20161027-兴业证券-晨会纪要_14页_1mb
报告摘要
市场数据与行业分析总结
核心内容概述
本总结基于近期市场数据与行业分析报告，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场情况、商品期货走势、外汇商品数据、重点公司点评及投资建议等内容，旨在为投资者提供全面的市场动态与策略参考。
国内市场指数表现
| 指数 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3116 | -0.5 | 1.0 | -5.5 |
| 深证成指 | 10818 | -0.5 | 0.6 | -7.0 |
| 创业板指 | 2184 | -0.7 | 0.0 | -12.3 |
| 中小板指 | 6983 | -0.5 | 0.8 | -9.3 |
| 沪深 300 | 3355 | -0.4 | 1.2 | -3.3 |
| 中证 500 | 6530 | -0.5 | 0.5 | -6.5 |
整体来看，国内市场指数呈现震荡下行趋势，其中上证综指和深证成指本年跌幅分别为5.5%和7.0%。创业板指和中小板指跌幅更大，分别为12.3%和9.3%。沪深300指数跌幅相对较小，仅为3.3%。
表现最好前五行业
| 行业 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 7608 | 1.8 | 4.3 | 17.1 |
| 农林牧渔 | 3364 | 0.4 | 1.3 | -0.8 |
| 房地产 | 5054 | 0.4 | 1.1 | -7.7 |
| 综合 | 3670 | 0.0 | 0.2 | -1.9 |
| 医药生物 | 8201 | 0.0 | -0.1 | -0.7 |
食品饮料行业表现最佳，本年涨幅达17.1%；农林牧渔和房地产行业虽有小幅上涨，但本年仍呈现下跌趋势。医药生物行业本年跌幅为0.7%，但5日跌幅为0.1%。
表现最差前五行业
| 行业 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 3611 | -1.5 | 4.0 | 7.2 |
| 建筑装饰 | 3129 | -1.0 | 2.6 | 5.2 |
| 家用电器 | 5048 | -0.8 | 1.1 | 6.7 |
| 计算机 | 5229 | -0.8 | 0.6 | -15.6 |
| 银行 | 3218 | -0.8 | 0.8 | -0.3 |
采掘、建筑装饰、家用电器等行业表现不佳，尤其是计算机行业本年跌幅达15.6%，银行行业跌幅为0.3%。这些行业整体处于调整阶段。
周边市场表现
| 市场 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23325 | -1.0 | -0.3 | 9.4 |
| 恒生红筹 | 3861 | -1.0 | -0.8 | -1.4 |
| 日经 225 | 17365 | 0.8 | 2.2 | -5.9 |
| 道琼斯 | 18169 | -0.3 | -0.2 | 5.9 |
| 标普 500 | 2143 | -0.4 | -0.1 | 6.5 |
| 纳斯达克 | 5283 | -0.5 | 0.7 | 7.8 |
| 德国 DAX | 10757 | 0.0 | 1.0 | 4.6 |
| 法国 CAC | 4541 | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 富时 100 | 7018 | 0.4 | -0.1 | 15.2 |
周边市场中，恒生指数和日经225指数本年分别上涨9.4%和下跌5.9%。标普500和纳斯达克指数本年分别上涨6.5%和7.8%。德国DAX指数本年上涨4.6%，富时100指数本年上涨15.2%。
主要商品期货走势
| 商品 | 收盘价 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| NYMX 原油 | 49 | -1.5 | 23.1 | 32.8 |
| 布伦特原油 | 429 | 0.0 | 18.6 | 21.3 |
| LME 铜 | 4,757 | 0.4 | -3.9 | 1.4 |
| LME 铝 | 1,682 | 0.7 | 7.6 | 12.1 |
| LME 锌 | 2,344 | -0.7 | 30.0 | 45.8 |
| LME 铅 | 2,067 | 0.4 | 12.2 | 16.0 |
| LME 镍 | 10,225 | -0.1 | 16.6 | 15.9 |
| LME 锡 | 20,430 | 0.6 | 21.8 | 40.3 |
| COMEX 黄金 | 1,268 | -0.5 | 1.3 | 19.5 |
| COMEX 白银 | 18 | -0.9 | 13.6 | 27.5 |
| CBOT 大豆 | 1,021 | 1.8 | 14.3 | 18.1 |
| CBOT 玉米 | 355 | 1.5 | -2.8 | -1.0 |
| ICE11 号糖 | 23 | -1.3 | 48.8 | 48.8 |
商品期货中，LME铝和LME锡本年涨幅显著，分别为12.1%和40.3%。而CBOT玉米本年跌幅达1.0%，ICE11号糖本年涨幅为48.8%。整体来看，部分商品价格有所上涨，但也存在下跌压力。
主要外汇商品数据
| 外汇 | 收盘价 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.6148 | -0.1 | 0.8 | -0.2 |
| 美元-人民币 | 6.7705 | -0.1 | 0.5 | 3.6 |
| 美元-日元 | 104.4700 | 0.2 | 1.1 | -12.5 |
| 欧元-美元 | 1.0907 | 0.2 | -0.6 | 0.7 |
| 英镑-美元 | 1.2236 | 0.4 | -0.4 | -16.8 |
美元指数本年微跌0.2%，美元-人民币汇率上涨3.6%。美元-日元本年下跌12.5%，欧元-美元上涨0.7%，英镑-美元下跌16.8%。外汇市场整体偏弱，但部分货币对有所上涨。
行业重点公司点评与投资建议
TMT行业
- 深天马 (000050)：Q3业绩低于预期，但中长期成长逻辑不变，维持“增持”评级。
- 三湘印象：地产业务向好，期待文旅新项目布局，维持“增持”评级。
- 凤凰健康 (凤凰EB)：价格有望达到110元上下，但传媒行业整体表现偏差，建议关注。
机械行业
- 浙江鼎力 (603338)：三季报业绩符合预期，维持“增持”评级。
- 美亚光电 (002690)：收入稳定增长，海内外市场潜力巨大，维持“增持”评级。
- 机器人 (300024)：收入稳定增长，智能装备龙头地位稳固，维持“增持”评级。
旅游餐饮行业
- 2016三季报点评：补助加持，转型持续，预计公司16-18年EPS分别为0.32 / 0.37 / 0.47元，建议关注。
- 峨眉山A：新项目投资不断，但主业尚未改善，维持“增持”评级。
- 悦心健康：瓷砖业务稳定增长，转型大健康，维持“增持”评级。
轻工制造行业
- 索菲亚：Q3业绩亮眼，客单量价齐升，维持“买入”评级。
电力行业
- 鼎立股份 (600614)：业绩高增，高端军工有望超预期，维持“增持”评级。
投资策略建议
- 反套策略：当前反向期现套利机会明确，建议多T1612空活跃CTD1614，预计1个月内可兑现收益。
- 跨期策略：多T1612空T1703，但依赖市场整体表现，若调整后期主导，策略空间更大。
- 打新策略：尽管资金面紧张，但打新收益估计覆盖成本，建议积极参与。
新股发行信息
| 代码 | 简称 | 发行数量（万股） | 发行价（元） |
|---|---|---|---|
| 603323 | 吴江银行 | 11150.00 | 6.83 |
| 601229 | 上海银行 | 60045.00 | 17.77 |
| 603977 | 国泰集团 | 5528.00 | - |
| 603556 | 海兴电力 | 9334.00 | - |
| 603319 | 湘油泵 | 2023.00 | - |
| 002819 | 东方中科 | 2834.00 | 4.96 |
| 603060 | 国检集团 | 5500.00 | 10.04 |
| 300558 | 贝达药业 | 4100.00 | 17.57 |
| 603203 | 快克股份 | 2300.00 | 16.50 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2780.00 | 5.54 |
| 002818 | 富森美 | 4400.00 | 23.49 |
部分新股发行价已公布，建议投资者关注其基本面及市场表现，适时参与。
其他行业观点
- 反套策略：确定性强，建议把握。
- 打新策略：收益可观，建议积极参与。
投资评级说明
| 评级 | 相对大盘涨幅范围 |
|---|---|
| 买入 | >15% |
| 增持 | 5%~15% |
| 中性 | -5%~5% |
| 减持 | < -5% |
信息披露与分析师声明
- 公司已履行信息披露义务，投资者可查询官网信息。
- 分析师声明：报告反映其研究观点，不涉及任何补偿。
- 法律声明：报告仅供内部客户参考，不构成投资建议。
总结
整体市场处于调整阶段，部分行业如食品饮料、医药生物表现较好，而计算机、银行等表现较差。周边市场中，部分货币对有所上涨，但整体偏弱。商品期货中，LME铝和锡涨幅显著，而CBOT玉米跌幅明显。重点公司中，索菲亚、三湘印象、浙江鼎力等表现良好，建议关注。投资策略上，反套和打新机会明确，建议把握。
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
