> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 计算的炼金术 英伟达CES 2026 / PART 1: 物理AI革命 # 一个历史时刻：两场平台变革同时发生 “每隔十年到十五年，计算行业会迎来新的平台变革。但这次，是两个。” COMPUTING 计算 ACCELERATED COMPUTING 加速计算 APPLICATIONS 应用 GENERATIVE AI生成式AI # 整个技术栈，全面重构 CODE MODEL 不再编写软件代码，而是训练软件模型 CPU $\rightarrow$ GPU 不再运行在CPU上，而是运行在GPU上 PRE-COMPILLED GENERATED 不再是预编译，而是实时生成每个像素与Token TRADITIONAL ACCELERATED 每次计算都因加速计算被彻底重塑 APPLICATION-FIRST AI-FIRST 不再是构建应用，而是在AI之上构建新应用 # \$10,000,000,000,000 被现代化的计算价值。 资金来源：研发预算的转移 (FROM TRADITIONAL METHODS TO AI METHODS) # 2025：飞升之年 测试时扩展（TEST-TIME SCALING) 另一种说法是——实时思考。 代理系统（AGENT SYSTEMS） 具备推理、规划与工具使用能力。 物理AI (PHYSICAL AI) 理解物理定律并与世界交互的AI。 开源崛起 (OPEN SOURCE ASCENDANT) 创新在每一家公司、每个行业同时被激活。 # 我们建造自己的AI超算。 # 目标只有一个： # 锻造世界顶级的开源模型 # (FORGE THE WORLD'S BEST OPEN SOURCE MODELS) Nemo Tron Neon OpenFold ForecastNet Evl two Alpha Mayo # NVIDIA开源模型矩阵 <table><tr><td>领域</td><td>模型</td><td>关键能力</td></tr><tr><td>语言</td><td>Nemo Tron 3</td><td>混合SSM架构，实现极速推理</td></tr><tr><td>生物学</td><td>OpenFold 3</td><td>理解蛋白质结构与生成</td></tr><tr><td>物理世界</td><td>ForecastNet</td><td>革新天气预测方式</td></tr></table> 模型 + 数据 = 信任 (MODELS + DATA = TRUST) # 新的原子单元：AI代理（THE AI AGENT） # 超越记忆。走向推理。 # (BEYOND MEMORY. TOWARDS REASONING.) # 突破：智能体路由（AGENT ROUTING） # 一个模型远远不够。未来是专家的组合。 # (ONE MODEL IS NOT ENOUGH. THE FUTURE IS A MIXTURE OF EXPERTS.) # NVIDIA蓝图：构建你的专属AI 完全可定制 (FULLY CUSTOMIZABLE) 永远最前沿 (ALWAYS STATE-OF-THE-ART) # 案例研究：个人AI助手“RICCI” # 技术栈 (THE STACK) - LOCAL DELL DGX SPARK CLOUDAPIS CLOUDAPIS (ELEVENLABS) - OPEN SOURCE MODELS # 能力 (CAPABILITIES) 管理日程 (MANAGE SCHEDULE) 生成内容 (GENERATE CONTENT from sketch to render) 控制机器人 (CONTROL ROBOTICS) # 我们是世界领先平台的AI引擎。(WE ARE THE AI ENGINE FOR THE WORLD'S LEADING PLATFORMS.) # 未来的交互界面 # 不是菜单或命令行。 # 系统本身就是交互界面。 # (The SYSTEM IS THE INTERFACE.) # NVIDIA # 物理AI革命 计算的炼金术 # AI的智能 # 被困于屏幕之内 # 缺失的物理常识 这些常识连幼儿都懂，但对AI来说完全未知。 真实世界数据 物理AI训练所需数据 # 物理AI的三位一体架构 训练计算机 # 一切的基础 “如果没有模拟能力，无法感知物理世界对动作的反馈。无法评估效果。” 模拟是物理AI几乎所有工作的基础。 # COSS # COSMOS: 世界基础模型 物理AI的“CHATGPT”时刻 # 计算炼成数据 [英伟达算力] [COSMOS] [合成数据] 基于物理规律 无限多样性 按需智能生成 # COSMOS: 核心能力 生成式物理AI技能 - 对齐语言、图像、3D与动作 生成照片级、物理连贯视频 交互式闭环模拟 推理、分析与预测 # 数万亿英里 THE MORE YOU COMPUTE, THE MORE YOU LEARN # 教会机器人适应每一种场景 模拟中学习 现实中适应 # 数百万 # 全球下载与部署 <table><tr><td>aws</td><td>Azure</td><td>Google Cloud</td><td>Google</td><td></td><td></td><td>TABLAR</td><td>FANUC</td><td>ABB</td><td>YASKAWA</td><td>YASKAWA</td><td>D&LL Technologies</td><td>hp</td><td>Lenovo</td><td></td><td>Merabaas</td><td>unity</td><td>aws</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FANUC</td><td>YASKAWA</td><td>D&LL Technologies</td><td>Hp</td><td>Lenovo</td><td>SUPERMCS</td><td>ADcbe</td><td>AUTODESK</td><td>unity</td><td>EPIC GINAICS</td><td>Microsoft</td><td>HUAHSRS</td><td>OuTOSCELE</td><td>LifSeIR</td><td>Miorodnws</td><td>ONPricnom</td><td>MSI XINGC&GX</td><td>EG MoTeR#N Uor##</td><td>tsihiphto</td><td>Hudical</td></tr><tr><td>YASIGWA</td><td>Booking inre</td><td>2NMPNEL</td><td>H5.FYE</td><td>Microsoft</td><td>Dedesat</td><td>Missework</td><td>prealby</td><td>B357FC0XX</td><td>NVIDIA</td><td>ASBISN</td><td>Adobe</td><td>AUTODESK</td><td>unity</td><td>COOOTOM</td><td>EPIC GINA</td><td>BOOKET</td><td>Apnicin Pfcus</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MAINTRY</td><td>pixlane:ovt</td><td>MICKEWABN</td><td>Dumy@</td><td>senwalk</td><td>Oftkab</td><td>Oftkab moeteraard</td><td>ksnalupnemz</td><td>unity</td><td>EPIC GINA</td><td>DISKGSK</td><td>NVIDIA</td><td>AUTODESK</td><td>CHAUSE</td><td>EMZAFcounm</td><td>ALOR</td><td>TOR&SUNG</td><td colspan="2">Microsoft</td><td></td></tr></table> # 为物理AI新时代做好准备 # 物理AI革命 英伟达CES 2026 技术深度解析|PART3 # 从虚拟到现实 AI正在走出屏幕 进入物理世界 一场新工业革命的开端 基石：NVIDIA全栈计算平台 # 地基：为物理AI打造的芯片 # DRIVE THOR 双处理器冗余 专为机器人系统设计 最高功能安全 代码级安全认证 # 大脑：全球首个推理型AI 端到端训练 摄像头输入 -> 行动输出 推理下一步行动及原因 解决长尾场景难题 # 长尾难题的终结 传统方法 ALPHA MAYO 推理 我们无法收集所有场景 但AI可以推理所有场景 # 身体：首个大规模物理AI市场 # 1亿辆 梅赛德斯-奔驰战略合作 2026 Q1 全球上路 持续OTA更新Alpha Mayo # 守护：双堆栈安全冗余 # 蓝图：从轮式机器人到万物机器人 自动驾驶的技术 适用于所有机器人系统 机器人产业的黄金时代 # 宇宙：机器人的创世引擎 在元宇宙中训练 物理级精准仿真 OMNIVERSE ISAAC SIM 海量合成数据生成 安全|高效|可扩展 # 生态：机器人的设计者 # cadence # SYNOPSIS 物理AI融入芯片与系统设计在仿真中设计、验证未来机器人 # 顶峰：新工业革命 NVIDIA AI 全栈集成 贯穿设计、生产、运营全生命周期 未来工厂 = 巨型机器人 # 闭环：物理AI的飞轮 设计 $\rightharpoondown$ 仿真 $\rightharpoonup$ 建造 $\rightharpoondown$ 运营 NVIDIA 加速每一个环节 一个由AI驱动的全新工业时代 # “我们站在新工业革命的起点。 # 由英伟达与西门子共建的 # 物理AI时代。” # 计算的炼金术 # THE ALCHEMY OF COMPUTATION 英伟达CES 2026 Part 4: VERA RUBIN 平台深度解析 # AI需求的指数级挑战 $10 \times \frac{1}{\text {年}}$ 模型规模增长 MODEL SCALE GROWTH $5 \times \frac{1}{\text {年}}$ 推理思考令牌生成量 INFERENCETOKEN GENERATION $10 \times$ /年 AI令牌成本下降压力 AITOKEN COST-DOWN PRESSURE # 传统之路已尽 (THE OLD WAY IS BROKEN) 如果行业要继续进步，除非部署激进的极端协同设计。 1.6x 晶体管年度增长上限(ANNUAL TRANSISTOR GAIN) 10x AI性能年度需求 (REQUIRED AI PERFORMANCE GAIN) # VERA RUBIN “灵感源自天文学家薇拉·鲁宾,她发现了宇宙中不可见的‘暗物质’。 Vera Rubin平台为解决计算世界中最艰巨的、看不见的挑战而生。” # 已全面投产 (NOW IN FULL PRODUCTION) # 理念：极致协同设计 (PHILOSOPHY:EXTREME CO-DESIGN) 15,000 工程师年投入 (15,000 ENGINEERING-YEARS) # VERA RUBIN 计算模块剖析 # 100 PFLOPS AI算力/单模块 (AI COMPUTE / PER MODULE) 零线缆设计 (ZERO CABLES. ZERO HOSES. ZERO FANS.) # RUBIN GPU: 超越物理定律的性能飞跃 1.6x 晶体管数量增长 (VS. BLACKWELL) MVF P4 张量引擎 (MVF P4 TENSOR ENGINE) 说明：硬件级自适应精度，无需软件干预，在处理器内部动态调整精度与结构，实现吞吐量与精度的最佳平衡。 5x 浮点性能提升 (VS. BLACKWELL) # VERA CPU：为AI超级计算机定制的大脑 # 每瓦性能 (PERF/WATT VS. GRACE) 88核/176线程 空间多线程技术 (SPATIAL MULTITHREADING)，每个线程均可获得完整性能 惊人的I/O性能 MONSTROUS I/O 为GPU间的高速数据共享而生 # 重新定义数据流（REDEFINING DATAFLOW） 上半部分：机架内神经(INTRA-RACK NERVOUS SYSTEM) 技术：NVLINK6 SWITCH # 240 TB/s $> {2x}$ 全球互联网总带宽 下半部分：AI工厂互联 技术：SPECTRUM-XAIETHERNET +25% 网络吞吐性能 网络成本趋近于$0 ("THE NETWORK BECOMES FREE") -50亿美元的数据中心，性能提升10%即价值5亿美元。 # BLUEFIELD-4 DPU：释放算力，专注AI - 卸载：虚拟化、安全、南北向网络软件 - 优化：东西向流量 - 隔离：支持多租户安全隔离 每个Vera Rubin计算节点的标准配置(STANDARD ON EVERY COMPUTE NODE) # 物理工程的革命：从2小时到5分钟 # VERA RUBIN 平台性能：碾压式飞跃 5X 峰值推理性能 (PEAK INFERENCE) 3.5x 峰值训练性能 (PEAK TRAINING) 1.7x 晶体管数量增长 (TRANSISTOR COUNT INCREASE) # 全球AI工厂的唯一选择 # (POWERING THE WORLD'S AI FACTORIES) # 迈向AI新边疆 (THE NEXT FRONTIER OF AI) # Q&A # VERA RUBIN # 计算的炼金术 # 增长的极限 模型参数 (万亿级) 上下文长度（无限对话） HBM $\rightarrow$ 容量告急 GRACE高速内存 $\rightarrow$ 依然告急 现有的一切，即将被需求的巨浪吞噬。 # 万恶之源：KV缓存 本质：AI的工作记忆 机制：每生成1个TOKEN = 读取全部工作记忆 后果：网络流量爆炸，南北向网络不堪重负 # 突破1-光之炼金：硅光子连接 # 512 x 200 Gbps 工艺**：台积电(TSMC) Co-op 硅光子集成工艺 集成**：光模块直连芯片 产品**：SPECTRUM-X新一代AI以太网交换机 # 突破 II-内存炼金：上下文内存革命 DIN 2014 - 抛弃传统南北向存储 - 在机架内构建高速东西向流量 - 由BLUEFIELD DPU驱动 # 新架构解剖：VERA RUBIN节点 +16 TB / GPU GPU: 144x RUBIN GPUs (NVLINK 72) DPU: 4x BLUEFIELD DPUs (每内存组) 内存：150 TB 上下文内存（每组） 带宽：200Gb/s节点内东西向带宽 # VERA RUBIN 系统 全栈重构，为AI而生 不止是芯片，更是数据中心本身 # 能效X安全 # 能效与散热 能效翻倍，节省约6%数据中心电力 液冷恒温 45°C # 安全 全系统可信计算安全 总线 / 连接 / 内存 $\rightarrow$ 全程加密 (PCIe, NVLink, CPU-GPU, GPU-GPU) # 功率平滑：压榨每一瓦 # 100% 功耗预算利用率 消除 $25\%$ 峰值冗余 拒绝浪费 # 训练速度：抵达未来 1/4 训练一个10万亿参数模型所需系统数（在设定时间内） BLACKWELL VERA RUBIN 时间，是唯一的壁垒。 工厂吞吐量：营收密码 每瓦性能 = 数据中心营收。 # TOKEN 成本: 重塑经济学 # 1/10 推理成本 VS. 上一代 THE MORE YOU BUY, THE MORE YOU SAVE # 全栈AI技术革命 应用（Applications） 模型 (Models) 基础设施 (Infrastructure) 芯片 (Chips) 我们制造芯片 我们构建系统 我们赋能世界 # 生态即未来