2022迈向“双碳”研究系列报告_35页_1mb

迈向“双碳”研究系列报告：中国天然气产业发展路径与对策建议

核心内容

本报告聚焦于中国在“双碳”目标下的天然气产业发展路径与对策建议，分析了全球和中国能源消费趋势，探讨了天然气在低碳转型中的作用，并提出了实现高质量发展的具体路径和建议。

主要观点

• 双碳目标背景：中国承诺在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，成为唯一承诺碳中和的中等发展国家。
• 天然气的定位：天然气作为相对清洁的化石能源，是当前中国实现双碳目标的重要过渡性能源，但其发展面临高度不确定性。
• 全球能源消费趋势：
  • 一般转型情景：到2040年，天然气消费将增长至43.47亿吨标油，占比提升至26%。
  • 加速转型情景：到2040年，天然气消费将下降至27.51亿吨标油，占比降至20%。
• 中国能源消费趋势：
  • 不同模型预测显示，中国一次能源消费总量在2060年可能在31.6～68亿吨标准煤之间波动。
  • 天然气消费量在NDC情景下持续增长，但在碳中和情景下将大幅下降。
  • 在碳中和情景下，天然气消费占比预计降至8.8%，远低于NDC情景（16%）和基准情景（13.6%）。

关键信息

全球能源消费趋势分析

• 一般转型情景：

  • 煤炭消费从37.7亿吨标油下降至32.5亿吨标油，占比从27%降至19%。
  • 石油消费从46.1亿吨标油下降至29.89亿吨标油，占比从33%降至22%。
  • 天然气消费从33.78亿吨标油增长至43.47亿吨标油，占比从24%增加至26%。
  • 可再生能源消费从21.86亿吨标油增长至66.58亿吨标油，占比从16%增至47%。

• 加速转型情景：

  • 煤炭消费从37.7亿吨标油下降至15.58亿吨标油，占比从27%降至11%。
  • 石油消费从46.1亿吨标油下降至29.89亿吨标油，占比从33%降至22%。
  • 天然气消费从33.78亿吨标油下降至27.51亿吨标油，占比从24%降至20%。
  • 可再生能源消费从21.86亿吨标油增长至66.58亿吨标油，占比从16%增至47%。

中国能源消费趋势分析

• NDC情景：

  • 一次能源消费总量在2060年均值为57.3亿吨标煤。
  • 天然气消费量均值为6943.0亿立方米。
  • 天然气消费占比均值为16.0%。

• 基准情景：

  • 一次能源消费总量在2060年均值为38.8亿吨标煤。
  • 天然气消费量均值为4342.4亿立方米。
  • 天然气消费占比均值为13.6%。

• 碳中和情景：

  • 一次能源消费总量在2060年均值为33.7亿吨标煤。
  • 天然气消费量均值为2502.3亿立方米。
  • 天然气消费占比均值为8.8%。

天然气产业发展前景分析

• 碳中和情景下天然气消费：

  • 情景一（清华大学）：天然气消费量为3400亿立方米。
  • 情景二（清华大学能源环境经济研究所）：天然气消费量为2000亿立方米。
  • 情景三（最大化碳汇量）：天然气消费量为2502.3亿立方米。
  • 2060年天然气消费量将比2019年下降约1/3。

• 天然气发展路径：

  • 上游生产：需控制甲烷泄漏，推动电力等用能清洁化。
  • 贸易运输：发展碳中和LNG，推动贸易行为的可持续发展。
  • 下游消费：在发电、工业燃料、居民用气和化工终端推动天然气替代高碳能源，实现低碳化。

结论与建议

结论

• 天然气作为桥梁能源，在中国双碳目标实现过程中具有重要作用，但其发展路径存在高度不确定性。
• 在加速转型情景下，全球天然气消费增长期将缩减，中国天然气消费将在2040年前后达峰，比全球平均水平晚10年。
• 在碳中和情景下，天然气消费将大幅下降，其在一次能源结构中的占比将降至8.8%。

建议

1. 发挥桥梁作用：在中短期内持续扩大天然气规模，抓住关键增长期。
2. 关注政策不确定性：重视碳中和目标下可能的政策调整，加强战略路径规划。
3. 实现全生命周期低碳化：推动天然气开发、运输及终端利用过程的“零碳”运营，降低环境风险。

总结

本报告通过多模型对比分析，揭示了中国在“双碳”目标下天然气消费趋势和产业发展路径，强调了天然气作为过渡能源的重要地位，同时指出其在实现碳中和目标中的发展受限情况。报告建议应加强政策引导、技术创新和全链条低碳化，以实现天然气产业的高质量发展。