20241028-东海证券-新能源电力行业周报_光伏组件试探性涨价_陆风中标价格稳中向好_16页_1mb

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光伏板块动态

本周光伏设备板块上涨1706%，明显跑赢沪深300指数。组件价格试探性涨价，部分厂家报价上扬2-3分人民币，但实际成交尚未确定，走势僵持。硅料价格保持稳态，受四川、云南枯水期电价上调影响，多数企业选择挺价，成交量低。硅片产量因下游需求减少而下调至45-46GW，预计11月再减2GW，短期内价格跌势减弱。电池片价格维稳，TOPCon电池去库中，但210N供应紧张。组件库存和生产策略影响价格落地。推荐关注福莱特，该公司享有成本优势和现金充裕，在行业出清中龙头地位突出。

风电板块动态

本周风电设备板块上涨1652%，陆风招标规模增至约3870MW，中标均价稳定，价格回暖趋势明显。陆风项目支撑全年装机，海风项目如浙江瑞安、福建连江等推进顺利，中标单价上升，显示需求复苏。海风板块受国内外双重催化，零部件企业业绩弹性大。推荐关注大金重工和东方电缆，分别受益于海外海风订单和毛利率提升。风电装机预期超8869GW，高景气度延续。

风险提示

全球宏观经济波动、上游原材料价格变动及装机量不及预期，可能影响行业盈利能力。

总结主要涵盖板块表现、价格动态、推荐股及风险，保持客观分析。