20220705-农银国际证券-每天导读_4页_828kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率及相关的经济数据与新闻，旨在为投资者提供市场动态的全面概览。内容涵盖恒生指数、沪深300、标普500、纳斯达克等主要指数的表现，以及国际与大中华地区的经济指标与政策动态。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 21,830.35 | -0.13 | -1.80 |
| H股 | 7,647.70 | -0.25 | -2.17 |
| 红筹 | 3,935.77 | -0.40 | 2.04 |
| HSC大型股 | 1,986.78 | -0.26 | -0.05 |
| HSC中型股 | 4,476.31 | -0.18 | 1.42 |
| AH股溢价 | 143.39 | 1.62 | 1.61 |
| 沪深300 | 4,496.03 | 0.66 | 0.12 |
| 富时中国A50 | 14,951.51 | 0.39 | 0.22 |
| 上证180 | 9,402.47 | 0.31 | 0.07 |
| 上证380 | 6,179.52 | 1.28 | 0.66 |
| 台北加权 | 14,477.89 | 1.83 | -6.23 |
| 日经225 | 26,153.81 | 0.84 | -3.31 |
| 道琼斯 | 31,097.26 | 1.05 | -1.28 |
| 标普500 | 3,825.33 | 1.06 | -2.21 |
| 纳斯达克 | 11,127.84 | 0.90 | -4.13 |
| 德国DAX 30 | 12,773.38 | -0.31 | -3.13 |
| 富时100 | 7,232.65 | 0.89 | -0.35 |
| 法国CAC 40 | 5,954.65 | 0.40 | -1.53 |
- 恒指及国指下跌：恒生指数下跌0.13%，国指下跌0.40%，主要受手机设备股及地产股拖累，其中世茂集团未能如期兑付10亿美元债券引发担忧。
- A股上涨：沪深300指数上涨0.66%，上证380指数上涨1.28%，显示投资者对经济前景有所期待。
- 美股表现分化：标普500指数上涨1.06%，纳斯达克指数上涨0.90%，但整体表现弱于欧洲股市。
- 欧洲股市波动：德国DAX 30指数下跌0.31%，富时100指数上涨0.89%，法国CAC 40指数上涨0.40%。
商品期货与指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 110.97 | 2.34 | 1.28 |
| 纽约期金 | 1,810.30 | 0.49 | -0.58 |
| 标普高盛商品指数 | 719.67 | 1.47 | -2.09 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 291.83 | 0.23 | -2.25 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,935.25 | 0.03 | -2.41 |
- 期油上涨：纽约期油上涨2.34%，主要因市场对能源需求的预期上升。
- 期金微涨：纽约期金微涨0.49%，但5日累计下跌0.58%。
- 商品指数波动：标普高盛商品指数上涨1.47%，CRB指数上涨0.23%，罗杰斯指数微涨0.03%，整体表现疲软。
外汇汇率
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8533 | -0.08 | -0.56 |
| 美元兑人民币 | 6.6959 | -0.10 | -0.58 |
| 美元兑港元 | 7.8471 | -0.01 | -0.03 |
| 美元兑日元 | 136.17 | -0.02 | -3.15 |
| 欧元兑美元 | 1.0424 | -0.90 | -2.54 |
| 英磅兑美元 | 1.2099 | -0.70 | -3.46 |
| 澳元兑美元 | 0.6879 | -0.42 | -4.37 |
- 人民币汇率承压：美元兑人民币汇率上涨0.10%，港元兑人民币汇率微跌0.08%。
- 美元走强：美元兑日元汇率微跌0.02%，但1个月累计下跌3.15%。
- 欧元、英磅、澳元兑美元走弱：欧元兑美元下跌0.90%，英磅兑美元下跌0.70%，澳元兑美元下跌0.42%。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.8520 | 0.70 | 4.50 |
| 香港(10年期) | 2.78300 | -28.30 | -0.40 |
| 美国(10年期) | 2.96300 | -20.85 | 2.98 |
- 中国10年期国债收益率：上涨0.70%，1个月累计上涨4.50%。
- 香港10年期国债收益率：下跌28.30 bps，1个月累计下跌0.40 bps。
- 美国10年期国债收益率：下跌20.85 bps，1个月累计上涨2.98%。
主要经济数据与新闻
国际经济要闻
- 欧元区5月PPI环比上涨0.7%：低于预期，能源成本略有下降，通胀压力缓和。
- 德国5月出口额按月下降0.5%：进口额上涨2.7%，反映能源价格上升对德国经济的冲击。
- 东京6月通胀年率升2.3%：核心CPI按年升幅达1%，创七年新高。
- 韩国6月出口额年升5.4%：出口增速放缓，贸易逆差缩小。
大中华经济要闻
- 发改委防范生猪价格过快上涨：将采取措施稳定市场。
- 广东中山市限制商品房价格调整幅度：每次调降不得超过上次销售价格的5%。
- 国务院开展燃气安全“百日行动”：加强安全排查和改造。
- 人行推出互换通：促进内地与香港金融市场的互联互通。
企业要闻
- 金力永磁：预计2022年上半年净利润增长100%至130%。
- 小鹏汽车：6月交付量同比增长1.33倍，计划推出新款车型。
- 顺风清洁能源：出售太阳能发电站项目。
- 中国电力：收购多项清洁能源发电业务，涉及23间公司。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.24 | 3.63 | 0.43 | -26.52 |
| 1398 | 工商银行 | 4.34 | 3.93 | 0.40 | -22.29 |
| 1288 | 农业银行 | 2.97 | 3.75 | 0.42 | -16.01 |
| 3988 | 中国银行 | 3.15 | 3.62 | 0.41 | -18.23 |
| 1658 | 招商银行 | 51.75 | 9.02 | 1.45 | 7.67 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.65 | 5.38 | 0.52 | -5.25 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.19 | 2.84 | 0.28 | -54.65 |
| 2601 | 中国太保 | 18.80 | 5.75 | 0.68 | -31.24 |
| 1033 | 中国神华 | 22.50 | 6.59 | 0.96 | -42.47 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.87 | 4.16 | 0.38 | -54.63 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.13 | 3.40 | 0.22 | -65.03 |
| 2202 | 万科 | 19.30 | 8.45 | 0.81 | -18.44 |
| 588 | 北京北辰 | 1.04 | - | 0.21 | -61.04 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.14 | 5.30 | 0.22 | -53.52 |
| 895 | 创业环保 | 3.12 | 5.52 | 0.53 | -62.73 |
| 1635 | 大众公用 | 1.47 | 12.64 | 0.43 | -61.84 |
| 753 | 中国国航 | 6.54 | - | 1.32 | -47.99 |
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权益披露
- 农银国际证券有限公司与部分公司存在投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
报告获取
- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
总结
本报告提供了全球主要股市、商品期货、外汇汇率及政府债券收益率的详细数据，并总结了相关经济新闻和企业动态。整体市场表现分化，A股表现优于港股，而美股与欧洲股市均受到经济数据波动的影响。投资者应关注市场动态及政策变化，谨慎决策。
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