20210708-世纪证券-晨会纪要_12页

晨会纪要总结

核心内容

市场概况

7月7日，A股市场整体上涨，创业板指涨幅最大，达到3.57%。上证综指上涨0.66%，深证综指上涨1.86%。两市成交额突破1万亿元，连续第五个交易日保持高位。北向资金净流入43.72亿元，其中沪股通净流入6.04亿元，深股通净流入37.68亿元。

行业与板块表现

锂电池、光伏等高景气板块表现强势，带动市场整体上涨。稀土永磁、军工、半导体芯片等板块也出现轮番拉升。资金净流入主要集中在电气设备、有色金属、电子、化工、汽车等行业，其中亿纬锂能、盛和资源、隆基股份等个股资金流入显著。

指数与数据

• 国内指数：上证综指3554点，涨0.66%；深证成指14940点，涨1.86%；创业板指3410点，涨3.57%。
• 国际指数：恒生指数下跌0.40%，道琼斯工业指数上涨0.30%，纳斯达克指数微涨0.01%，标普500指数上涨0.34%。部分国际指数如日经225、韩国综合指数等出现下跌。

经济预测（一致预期）

指标	Q3/E	21/E
GDP增长率	8.2	8.5
CPI涨幅	1.3	1.3
PPI涨幅	8.6	5.8
工业增长值	7.9	10.0
固定投资增速	12.5	7.9
出口增速	22.3	17.6
进口增速	31.6	22.3
社消增速	10.8	15.8
M2增速	8.5	8.8
人民币汇率	6.45	6.55

主要观点

国内政策动态

• 全国碳交易市场启动：7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场，碳配额和CCER价格有望提升，清洁能源企业受益。
• CCUS项目进展：中国石化齐鲁石化-胜利油田CCUS项目即将启动，成为国内最大全产业链示范基地，标志着国家对碳减排技术的支持加强。
• 金融支持实体经济：国务院常务会议决定适时运用降准等货币政策工具，支持中小微企业发展，降低融资成本。
• 住房政策：深圳公布2021年住房发展计划，计划供应商品住房约6万套，推动房地产市场稳定发展。
• 厨余垃圾计量收费：发改委和住建部推动非居民厨余垃圾处理计量收费，鼓励超定额累进加价机制。

国际市场动态

• 美股小幅上涨：道指、纳指、标普500指数均小幅上涨，苹果股价创历史新高，但新能源汽车股和能源股出现下跌。
• IMF通胀警告：IMF总裁警告美国通胀可能持续上升，需提前加息，同时提醒全球金融状况可能因此收紧。

公司重要公告

经营业绩

多家公司上半年业绩大幅增长，如：

• 中远海控：净利润约370.93亿元，同比增长3162%。
• 东方盛虹：净利润11亿至12亿元，同比增长1645%至1804%。
• 妙可蓝多：净利润9500万元至1.1亿元，同比增长194.83%至241.38%。
• 西部矿业：净利润增加10.6亿元，同比增长306%。
• 三友化工：实现扭亏为盈，净利润11.5亿至12亿元。
• 广汇汽车：净利润15.03亿至16.03亿元，同比增长200%至220%。

融资与重组

• 京东方A：非公开发行A股获证监会核准。
• 保力新：拟定增募资不超过2.5亿元用于专项升级改造项目。
• 生物股份：拟定增募资不超过9亿元，将导致控制权变更。
• 沙钢股份：并购事项被否，股票复牌。

股权转让

• 金健米业：实际控制人由长沙市国资委变更为湖南省国资委。
• 世运电路：以7亿元向奈电科技增资，取得其70%股权。

投资并购

• 新湖中宝：参股公司宏华数科在科创板上市，持股18.75%。

合同协议

• 金力泰：与东风专用汽车公司签署供货协议。
• 飞龙股份：与长城汽车达成电子水泵总成开发协议。

公司业务进展

• 安图生物：取得新冠核酸检测试剂盒注册证。
• 大秦铁路：1-6月累计运输量增长11.48%。
• 正邦科技：6月销售生猪增长128.38%，但均价下降。
• 新希望：销售生猪增长30.35%，但均价同比下滑。
• ST瀚叶：拟回购2亿元至4亿元，回购价不超过4元/股。

风险提示

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投资评级标准

股票评级	说明
买入	相对沪深300指数涨幅20%以上
增持	相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
卖出	相对沪深300指数跌幅10%以上

行业评级	说明
强于大市	相对沪深300指数涨幅10%以上
中性	相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
弱于大市	相对沪深300指数跌幅10%以上

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