20220425-农银国际证券-每天导读_4页_614kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据及新闻动态，以及中港两地上市的H股股份表现。文档内容主要提供市场数据、行业动态和政策信息，以帮助投资者了解当前市场环境。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	20,638.52	(0.21)	(3.44)
H股	6,972.38	0.15	(4.68)
红筹	3,947.19	0.65	(2.65)
HSC大型股	1,869.30	(0.26)	(3.57)
HSC中型股	4,275.00	0.66	(2.65)
AH股溢价	140.95	0.52	(0.90)
沪深300	4,013.25	0.44	(4.19)
富时中国A50	13,508.74	0.83	(3.39)
上证180	8,627.00	0.49	(4.03)
上证380	5,373.25	0.07	(4.70)
台北加权	17,025.09	(0.60)	0.12
日经225	27,105.26	(1.63)	1.14
道琼斯	33,811.40	(2.82)	(1.86)
标普500	4,271.78	(2.77)	(2.75)
纳斯达克	12,839.29	(2.55)	(3.83)
德国DAX 30	14,142.09	(2.48)	0.47
富时100	7,521.68	(1.39)	(0.78)
法国CAC 40	6,581.42	(1.99)	0.60

主要观点

全球股市表现：上周五，美国股市三大指数均下跌，其中道琼斯指数跌幅最大，标普500指数11个行业指数全部下跌，原材料指数领跌。欧洲股市同样表现疲软，德国DAX 30跌幅最大。港股方面，恒指下跌，国指上升，澳门博彩股及科技股下跌拖累恒指，能源业指数领涨，综合企业指数领跌。
市场情绪：美联储加息预期增强，尤其是鲍威尔的鹰派言论，引发市场恐慌，VIX波动指数升至3月中以来最高。
经济数据：英国3月零售销售环比下降1.4%，低于市场预期；美国4月制造业PMI为59.7，高于预期；服务业PMI下降至54.7；欧元区制造业和服务业PMI均高于预期；加拿大2月零售总额月环比增长0.1%，与前值3.3%相比有所放缓。

关键信息

商品期货/指数

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油	100.25	(1.78)	(7.36)
纽约期金	1,931.00	(0.71)	(2.02)
标普高盛商品指数	745.00	(1.32)	(2.60)
CRB大宗商品期货价格指数	304.23	(1.61)	(2.47)
罗杰斯国际商品指数	4,206.89	(1.45)	(2.62)

外汇汇率

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8326	2.31	2.05
美元兑人民币	6.5330	2.38	2.28
美元兑港元	7.8465	0.05	0.23
美元兑日元	128.67	1.31	5.14
欧元兑美元	1.0803	0.19	(1.64)
英磅兑美元	1.2818	(1.54)	(2.76)
澳元兑美元	0.7224	(1.70)	(3.87)

政府债券收益率

政府债券	收益率 (%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.8460	5.50	1.00
香港(10年期)	2.88800	29.30	80.70
美国(10年期)	2.88510	3.24	41.20

国际经济要闻

减少对俄石油进口：美国和欧盟正在讨论措施以限制对俄罗斯石油的进口，包括进口禁令、价格上限及支付机制。
削减对中国商品关税：耶伦暗示对削减中国商品关税持开放态度，以应对高通胀。
联储政策倾向：克利夫兰联储行长支持“有序”升息，反对一次性加息75个基点。
欧洲央行购债行动：欧洲央行可能在第三季度初结束债券购买行动，随后启动加息。

大中华经济要闻

央行支持实体经济：中国央行强调加大支持力度，维护市场和经济稳定。
加强信贷支持：中国银保监会对受疫情影响较大的行业和中小微企业提供更多信贷支持。
适应美联储紧缩：中国外汇局表示中国有条件适应美联储的紧缩政策，未来外汇市场将平稳运行。
疫情影响经济：上海一季度GDP增长3.1%，但3月社会消费品零售总额同比大跌18.9%。

企业要闻

宁德时代：将推迟发布第一季度业绩，基于“谨慎性原则”。
再鼎医药：计划从二次上市转为双重主要上市。
招商银行：首季盈利增长12.5%，净利息收入增长10%。
富士康郑州工厂：在封控期间仍正常运营，遵守防疫措施。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.69	3.89	0.47	(24.45)
1398	工商银行	4.72	4.08	0.48	(19.20)
1288	农业银行	2.99	3.77	0.42	(19.82)
3988	中国银行	3.14	3.55	0.40	(21.16)
1658	招商银行	52.05	8.80	1.42	1.48
3996	中国能源建设	1.09	4.56	0.45	(61.57)
2883	中海油田	7.86	99.20	0.82	(49.67)
1033	金隅股份	1.27	6.34	0.24	(62.15)
2202	万科	18.84	8.05	0.77	(21.20)
2009	金隅股份	1.08	10.76	0.21	(62.08)
1528	美凯龙	3.25	5.09	0.19	(57.05)
1065	创业环保	3.25	5.58	0.54	(59.75)
895	东江环保	3.17	14.07	0.50	(60.86)
2600	中国铝业	4.21	12.31	1.08	(33.56)
2016	中铝国际	2.22	-	1.06	(57.91)
358	江西铜业	12.96	6.59	0.53	(41.73)
2899	紫金矿业	12.36	13.89	3.43	(9.61)
3993	洛阳钼业	4.17	14.59	1.87	(30.20)
1787	赣锋锂业	89.75	20.13	4.88	(26.68)
1772	中国国航	5.41	-	1.06	(54.17)
1336	新华保险	22.40	3.87	0.53	(47.67)
1339	人保集团	2.55	4.29	0.43	(53.15)
2601	中国太保	18.50	5.49	0.65	(31.01)
1988	民生银行	3.00	3.17	0.19	(33.54)
2611	国泰君安	10.24	5.02	0.56	(44.29)
6806	申万宏源	1.71	3.75	0.37	(67.13)
1053	青岛啤酒	62.00	22.12	3.02	(39.33)
2607	上海医药	12.78	5.89	0.61	(41.17)
1877	君实生物	50.95	-	4.84	(49.48)
9995	荣昌生物	32.90	47.49	3.87	(13.95)
6185	康龙化成	98.25	38.80	6.37	(32.91)
6821	长飞光纤	10.56	9.35	0.68	(62.70)
1385	复旦微电	25.10	51.41	6.80	(60.93)
921	海信家电	7.84	8.62	0.84	(45.78)
6690	海尔智家	26.85	15.22	1.83	(9.56)
1108	海普瑞	5.68	28.68	0.61	(59.95)
2359	药明康德	107.00	51.07	6.81	(12.74)
1157	庄园牧场	9.75	50.57	1.16	(33.29)
553	南京熊猫	3.68	66.47	0.79	(60.91)
998	中国神华	24.80	7.91	1.07	(30.79)
1088	大唐发电	1.28	-	-	(54.68)
1772	万科	18.84	8.05	0.77	(21.20)
2333	长城汽车	11.18	12.64	1.32	(61.97)
1839	中集车辆	4.82	8.04	0.69	(57.92)
2338	潍柴动力	10.82	8.00	1.10	(23.77)
1816	中兴通讯	16.18	9.15	1.23	(41.23)
1138	比亚迪	231.60	181.42	5.88	(18.48)
2866	中远海发	1.56	2.55	0.63	(59.48)
2866	中远海能	4.69	-	0.65	(52.38)
1919	中远海控	12.64	1.88	1.26	(29.09)
2866	中集集团	11.96	5.58	0.79	(21.97)
1138	中国铁建	5.02	2.60	0.27	(46.47)
1800	中国交建	4.33	3.51	0.26	(61.00)
1963	重庆银行	4.60	2.79	0.19	(54.52)
3618	渝农商行	3.08	3.59	0.28	(35.06)
2016	中国神华	18.84	8.05	0.77	(21.20)
2068	中铝国际	2.22	-	1.06	(57.91)
2202	中国国航	18.84	8.05	0.77	(21.20)
588	北京北辰	1.08	10.76	0.21	(62.08)
753	中国银行	3.14	3.55	0.40	(21.16)
3866	青岛银行	3.39	5.34	0.52	(26.47)
6196	郑州银行	1.55	3.82	0.27	(54.30)
6198	青岛港	3.95	5.34	0.61	(40.82)
317	广船国际	5.67	83.62	0.43	(70.62)
390	中国中铁	4.87	3.99	0.43	(38.11)
2866	中远海发	1.56	2.55	0.63	(59.48)
2866	中远海能	4.69	-	0.65	(52.38)
1919	中远海控	12.64	1.88	1.26	(29.09)
3866	青岛银行	3.39	5.34	0.52	(26.47)
6196	郑州银行	1.55	3.82	0.27	(54.30)
3369	凯莱英	203.00	-	-	(41.50)
6127	昭衍新药	58.85	32.29	2.61	(48.61)
2359	药明康德	107.00	51.07	6.81	(12.74)
1533	庄园牧场	9.75	50.57	1.16	(33.29)
553	南京熊猫	3.68	66.47	0.79	(60.91)
1057	中联重科	4.84	5.32	0.61	(36.24)
2208	中国通号	15.90	3.74	0.93	(68.52)
1171	中国铁建	5.02	2.60	0.27	(46.47)
2866	中集车辆	4.82	8.04	0.69	(57.92)
3968	招商银行	52.05	8.80	1.42	1.48
6837	海通证券	5.74	4.82	0.38	(50.77)
3908	中金公司	16.30	6.09	0.86	(64.89)
6818	光大银行	2.92	3.17	0.35	(26.68)
2628	中国人寿	11.94	5.50	0.58	(62.67)
2318	中国平安	52.65	7.55	0.98	(6.10)
2601	中国太保	18.50	5.49	0.65	(31.01)
1339	人保集团	2.55	4.29	0.43	(53.15)
1635	大众公用	1.55	12.54	0.44	(62.34)
753	中国国航	5.41	-	1.06	(54.17)
1065	创业环保	3.25	5.58	0.54	(59.75)
895	东江环保	3.17	14.07	0.50	(60.86)
1053	青岛啤酒	62.00	22.12	3.02	(39.33)
2607	上海医药	12.78	5.89	0.61	(41.17)
1877	君实生物	50.95	-	4.84	(49.48)
9995	荣昌生物	32.90	47.49	3.87	(13.95)
6185	康龙化成	98.25	38.80	6.37	(32.91)
6821	长飞光纤	10.56	9.35	0.68	(62.70)
1385	复旦微电	25.10	51.41	6.80	(60.93)
921	海信家电	7.84	8.62	0.84	(45.78)
6690	海尔智家	26.85	15.22	1.83	(9.56)
1108	海普瑞	5.68	28.68	0.61	(59.95)
2359	药明康德	107.00	51.07	6.81	(12.74)
1533	庄园牧场	9.75	50.57	1.16	(33.29)
553	南京熊猫	3.68	66.47	0.79	(60.91)
1057	中联重科	4.84	5.32	0.61	(36.24)
2208	中国通号	15.90	3.74	0.93	(68.52)
1171	中国铁建	5.02	2.60	0.27	(46.47)
2866	中集车辆	4.82	8.04	0.69	(57.92)
3968	招商银行	52.05	8.80	1.42	1.48
6837	海通证券	5.74	4.82	0.38	(50.77)
3908	中金公司	16.30	6.09	0.86	(64.89)
6818	光大银行	2.92	3.17	0.35	(26.68)
2628	中国人寿	11.94	5.50	0.58	(62.67)
2318	中国平安	52.65	7.55	0.98	(6.10)
2601	中国太保	18.50	5.49	0.65	(31.01)
1339	人保集团	2.55	4.29	0.43	(53.15)
1635	大众公用	1.55	12.54	0.44	(62.34)
753	中国国航	5.41	-	1.06	(54.17)
1065	创业环保	3.25	5.58	0.54	(59.75)
895	东江环保	3.17	14.07	0.50	(60.86)
1053	青岛啤酒	62.00	22.12	3.02	(39.33)
2607	上海医药	12.78	5.89	0.61	(41.17)
1877	君实生物	50.95	-	4.84	(49.48)
9995	荣昌生物	32.90	47.49	3.87	(13.95)
6185	康龙化成	98.25	38.80	6.37	(32.91)
6821	长飞光纤	10.56	9.35	0.68	(62.70)
1385	复旦微电	25.10	51.41	6.80	(60.93)
921	海信家电	7.84	8.62	0.84	(45.78)
6690	海尔智家	26.85	15.22	1.83	(9.56)
1108	海普瑞	5.68	28.68	0.61	(59.95)
2359	药明康德	107.00	51.07	6.81	(12.74)
1533	庄园牧场	9.75	50.57	1.16	(33.29)
553	南京熊猫	3.68	66.47	0.79	(60.91)
1057	中联重科	4.84	5.32	0.61	(36.24)
2208	中国通号	15.90	3.74	0.93	(68.52)
1171	中国铁建	5.02	2.60	0.27	(46.47)
2866	中集车辆	4.82	8.04	0.69	(57.92)
3968	招商银行	52.05	8.80	1.42	1.48
6837	海通证券	5.74	4.82	0.38	(50.77)
3908	中金公司	16.30	6.09	0.86	(64.89)
6818	光大银行	2.92	3.17	0.35	(26.68)
2628	中国人寿	11.94	5.50	0.58	(62.67)
2318	中国平安	52.65	7.55	0.98	(6.10)
2601	中国太保	18.50	5.49	0.65	(31.01)
1339	人保集团	2.55	4.29	0.43	(53.15)
1635	大众公用	1.55	12.54	0.44	(62.34)
753	中国国航	5.41	-	1.06	(54.17)
1065	创业环保	3.25	5.58	0.54	(59.75)
895	东江环保	3.17	14.07	0.50	(60.86)
1053	青岛啤酒	62.00	22.12	3.02	(39.33)
2607	上海医药	12.78	5.89	0.61	(41.17)
1877	君实生物	50.95	-	4.84	(49.48)
9995	荣昌生物	32.90	47.49	3.87	(13.95)
6185	康龙化成	98.25	38.80	6.37	(32.91)
6821	长飞光纤	10.56	9.35	0.68	(62.70)
1385	复旦微电	25.10	51.41	6.80	(60.93)
921	海信家电	7.84	8.62	0.84	(45.78)
6690	海尔智家	26.85	15.22	1.83	(9.56)
1108	海普瑞	5.68	28.68	0.61	(59.95)
2359	药明康德	107.00	51.07	6.81	(12.74)
1533	庄园牧场	9.75	50.57	1.16	(33.29)
553	南京熊猫	3.68	66.47	0.79	(60.91)
1057	中联重科	4.84	5.32	0.61	(36.24)
2208	中国通号	15.90	3.74	0.93	(68.52)
1171	中国铁建	5.02	2.60	0.27	(46.47)
2866	中集车辆	4