20220119-农银国际证券-每天导读_4页_606kb

股市及经济动态总结

各股市走势图

• 恒生指数：收市于24,112.78，较昨日下跌0.43%，5日跌幅1.57%。
• H股指数：收市于8,449.00，较昨日下跌0.18%，5日跌幅0.96%。
• 红筹指数：收市于4,099.02，较昨日上涨0.86%，5日涨幅0.55%。
• HSC大型股：收市于2,223.81，较昨日下跌0.46%，5日跌幅1.43%。
• HSC中型股：收市于5,065.63，较昨日上涨0.92%，5日涨幅1.10%。
• AH股溢价：收市于141.68，较昨日上涨0.71%，5日跌幅1.31%。
• 沪深300指数：收市于4,813.35，较昨日上涨0.97%，5日涨幅0.32%。
• 富时中国A50：收市于15,297.27，较昨日上涨0.99%，5日跌幅0.33%。
• 上证180指数：收市于9,899.88，较昨日上涨1.31%，5日跌幅0.20%。
• 上证380指数：收市于6,551.20，较昨日上涨0.40%，5日涨幅0.51%。
• 台北加权指数：收市于18,378.64，较昨日下跌0.79%，5日涨幅0.49%。
• 日经225指数：收市于28,333.52，较昨日上涨0.74%，5日涨幅0.39%。
• 道琼斯指数：收市于35,368.47，较昨日下跌1.51%，5日跌幅1.94%。
• 标普500指数：收市于4,577.11，较昨日下跌1.84%，5日跌幅2.00%。
• 纳斯达克指数：收市于14,506.90，较昨日下跌2.60%，5日跌幅2.92%。
• 德国DAX 30指数：收市于15,772.56，较昨日下跌1.01%，5日跌幅1.06%。
• 富时100指数：收市于7,563.55，较昨日下跌0.63%，5日涨幅0.96%。
• 法国CAC 40指数：收市于7,133.83，较昨日下跌0.94%，5日跌幅0.69%。

股市短评

• 美股：三大指数均下跌，纳斯达克指数跌幅最大，投资者担忧美联储激进加息及高盛业绩拖累金融股。
• 标普500：11个行业指数表现不一，能源指数领涨，信息技术指数领跌。
• 欧洲股市：欧洲三大股指均下跌，德国DAX30指数跌幅较大，市场预期美联储最快3月加息，美国短债孳息急升。
• 港股：恒指及国指均下跌，港股受澳门博彩股和科网股拖累。
• A股：上证综指及深成指均上升，其中上证综指升幅较大，基建股及地产股带动A股上扬。
• 沪深300：各行业指数表现不一，能源指数领涨，医药卫生指数领跌。
• 港股通：沪股通净买入42.95亿人民币，南向净买入10.26亿港币；深股通净卖出19.60亿人民币，南向净买入11.89亿港币。
• 即将公布：英国12月CPI月环比及美国12月新宅开工月环比。

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
日本	工业产值(月环比)	11月	NA	7.0%	7.2%
日本	工业增加值同比	11月	NA	5.1%	5.4%
英国	国际劳工组织(ILO)失业率	11月	4.2%	4.1%	4.2%
美国	NAHB住宅市场指数	1月	84.0	83.0	84.0
美国	纽约州制造业调查指数	1月	25.0	-0.7	31.9

主要新闻总结

• 日本央行：维持政策不变，调整对通胀风险的长期看法，预计通胀率将升至1.1%。
• 美国国债：外国持有美国国债规模在11月升至7.75万亿美元纪录高位。
• 俄罗斯：敦促德国和欧盟不要人为拖延北溪二号管道的认证。
• 新加坡：发布指引，限制加密货币交易服务提供商向公众推广。
• 惠誉：认为中国地产开发商的融资环境不会很快显著改善。
• 中国电网：计划投资规模创纪录，可能提振光伏与铜市场。
• 中国央行：表示在下行压力缓解前将出台更多有利于稳增长的政策。
• 中国原油储备：仍在考虑释放原油储备的具体细节。

国际经济要闻

• 日本央行：维持负利率、债券收益率目标和资产购买规模不变。
• 美国国债持有：外国持有美国国债规模创纪录，日本和中国分别增加202亿和154亿美元。
• 北溪二号管道：成为俄罗斯与西方之间政治争端的焦点。
• 新加坡加密货币监管：限制加密货币交易服务提供商向公众推广，以保护散户投资者。

大中华经济要闻

• 中国地产融资：惠誉认为融资环境不会很快显著改善。
• 中国电网投资：计划投入5,010亿元，提振清洁能源相关行业。
• 中国稳增长政策：央行表示将在下行压力缓解前出台更多政策。
• 原油储备释放：中国仍在考虑具体细节，以缓解能源价格上涨。

企业要闻

• BlueCrest对冲基金：2021年涨幅达30%，跑赢多数同行。
• 花旗出售中国内地资产：与富邦金控商谈出售15亿美元资产。
• Aquila SPAC：为首家在香港提交上市申请的SPAC公司。
• 波音天津厂：少数员工受防疫封锁影响，但工厂仍正常运营。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收益价(港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.87	4.09	0.49	(21.16)
1398	工商银行	4.67	4.19	0.48	(18.82)
1288	农业银行	2.89	3.65	0.41	(21.20)
3988	中国银行	2.97	3.39	0.38	(22.39)
2016	浙商银行	3.30	4.86	0.47	(23.79)
1963	重庆银行	4.69	3.01	0.32	(57.80)
6818	申万宏源	1.98	4.64	0.43	(68.16)
6886	华泰证券	13.22	7.98	0.74	(37.16)
6099	招商证券	11.40	7.73	0.88	(45.49)
3996	中国能源建设	1.33	5.47	0.54	(61.41)
1071	华电国际	2.99	5.86	0.50	(49.11)
2600	中国铝业	4.50	11.51	1.14	(38.34)
3993	洛阳钼业	4.19	17.21	1.87	(38.78)
2009	金隅股份	1.26	3.87	0.23	(64.08)
2202	万科	20.55	5.07	0.86	(22.40)
588	北京北辰	1.22	11.96	0.23	(64.22)
1065	创业环保	3.84	7.29	0.66	(53.96)
895	东江环保	3.72	11.13	0.58	(59.18)
6196	山东墨龙	4.57	17.22	1.77	(27.52)
1053	重庆钢铁	1.34	3.11	0.42	(48.71)
1528	美凯龙	4.01	5.53	0.25	(64.89)
1057	上海医药	15.58	6.41	0.76	(37.03)
2196	复星医药	34.85	16.42	1.93	(42.05)
1171	兖州煤业	16.74	5.13	1.20	(41.63)
902	华能国际	4.43	-	0.82	(56.01)
998	华能国际	4.43	-	0.82	(56.01)
956	新天绿能	5.47	8.23	1.36	(71.16)
2607	丽珠医药	29.65	12.92	1.81	(37.17)
168	青岛啤酒	66.70	26.04	3.17	(39.21)
1858	春立医疗	14.40	12.60	3.29	(55.41)
1385	复旦微电	23.65	-	6.30	(56.66)
6127	昭衍新药	62.70	51.48	13.31	(50.12)
6160	百济神州	142.60	-	6.61	(12.74)
6185	康希诺	166.80	53.14	4.80	(52.81)
981	新华文轩	6.07	5.02	0.58	(49.04)

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• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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