20240414-国盛证券-传媒行业周报_谷歌推出Gemini_1.5_Pro_OpenAI宣布GPT-4_Turbo重大升级_11页_1002kb

本周中信一级传媒板块下跌389%，主要受市场影响，但长期视角下AI产业发展趋势明确，国产大模型如Kimi和阶跃星辰的出圈增强了市场信心。谷歌推出的Gemini15Pro大幅提升了多媒体处理能力，能高效理解视频音频内容，上下文处理能力显著增强；OpenAI的GPT-4Turbo则通过视觉能力和API支持实现重大升级，为开发者提供更多灵活性。此外，2024年第二批进口游戏版号发放，14款游戏获批，腾讯、完美世界等公司产品上榜。

板块观点推荐AI相关股票，如昆仑万维、汤姆猫、万兴科技等；游戏板块建议关注神州泰岳、恺英网络，困境反转公司如游族网络、掌趣科技；国企如慈文传媒、皖新传媒；影视院线如万达电影、光线传媒；教育如学大教育；港股关注快手、泡泡玛特、新东方和好未来等，这些公司受益于降本增效和AI应用。

数据方面，游戏、院线和影视表现向好，核心游戏销量上升，票房前三位为《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》和《草木人间》。风险包括政策监管加剧和竞争压力。

总体而言，AI是传媒板块的重点机会，传媒股市值和估值数据领先，投资者应关注长期AI趋势和风险。