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2023年6月30日每日大市与行业更新摘要

一、政策更新

1. 投资自由化试点

   • 国务院印发通知，允许真实合规的外国投资者投资相关转移资金自由汇入、汇出且无迟延。
   • 覆盖资本出资、利润、股息、特许权使用费等。

2. 知识产权反垄断

   • 市场监管总局修订《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》。
   • 加快完善知识产权领域反垄断制度体系。
   • 为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障。

3. 资本市场开放

   • 北交所与港交所签署合作备忘录，推出“北+H”两地上市安排。
   • 扩大“京港·沪港”模式，提升两地资本市场合力。

📌二、行业动态

1. 游戏行业监管

   • 腾讯、网易、米哈游发布暑假未成年人限时游戏通知。
   • 限玩时段：每周周五、六20时至21，仅有1小时。

2. 欧元区经济预警

   • 工业景气指数：-72（2020年12月以来新低）。
   • 消费者信心指数终值：-161。

3. 医药合作

   • 石药集团与辉瑞：签署合作协议，中国上市本土化新冠口服药。
   • 提升药物可及性。

📊三、港股与宏观经济

全球市场情绪

• 欧元区经济数据疲软，工业景气指数创2020年12月以来新低。
• 法人预期趋谨慎，港股投资气氛冷淡。

✍🏻四、研报摘要

1. 康基医疗（9997HK）

• 国产微创外科器械龙头。
• 产品在一、二次微创器械领域市占率高。
• 销售网络覆盖多数医院。
• 面临集采风险，估值低于行业均值。
• 产品管线丰富，关注手术机器人突破。

2. 中国水务（855HK）

• 直饮水业务增长快速，近3年增长超9倍。
• 来自直饮水项目的收入占比提升至9.2%。
• 调整盈利预测，目标价下调至880港元。
• 重申“买入”，提供现金流支持。

📌五、市场策略建议

1. 策略上建议
   • 若大市调整至18,500点左右水平，可吸纳消费、科技、医疗、工业相关板块。
   • 注意港股通动向，避免短线交易。

🏦六、重大企业动态（6/28至6/30）

• 北交所/港交所：“北+H”两地上市落地
• 新浪游戏/网易/米哈游：加强未成年防沉迷
• 新创建、太古A、保利文化：公告金额派息动作频繁
• 信义能源、信义光能、药明生物：研报维持“买入”推荐

🌍风险提示

• 欧元区经济下行压力
• TMT行业监管持续
• 石药集团合作研发推进慢则成风险
• 海外市场波动及人民币汇率问题需对港股影响保持警惕