20240102-东海证券-晨会纪要_8页

晨会纪要总结

重点推荐

• 楼市政策效果体现，企业利润及资金流入利好权益：近期京沪楼市政策调整（如普宅认定、降首付比例、降贷款利率）引发短期成交显著回升，北京和上海新房成交环比大幅增长。存款利率下调缓解净息差压力，增加降息可能性，工业企业利润增速改善，上市公司净利润有望回升，股市回购和ETF净流入提升大资金信心，预示A股可能底部向上。
• PMI继续回落，需求仍显不足：12月制造业PMI环比下降0.4个百分点，需求不足和出口订单减少问题突出，但建筑等行业因政策支持需求回暖。总体经济景气度需进一步加强。

财经要闻

• 美丽中国建设：习近平主席强调推进人与自然和谐共生现代化，加快绿色低碳转型和污染防治。
• 新型城镇化研究：国务院常务会议部署推进以人为本新型城镇化，深化户籍制度改革，提升民生服务。
• 2024年全国两会召开：确定于3月4日和5日在北京举行，将审议政府工作报告、经济计划草案等。
• 元旦票房纪录：2023年元旦档票房达131.1亿元，刷新影史纪录。

市场数据摘要

• 关键市场指标显示：上证指数、创业板指数等国内股市上涨，但部分国际股票和债券指数下跌；利率方面，MLF和LPR利率保持稳定，美债收益率较高，国内商品如螺纹钢、铁矿石价格波动。总体市场表现不一，受政策和需求影响。
• 其他数据包括外汇汇率和商品价格，显示外部环境不确定性。

评级说明

• 评级系统基于沪深300指数，区分市场指数（超配、标配、低配）和公司股票评级（买入、增持、中性、减持、卖出），反映未来6个月市场预期波动。