20180906-日盛金融控股-固定收益处每日短评_3页_212kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了9月6日全球股市、货币市场及债券市场的重要数据与分析，涵盖主要股指表现、汇率变动、利率市场动态、经济指标预告及市场情绪解读。整体呈现了市场在面对经济数据与政治因素影响下的波动情况。
全球股市表现
| 指数名称 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 25974.99 | +22.51 | +0.09% |
| S&P500 | 2888.60 | -8.12 | -0.28% |
| NASDAQ | 7995.17 | -96.07 | -1.19% |
| 費城半導體指數 | 1403.82 | -7.11 | -0.50% |
| 英國FTSE | 7383.28 | -74.58 | -1.00% |
| 法國CAC | 5260.22 | -82.48 | -1.54% |
| 德國DAX | 12040.46 | -169.75 | -1.39% |
| 日經225 | 22580.83 | -116.07 | -0.51% |
| 香港恒生 | 27243.85 | -729.49 | -2.61% |
| 台灣加權指數 | 10995.13 | -26.25 | -0.24% |
主要观点：
- 道瓊指數微幅上漲，而S&P500與NASDAQ均下跌，顯示美股整体偏弱。
- 欧洲股市及日股均呈現下跌趨勢，其中法國CAC與德國DAX跌幅較大。
- 香港恒生指數下跌幅度最大，達2.61%。
- 台灣加權指數微跌0.24%，顯示市場情緒略為保守。
貨幣市場動態
汇率走势
| 汇率对 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.806 | 30.766 | +0.04 |
| USD/JPY | 111.53 | 111.41 | +0.12 |
| EUR/USD | 1.163 | 1.1582 | +0.0048 |
主要观点：
- 美元兌台幣與日元均微幅升值，歐元兌美元亦小幅上漲。
- 總體市場資金寬鬆，匯率波動幅度不大，顯示市場對風險的偏好仍處於保守狀態。
利率市場分析
昨日利率表現
| 市場 | 债券種類 | 收盤 (%) | BPs變化 |
|---|---|---|---|
| 台灣市場 | RP 10D | 0.3300 | 0.00 |
| 台灣市場 | 二年期公債 | 0.5300 | 0.00 |
| 台灣市場 | 五年期公債 | 0.6780 | 0.00 |
| 台灣市場 | 十年期公債 | 0.8389 | +0.90 |
| 台灣市場 | 二十年期公債 | 1.2000 | 0.00 |
| 美國市場 | 二年期公債 | 2.6493 | -0.40 |
| 美國市場 | 五年期公債 | 2.7693 | -0.30 |
| 美國市場 | 十年期公債 | 2.9022 | +0.37 |
| 美國市場 | 三十年期公債 | 3.0753 | +1.37 |
主要观点：
- 台灣市場公債利率昨日維持穩定，十年期公債反彈0.9bps，顯示市場對長債的買盤興趣。
- 美國市場公債利率先升後跌，長債表現較弱，殖利率曲線持續趨陡。
- 市場預期今日資金仍寬鬆，隔夜拆款利率預估在0.172%~0.280%之間。
即將公佈的經濟指標
昨日已公布指標
| 國家 | 指標 | 本期值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 七月貿易收支 | -50.1bn | -45.7bn |
主要观点：
- 美國七月貿易收支逆差高於預期，達到五個月新高，對中國逆差亦創新高，市場對貿易戰可能重燃的擔憂上升。
今日將公佈指標
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 八月 ADP 私人就業 | 200K | 219K |
| 美國 | 第二季非農生產力 | 2.9% | 2.9% |
| 美國 | 第二季單位勞工成本 | -0.9% | -0.9% |
| 美國 | 上週初請失業金人數 | 213K | 213K |
| 美國 | 八月 ISM 服務業指數 | 56.8 | 55.7 |
| 美國 | 七月工廠訂單 | -0.6% | 0.7% |
| 美國 | 七月耐久財訂單 | -1.7% | -1.7% |
主要观点：
- 今日將公佈多項美國重要經濟指標，包括ADP私人就業、ISM服務業指數等，這些數據可能對市場情緒產生影響。
- 市場對美國經濟成長的持續性存疑，尤其在貿易逆差與科技股走弱的情況下。
债券市場重點
台債市場
- 五年券A07107 未成交，參考價為0.678%。
- 十年券A07105 反彈0.9bps收於0.8389%，成交金額達67.5億元，成交量為一周新高。
- 市場情緒偏空，因美債走势影響，且五年券發行前交易可能引發利率波動。
美債市場
- 美國七月貿易逆差創五個月新高，對中國逆差亦創新高，市場對貿易戰的擔憂升溫。
- 美債殖利率曲線持續趨陡，顯示市場對經濟前景的不確定性增加。
- 亞特蘭大Fed將第三季GDP預估值下修至4.4%，暗示經濟成長動能可能減弱。
- 技術面上，三十年券月線與季線再次挑戰年線未果，預期將複製七月反彈走勢，但市場波動可能加大。
總結
- 全球股市普遍下跌，美股表現較強，但歐洲與亞太市場跌幅較大。
- 貨幣市場資金寬鬆，美元兌台幣與日元微幅升值，歐元兌美元亦小幅上漲。
- 台灣十年期公債反彈，顯示市場對長債的買盤興趣。
- 美國貿易逆差數據打臉川普，市場對經濟成長與貿易戰的擔憂加劇。
- 即將公佈的經濟數據可能對市場產生顯著影響，特別是美國的就業與經濟成長指標。
- 市場預期今日資金仍寬鬆，利率持穩，但需留意短線波動擴大的可能性。
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