低采购和运营成本。

总结

中国制造业企业在全球化进程中，正经历从出口导向到深度本地化、从传统制造到智能制造和绿色低碳的转型。绿地投资成为主要形式，而合规、数字化、人才和供应链管理成为出海过程中不可忽视的关键因素。毕马威中国通过多领域专业支持，助力企业应对全球化挑战，实现可持续发展。