2019年中国绝缘栅双极型晶体管（IGBT）行业研究报告_35页_2mb

2019年中国IGBT行业研究报告总结

核心内容

IGBT（绝缘栅双极型晶体管）作为电力电子技术的核心器件，具有高效节能、高电压、大电流、高频率和易于开关等特性，广泛应用于消费电子、工业电机、新能源汽车、智能电网等领域。随着中国制造业向电动化和智能化升级，IGBT行业迎来了快速发展机遇。

主要观点

1. 行业市场规模持续增长

• 中国IGBT行业市场规模从2014年的79.8亿元增长至2018年的159.6亿元，年复合增长率达18.9%。
• 预计到2023年，市场规模有望达到290.8亿元，市场前景广阔。

2. 下游应用领域广泛，需求持续扩大

• IGBT在汽车、消费电子、能源、电机等多个领域均有应用，能够提高设备的能源使用效率和电能利用率。
• 随着新能源汽车和光伏发电等行业的快速发展，IGBT的需求进一步扩大。

3. 中国IGBT技术逐步提升

• 中国本土IGBT生产商在1,200V平面非穿通型和沟槽非穿通型IGBT领域取得显著突破。
• 中国中车时代电气股份有限公司成功实现6,500V高压IGBT芯片的国产化，标志着中国在大功率IGBT领域取得进展。

4. 上游晶圆材料向12英寸发展

• 随着12英寸硅晶圆技术逐步成熟，其将成为未来IGBT行业主流材料，推动行业上游材料替换。
• 中国多家晶圆生产商已启动12英寸产线建设，如金瑞泓、上海新昇等。

关键信息

IGBT行业分类

IGBT行业发展趋势

• 行业向模块化和小型化方向发展，封装技术不断优化，以提高功率密度和散热性能。
• 消费电子和家用电器领域对IGBT产品的需求呈现个性化和定制化趋势。
• IGBT芯片技术从第一代平面穿通型（PT）发展至第六代沟槽型电场-截止型（FS-Trench）。

IGBT行业竞争格局

• 全球IGBT市场主要由欧美、日本厂商主导，如英飞凌、ABB、三菱电机等。
• 中国IGBT企业主要集中在中低端市场，但在新能源汽车和高铁等高附加值领域取得突破。
• 代表企业包括中车时代、比亚迪、士兰微、达新半导体等。

产业链分析

上游分析

• 上游包括硅晶圆、封装材料等供应商。
• 中国硅晶圆材料主要依赖进口，8英寸晶圆材料供不应求，制约行业发展。
• 光刻机等关键设备国产化率低，依赖进口，成本高。

中游分析

• 中游为IGBT生产商，主要负责设计、制造、测试和销售IGBT模组或分立器件。
• 中国IGBT生产商逐步形成以IDM模式和代工厂商模式为主的完整产业链。

下游分析

• 下游应用包括消费电子、工业电机、新能源汽车、智能电网等。
• 随着“工业4.0”和“中国制造2025”战略推进，下游对IGBT产品的需求日益增加。

驱动与制约因素

驱动因素

• 下游应用广泛，需求持续增长。
• “中国制造2025”推动制造业转型升级，带动IGBT需求。
• IGBT技术不断进步，国产化进程加快。

制约因素

• 8英寸晶圆材料供不应求，限制行业扩张。
• IGBT投资成本高，尤其是基础设施建设成本。
• 专业人才不足，制约技术研发和制造能力。

政策与监管分析

• 中国政府出台多项政策支持IGBT产业发展，如《战略性新兴产业重点产业和服务指导目录(2016版)》、《国家信息化发展战略纲要》等。
• 这些政策推动了IGBT在新能源汽车、智能电网、家电等领域的应用，促进了行业技术升级和市场化进程。

未来展望

• IGBT行业将向模块化、小型化和智能化方向发展。
• 随着12英寸晶圆材料的普及，上游材料供应将逐步改善。
• 中国IGBT企业将在更多领域实现国产替代，推动行业竞争格局变化。

典型企业分析

威海新佳电子有限公司

• 成立于2004年，专注于电力电子器件研发与生产。
• 拥有多种IGBT模块和固态继电器产品，广泛应用于变频器、UPS等领域。
• 具备多项专利技术，拥有较强的设计、研发和生产能力。

南京银茂微电子制造有限公司

• 成立于2007年，是中国领先的电力电子器件制造企业。
• 拥有覆盖600V-3,300V的IGBT产品线，产品应用于工业变频、新能源等领域。
• 具有较强的品牌优势和海外团队资源，已进入欧洲和美国市场。

达新半导体有限公司

• 成立于2013年，专注于功率半导体芯片设计和制造。
• 拥有国际领先的IGBT、MOSFET和FRD技术，产品广泛应用于逆变焊机、光伏逆变器等领域。
• 创始人具备丰富的海外研发经验，助力公司技术领先。

总结

中国IGBT行业正处于快速发展阶段，受益于国家政策支持、下游应用需求扩大和自身技术进步，行业前景广阔。然而，上游材料和设备依赖进口、8英寸晶圆产能不足、投资成本高和专业人才短缺等问题仍然制约行业发展。未来，随着12英寸晶圆技术的成熟和国产化替代的推进，中国IGBT行业有望实现更大突破。