20250615-华安证券-电子行业周报_Rokid灵伴科技引领国产智能眼镜迎来上新潮_受益于AI大模型与增强现实技术的深度融合_12页_844kb

报告摘要

报告主题： 电子行业周报，聚焦Rokid灵伴科技引领的国产智能眼镜市场，强调AI大模型与增强现技术的深度融合。
市场回顾： 本周（2025-06-09至2025-06-13）电子行业整体表现疲软，申万电子指数下跌19.2%，个股中旭光电子等表现较好，而纳芯微等较弱；板块方面，印制电路板涨幅显著。
智能眼镜市场增长： 受AI大模型和增强现实技术融合驱动，智能眼镜需求激增，中国市场2025年预计出货量增长107%至275万台，全球增长26%；360和Rokid联名眼镜发布，推动线上线下销售火爆。
Rokid灵伴科技动态： 国产智能眼镜龙头，计划6月上市Glasses，与蓝思科技合作全价值链组装，构建垂直整合能力；与思看科技合作三维扫描技术，提升AR实训体验；估值超10亿美元。
风险提示： 下游需求不及预期、消费电子产品发布延迟、AI技术迭代滞后等潜在风险。

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