20220822-银河期货-航运日报_9页

报告摘要

本报告为银河期货航运日报，主要分析了2022年8月19日当周全球航运市场运价走势、港口拥堵情况及行业动态，涵盖集装箱运价、干散货运价、燃油成本、港口拥堵指数、主要航运公司业绩、行业景气指数及市场展望等内容。

干散货运价：
- BDI指数报1279点，环比下跌3.11%，同比下跌66.63%。
- BPI指数报1688点，环比下跌3.49%，同比下跌54.46%。
- BCI指数报756点，环比下跌12.80%，同比下跌85.91%。
- FDI远东干散货运价指数报1226点，环比下跌1.91%，同比下跌51.94%。
- FDI运价指数报1182点，环比下跌2.16%，同比下跌34.63%。
- FDI租金指数报1291点，环比下跌1.57%，同比下跌64.76%。
集装箱运价：
- SCFI综合指数报3562.67点，环比下跌4.73%，同比下跌16.79%。
- 上海-美西运价报6153美元/FEU，环比下跌5.32%，同比上涨7.12%。
- 上海-美东运价报9106美元/FEU，环比下跌2.40%，同比下降12.88%。
- 上海-欧洲运价报4971美元/TEU，环比下跌3.77%，同比下降32.89%。
- 上海-东南亚运价报775美元/TEU，环比下跌8.39%，同比下降10.51%。
燃油成本：
- WTI原油近月价格为89.60美元/桶，环比下跌0.46%，同比上涨32.13%。
- 布伦特原油近月价格为95.35美元/桶，环比下跌0.44%，同比上涨36.5%。
港口拥堵情况：
- 全球集装箱拥堵指数为35.30%，环比下降0.4%。
- 全球干散货船（Cape+Pmax）拥堵指数为31.17%，环比上升0.16%。
- 欧洲莱茵河水位下降，导致内河运输受阻，影响港口疏港效率，叠加码头工人罢工，进一步加剧供应链压力。

全国港口数据：
- 1-7月全国港口货物吞吐量同比增长0.1%，外贸货物吞吐量同比下降2.9%。
- 集装箱吞吐量同比增长4.2%，外贸集装箱吞吐量同比下降2.1%。
航运公司动态：
- 东方海外2022年上半年实现营业收入110.61亿美元，同比增长58.3%。
- 沃尔玛取消数十亿美元订单，以减少库存积压。
行业指数：
- 中国物流业景气指数为48.6%，较上月回落3.5个百分点。
- 中国仓储指数为53.1%，较上月回落0.8个百分点。
钢铁行业动态：
- 日本新日铁计划于8月底恢复名古屋3号高炉生产，但受俄乌冲突和疫情拖累，复产有所延迟。

集装箱运价：
- 受北半球高温干旱及能源危机影响，欧洲通胀可能超预期，预计四季度中国出口增速将明显走弱。
- 集装箱运价短期继续走弱，中长期供需格局转为宽松，运价仍有较大下跌空间。
干散货运价：
- 煤炭需求短期受国内电厂日耗增加支撑，但欧洲进口速度可能放缓。
- 铁矿石需求受全球经济衰退及地产基建恢复力度不足影响，仍面临较大压力。
- 粮食方面，南美需求一般，乌克兰出口逐步恢复，但莱茵河低水位仍压制干散货需求。