20250615-华鑫证券-电子行业周报_苹果WWDC发布重大更新_AI智能眼镜销量大涨_32页

• 报告核心内容总结

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  沪深300成分股周涨幅统计表格

• 本周重点事件：

  • 苹果WWDC25发布重大更新： iOS 26带来全面AI整合与视觉架构升级，建议关注相关上市公司。
  • 智能眼镜销量大涨： 全球出货量预计2025年同比增长26%，中国市场增速高达107%，建议关注AI眼镜产业链公司。

• 行业动态：

  • 消费电子市场分化： 电子行业整体上涨360%，品牌消费电子表现最优，估值方面模拟芯片设计、LED、数字芯片设计居前。
  • 半导体市场波动： 费城半导体指数震荡上行，全球半导体销售额有所回升，但部分产品价格仍处低位震荡。

• 重点关注公司：

  1. 康冠科技（001308SZ）：买入评级，预计2025年EPS提高至112元。
  2. 博士眼镜（300622SZ）：未评级，近期股价波动较大。
  3. 歌尔股份（002241SZ）：买入评级，代工苹果高端产品有成长能力。
  4. 亿道信息（001314SZ）：买入评级，估值提升显著。

• 风险提示：

  • 地缘政治风险：制裁加码与供应链不稳可能性。
  • 业绩不及预期：芯片、面板行业周期波动及行业产能扩张不及预期的风险。
  • 市场情绪风险：消费利率变化与市场方向转换可能性。

免责声明： 本文内容由观察员基于Wind数据及华鑫证券研究整理，实际投资需结合市场动态和风险承受能力判断，本报告不算投资建议，请谨慎参考。