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报告摘要

2026年5月29日的研究所日报涵盖了市场要闻、市场回顾、利率、行业表现以及风险提示等多个方面，提供了对当前经济与金融环境的全面分析。

城市更新“十五五”规划发布
- 国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确了“十五五”时期城市更新的主要指标，包括：
  - 城镇危旧房改造数量：50万套/间
  - 新开工改造城镇老旧小区数量：11.5万个
  - 城中村改造数量：4000个
  - 城市地下管网改造长度：36.5万公里
- 规划部署了6方面重点任务，包括培育城市发展新动能等。
- 提出了7方面政策举措，包括健全城市更新实施机制等。
中美关税谈判进展
- 商务部回应中美关税谈判进展，指出关税仍是中美经贸关系的关键问题之一。
- 双方在两国元首的战略引领下，就双边关税问题达成初步安排。
- 原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架，规模各为300亿美元或更多。
- 双方将保持密切沟通，尽快推动具体安排实施。
美国4月PCE物价指数
- 美国4月PCE物价指数同比上涨3.8%，创三年新高。
- 核心PCE物价指数同比上涨3.3%，创2023年11月以来新高。
- 能源价格因伊朗战争上涨是主要推手。

A股市场整体表现
- 当日A股市场呈现普涨态势，主要指数多数收红。
- 北证50涨幅最大，达2.55%；创业板指上涨1.96%，科创50上涨1.59%。
- 沪深300和上证指数微涨0.12%。
- 市场成交额为29873亿元，较前一交易日减少2726亿元。
行业板块表现
- 涨幅前三行业：通信（4.59%）、建筑材料（3.8%）、电子（2.1%）
- 跌幅前三行业：食品饮料（-1.99%）、非银金融（-0.6%）、医药生物（-0.3%）
- 热门概念表现：
  - 培育钻石概念大涨13.76%
  - 超硬材料、玻璃纤维、覆铜板等概念涨幅居前
利率变化
- 10年期国债收益率收于1.7129%，较前一日下行1.39BP。
- DR007收于1.3578%，较前一日下行0.72BP。
- 图表显示，10年期国债收益率在2024年5月至2026年5月期间呈现波动下行趋势，DR007也呈现类似趋势。

行业涨跌幅排名
- 涨幅前三行业：通信（4.5%）、建筑材料（3.8%）、电子（2.1%）
- 跌幅前三行业：医药生物（-0.3%）、非银金融（-0.6%）、食品饮料（-0.8%）
- 通信行业当日成交金额最高，为23000万元。
行业净流入资金排名
- 净流入资金前三行业：通信（900000万元）、有色金属（250000万元）、机械设备（150000万元）
- 尾盘净流入资金前三行业：电子（170000万元）、通信（125000万元）、计算机（15000万元）
- 部分行业如家用电器、食品饮料、非银金融等出现净流出。
热门概念表现
- 培育钻石概念涨幅最高，达13.8%；
- 超硬材料、玻璃纤维、覆铜板等概念涨幅也较为显著。